截至1月31日，據(jù)『慧保天下』統(tǒng)計(jì)，已有74家非上市財產(chǎn)險公司披露2021年第四季度償付能力報告，若與前三季度數(shù)據(jù)結(jié)合來看，各險企2021年業(yè)績已現(xiàn)。

整體來看，2021年全年，已披露數(shù)據(jù)的74家非上市財產(chǎn)險公司中，保險業(yè)務(wù)收入仍維持正增長，不過凈利潤卻虧損嚴(yán)重。其中保險業(yè)務(wù)收入超4083億元，同比增9.71%，但凈利潤43.05億元，同比下滑33.83%。

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74家險企保險業(yè)務(wù)收入超4083億元，中等體量險企逆勢上漲

整體來看，據(jù)『慧保天下』統(tǒng)計(jì)，2021年74家非上市險企累計(jì)保險業(yè)務(wù)收入超4083億元，同比增9.71%。

從增速來看，納入統(tǒng)計(jì)的74家財險公司中，27家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了不同程度下滑，但多達(dá)47家財險公司依然實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，上漲依然是主流趨勢。

有多達(dá)20家保險公司雖然實(shí)現(xiàn)正增長，但增速不足10%，其中有8家增速不足5%；同時，也有多達(dá)27家保險公司實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長，其中，14家在10%~20%之間，6家在20%~50%之間，4家達(dá)到50%~100%，更有3家險企實(shí)現(xiàn)了100%以上的增長。

具體到公司來看，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險頭部公司尚未公布第四季度償付能力報告，因此，位居第二梯隊(duì)的國壽財險、中華聯(lián)合財險、陽光財險3家險企保險業(yè)務(wù)位居前三，分別為916.06億元、557.15億元、409.19億元，同比增速分別為5.87%、5.31%、9.28%。

規(guī)模破百億的險企還包括華安財險、英大泰和、中原農(nóng)險、永安財險、國任財險5家公司，保險業(yè)務(wù)收入以及同比增速分別達(dá)到158.15億元，同比增4.99%；151.21億元，同比增64.82%；113.15億元，同比增347.41%；109.69億元，同比增18.29%：104.22億元，同比增67.29%。這顯示車險綜改下的市場格局正在發(fā)生微妙的變化，第二梯隊(duì)險企正成為拉動行業(yè)增長的重要因素。

其余增速達(dá)到兩位數(shù)以上的險企則均多為小型險企，基數(shù)低是其增速高最主要的原因之一。其中規(guī)模超過50億元的共10家險企，包括紫金財險、國元農(nóng)險、華泰財險、永誠財險、泰康在線、安盛天平、中銀保險、亞太財險、安華農(nóng)險、鼎和財險。

與此同時，也有27家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)不同程度下滑，其中下降最快的是安心財險，同比下滑78.72%，其主要是因?yàn)閮敻赌芰?yán)重不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)遭叫停，業(yè)務(wù)收入大幅下滑。截至四季度末，其風(fēng)險綜合評級依然是唯一的“D”。

其次是安達(dá)保險，由于其股東已經(jīng)實(shí)際控股華泰財險，且不能在中國同時持有兩塊相同牌照，安達(dá)保險將與華泰財險進(jìn)行合并，這或是其2021年負(fù)增長69.51%的原因所在。

其余負(fù)增長達(dá)到兩位數(shù)的險企還包括陽光信保、中路財險、中鐵自保、勞合社、泰康在線、安盛天平、國泰財險、合眾財險、富德財險、愛和誼、三星財險、史帶財險，12家險企中，4家中資險企，其余均為外資險企。

負(fù)增長個位數(shù)的共計(jì)12家險企，包括北部灣財險、美亞財險、鑫安汽車、浙商財險、安華農(nóng)險、中遠(yuǎn)海運(yùn)、長安責(zé)任、都邦財險、三井住友、長江財險、華海財險、富邦財險。

02

74家險企凈利潤43.05億元，14家虧損過億，6成盈利險企利潤不足億

據(jù)『慧保天下』統(tǒng)計(jì)，74家已披露數(shù)據(jù)的非上市財險公司累計(jì)凈利潤43.05億元，同比下滑33.84%。其中，51家財險公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比近69%；23家財險公司凈利潤為負(fù)，累計(jì)虧損達(dá)35.04億元，如海峽金橋、渤海財險、亞太財險為虧損最多的3家險企。

值得注意的是，雖然盈利險企占大多數(shù)，但不同險企之間差異依舊巨大，例如在盈利的51家財險公司中，32家公司凈利潤都在1億元以下，占比60%，僅有鼎和財險、英大泰和2家險企凈利潤超過10億元。

從虧損機(jī)構(gòu)來看，2021年共23家財險公司虧損，占比31%。14家虧損最多的財險公司虧損額度均超過億元。其中，亞太財險以虧損4.96億元居倒數(shù)第一，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，2020年其實(shí)現(xiàn)盈利0.62億元。

其次，渤海財險以虧損3.49億元居倒數(shù)第二。經(jīng)查詢年報發(fā)現(xiàn)，渤海財險自成立以來，僅在2009年、2015年以及2020年實(shí)現(xiàn)盈利，其他年份均在虧損。

需要注意的是，渤海財險的綜合償付能力充足率及核心償付能力充足率均為101.72%，其風(fēng)險綜合評級為C。此外，陽光信保的風(fēng)險綜合評級為同樣為C。

具體來看，在2021年排名前十的財險公司中，只有鼎和財險、中石油專屬、中銀保險、國元農(nóng)業(yè)、紫金財險5家險企實(shí)現(xiàn)利潤正增長，其中紫金財險正增長112.84%，而英大財險、國壽財險、華泰財險、中華聯(lián)合財險、陽光財險均實(shí)現(xiàn)凈利潤負(fù)增長，其中陽光財險、國壽財險分別下滑68.93%、65.01%。

從凈利潤增速來看，共有27家財險公司凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長，其中有6家險企增速超100%，包括，安誠財險、凱本財險、中煤財險、匯友相互、廣東能源、紫金財險，增速分別為，655.56%、336.91%、260%、130%、114.29%、112.84%。

同時，14家財險公司凈利潤實(shí)現(xiàn)負(fù)增長，其中京東安聯(lián)增速下滑92.17%位居第一，華安財險增速下滑90.22%緊追其后。

在23家虧損的財險公司中，有10家實(shí)現(xiàn)有盈轉(zhuǎn)虧，8家險企虧損幅度擴(kuò)大，其中包括浙商財險、都邦財險、海峽金橋、長江財險、合眾財險、珠峰財險、東海航運(yùn)、安盛天平。此外，5家險企有凈虧損有不同程度減少，包括長安責(zé)任、安心財險、陽光信保、新疆前海財險、富德財險。

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