財(cái)聯(lián)社（北京，記者 楊芮）訊，新能源車險(xiǎn)的新戰(zhàn)局已經(jīng)開(kāi)始。

近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局正式核準(zhǔn)了“比亞迪(002594)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，比亞迪進(jìn)軍保險(xiǎn)的野心不言而喻。此前，比亞迪還曾放出多個(gè)保險(xiǎn)職位的招聘信息，包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司副總、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、合規(guī)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、產(chǎn)品經(jīng)理、保險(xiǎn)理賠專員等崗位。

進(jìn)軍保險(xiǎn)中介牌照，前有特斯拉和蔚來(lái)，后有比亞迪，目標(biāo)均指向新能源車險(xiǎn)。一位財(cái)險(xiǎn)行業(yè)資深人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析，“比亞迪布局經(jīng)紀(jì)牌照，比蔚來(lái)更值得關(guān)注，因?yàn)楸葋喌鲜莻鹘y(tǒng)車企和新能源車企的交叉點(diǎn)。這意味著，無(wú)論是新能源車企、還是傳統(tǒng)車企，均寄望于拿下自己的牌照以實(shí)現(xiàn)銷售模式和車險(xiǎn)服務(wù)包的打通，進(jìn)而打造服務(wù)閉環(huán)?！?/p>

車企入局 挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

1月份蔚來(lái)剛剛宣布成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，比亞迪的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司即箭在弦上。

背后的行業(yè)大背景是，2021年12月27日，《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》正式上線，要求所有新能源車輛均須投保新能源車險(xiǎn)。

與此相應(yīng)的是，新能源車企紛紛布局、提前下注自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。早在2020年8月，特斯拉即在上海成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

平安證券研報(bào)分析，隨著新能源汽車的發(fā)展和《專屬條款》的發(fā)布，新能源車險(xiǎn)有望成為車險(xiǎn)行業(yè)的 重要增長(zhǎng)點(diǎn)。以廣汽集團(tuán)(601238)為代表的傳統(tǒng)車企、以特斯拉為代表的新能源車企均為進(jìn)軍車險(xiǎn)行業(yè)有所動(dòng)作。作為領(lǐng)先入局者，特斯拉在車險(xiǎn)領(lǐng)域走在行業(yè)前沿。

數(shù)據(jù)顯示，2013 年至2020 年，新能源汽車承保數(shù)量由14萬(wàn)輛增持續(xù)至492萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)56%; 新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模由11.6億元增至246億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)46.5%。未來(lái)隨新能源汽車市場(chǎng)加速拓展，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)需求巨大。

作為此次入局的車企，比亞迪從2008年推出第一款雙模電動(dòng)車開(kāi)始，就已瞄準(zhǔn)了新能源汽車這一市場(chǎng)的巨大潛力，并做好了長(zhǎng)足的規(guī)劃。到2019年1月，比亞迪新能源車的銷量首次超過(guò)了自家燃油車，在總銷量中占比達(dá)到65%，儼然成為典型的新能源車企。

而據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，比亞迪的新能源汽車銷量不斷上漲，2月份的數(shù)字達(dá)到88283輛，同比增加752.6%。

據(jù)平安證券研報(bào)分析，新能源車險(xiǎn)是車企生態(tài)鏈的重要一環(huán)，有助于發(fā)揮車企在數(shù)據(jù)和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)。新能源汽車主要采用直銷模式，通過(guò)直營(yíng)商場(chǎng)店業(yè)態(tài)或線上銷售，車企與用戶聯(lián)系緊密，同時(shí)拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

相對(duì)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司而言，車企獲取數(shù)據(jù)的成本和效率更高，更容易實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集分析到輸出定價(jià)模型，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)、同時(shí)發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)，提供更低價(jià)的保費(fèi)。同時(shí)利用汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理保險(xiǎn)，也將極大提高索賠處理速度，縮短索賠處理周期。在價(jià)格和體驗(yàn)上的雙重優(yōu)勢(shì)，有助于吸引更多的消費(fèi)者投保。

優(yōu)勢(shì)明晰，挑戰(zhàn)亦存在。

據(jù)一位大型財(cái)險(xiǎn)公司人士分析，“新能源車企入局車險(xiǎn)的挑戰(zhàn)還是非常明顯的，首先是牌照，車險(xiǎn)屬地化運(yùn)營(yíng)，不同產(chǎn)品有不同的定價(jià)及費(fèi)用政策，車企不具備快速儲(chǔ)備大量產(chǎn)品合約的能力。其次是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的搭建亦需時(shí)間的積累?！?/p>

《新能源車險(xiǎn)白皮書(shū)》中分析，無(wú)論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力都不具備車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力去躋身車險(xiǎn)賽道，更不用說(shuō)現(xiàn)在汽車銷售戰(zhàn)猶酣，精力有限。 所以，車企若想搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)先機(jī)，還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。

鯰魚(yú)效應(yīng) 或倒逼險(xiǎn)企變革

在車企和險(xiǎn)企的PK賽里，優(yōu)劣各不相同。

新能源車險(xiǎn)必定是一塊大蛋糕。據(jù)業(yè)內(nèi)的一份測(cè)算，假設(shè)特斯拉在2030年之前銷量保持31%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，那么到2030年，年銷量可達(dá)到1152萬(wàn)輛。按照中性情況的假設(shè)，特斯拉2030年可實(shí)現(xiàn)全球保有量6046萬(wàn)輛，如果特斯拉的保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋率能達(dá)到70%，每輛車年平均保費(fèi)為4800元，則車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)收入2031億元。

不過(guò)，數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)仍待實(shí)踐的檢驗(yàn)。特斯拉從2016年就開(kāi)始布局，在澳大利亞和中國(guó)香港地區(qū)啟動(dòng)InsureMyTesla計(jì)劃，以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的模式，通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域。

2019年4月，特斯拉收購(gòu)了美國(guó)馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，主要業(yè)務(wù)為承銷和銷售專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。2019年8月，特斯拉在美國(guó)加州推出內(nèi)部保險(xiǎn)計(jì)劃，承保方為StateNational，保費(fèi)個(gè)人駕駛記錄、車齡、地點(diǎn)等。

2020年8月，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司在上海落地。2021年10月，馬斯克宣布推出 UBI 新型車險(xiǎn)產(chǎn)品。利用可直接獲取用戶數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，特斯拉的自營(yíng)保險(xiǎn)在價(jià)格上要比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司低至 20%-30%左右，并且可以按月進(jìn)行購(gòu)買。

根據(jù) CNBC 的數(shù)據(jù)，目前特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已覆蓋亞利桑那州和俄亥俄州等5個(gè)州，到2025 年特斯拉可實(shí)現(xiàn)為30萬(wàn)輛汽車投保。不過(guò)目前特斯拉并未披露其在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的收入情況。

再以“蔚來(lái)汽車”的車險(xiǎn)套餐為例，蔚來(lái)汽車已為車主提供售后保養(yǎng)、劃痕補(bǔ)漆、上門服務(wù)、維保代步等服務(wù)，用戶在投保后，可在蔚來(lái)汽車app上完成從日常養(yǎng)護(hù)到維修到周邊產(chǎn)品購(gòu)買等行為。

據(jù)一位中型財(cái)險(xiǎn)公司人士分析，“對(duì)于險(xiǎn)企而言，在已有經(jīng)驗(yàn)充足、渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)之下，數(shù)據(jù)和定價(jià)能力，以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力可能更為突出。當(dāng)然，由于新能源車賠付率高于傳統(tǒng)機(jī)動(dòng)車，造成保險(xiǎn)公司盈利空間小，承保積極性不高。”

據(jù)上述研報(bào)分析，對(duì)于新能源車企而言，在高度集中的車險(xiǎn)市場(chǎng)中，需在定價(jià)、服務(wù)等方面形成差異化優(yōu)勢(shì)，方可分得一杯羹。新能源車企入局引發(fā)鯰魚(yú)效應(yīng)，倒逼傳統(tǒng)險(xiǎn)企加速革新。

不過(guò)，在巨大的藍(lán)海市場(chǎng)下，新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期。上述人士認(rèn)為，“新能源車險(xiǎn)是保險(xiǎn)行業(yè)必須抓住的新興市場(chǎng)?！?/p>

車車科技CEO張磊對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前我國(guó)車險(xiǎn)數(shù)字化進(jìn)程較淺，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，會(huì)需要大量時(shí)間和資金成本。此外，搭建一套成熟的線上系統(tǒng)難度也較大，“一般情況下，不同省市不同公司接口、承保規(guī)則存在差異，短時(shí)間很難實(shí)現(xiàn)與大量的系統(tǒng)對(duì)接”。

他還表示，新能源汽車的時(shí)代，是用戶回歸車企的時(shí)代，更是重塑車險(xiǎn)產(chǎn)品的時(shí)代，車車將利用自身的技術(shù)積累和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，助力新能源企業(yè)分享“新能源車險(xiǎn)”發(fā)展的機(jī)遇和紅利。