保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

就現(xiàn)階段而言，新能源車(chē)企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展仍停留在初期階段，即便是同為新能源車(chē)險(xiǎn)的頭部傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，他們的布局也頗具差異性。

近日，新能源汽車(chē)企業(yè)應(yīng)不應(yīng)該成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，成為業(yè)內(nèi)廣泛熱議話(huà)題。

一直以來(lái)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求不斷加碼，關(guān)于新能源汽車(chē)保險(xiǎn)一系列的問(wèn)題接踵而來(lái)，或許是保費(fèi)居高不下，或許是投保渠道有限等原因，新能源車(chē)主都陷入到了此次熱議中。

這股熱議更是從近日蔚來(lái)斥資5000萬(wàn)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的消息盛囂塵上，加之比亞迪(002594)也準(zhǔn)備申請(qǐng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，把新能源車(chē)企是否應(yīng)該成立自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司問(wèn)題推上一波高潮。

然而，有哪些質(zhì)疑，又有哪些贊成，新能源車(chē)企又該從哪些方面推動(dòng)，動(dòng)力持續(xù)將有多久，則有待進(jìn)一步分析。

新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)釋放，特斯拉和蔚來(lái)跑步入場(chǎng)

2021年，是新能源汽車(chē)的爆發(fā)之年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)全年新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到了298.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169%。從2021年各月份的銷(xiāo)量來(lái)看，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，全年各月份的增長(zhǎng)水平都是去年同期的一倍以上。在這樣的背景下，乘聯(lián)會(huì)將2022年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)期上調(diào)到了550萬(wàn)輛，到2025年這一預(yù)測(cè)數(shù)值預(yù)計(jì)突破700萬(wàn)大關(guān)。

2018-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)

由此可見(jiàn)，不斷壯大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，更讓新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)藍(lán)圖正由淺海走向深海。

在這樣的背景下，在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量與日俱增，而且能夠足夠好鏈接新能源車(chē)險(xiǎn)的情形下，算是給各大車(chē)企提供了一個(gè)新的發(fā)力方向—自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，有希望成為新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)挖掘新增量空間的“捷徑”。

所以，不管是從盈利還是尋找增量的角度，特斯拉和蔚來(lái)新能源車(chē)企巨頭跑步入場(chǎng)都是順理成章的結(jié)果。

特斯拉早在2020年8月份，就在中國(guó)成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車(chē)香港有限公司100％控股。而近日，蔚來(lái)則在其中國(guó)總部所在地安徽合肥成立了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，該公司名為蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍包含：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。該公司由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。

兩者的動(dòng)作，從各方面來(lái)看都釋放了一個(gè)明顯信息：車(chē)企入局保險(xiǎn)賽道，仍大有可為。

新能源車(chē)企憑何入局保險(xiǎn)賽道？

那么，問(wèn)題也隨之而來(lái)。

相比于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)巨頭，布局更早、落地更快、影響更大的傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)企業(yè)，在新能源車(chē)險(xiǎn)板塊的探索中一直有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)細(xì)化下來(lái)，可以是歷史積累經(jīng)驗(yàn)或者資金。在2021年12月，上海保險(xiǎn)交易所就上線了新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，由此傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭企業(yè)開(kāi)始為新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。

新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)條款頒布條例

圖片來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)

如此對(duì)比之下，以特斯拉和蔚來(lái)為代表的新能源車(chē)企，憑什么有信心跑步入場(chǎng)，它具備什么優(yōu)勢(shì)呢？

答案，可能在降保費(fèi)上。

第一，新能源汽車(chē)企業(yè)自建維修中心，將賠付率和用戶(hù)保費(fèi)成本壓下來(lái)。

電動(dòng)汽車(chē)的電池、電機(jī)和電控，統(tǒng)稱(chēng)“三電”問(wèn)題始終是新能源汽車(chē)?yán)@不開(kāi)的話(huà)題。所以，相比較傳統(tǒng)油車(chē)車(chē)險(xiǎn)，新能源車(chē)險(xiǎn)則多出了很多專(zhuān)項(xiàng)型保障。但是由于新能源汽車(chē)的技術(shù)與質(zhì)量問(wèn)題，目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率接近85%，明顯高于燃油車(chē)，保險(xiǎn)公司賠付承壓，自然會(huì)傳導(dǎo)給用戶(hù)，導(dǎo)致用戶(hù)保費(fèi)成本承壓大。

然而，隨著新能源車(chē)企愈發(fā)意識(shí)到“三電”問(wèn)題的重要性，紛紛開(kāi)啟自建維修中心道路，不僅可以大大降低用戶(hù)維修成本，還可以利用自有客戶(hù)大數(shù)據(jù)將用戶(hù)賠付率和保費(fèi)成本壓下來(lái)。

以蔚來(lái)汽車(chē)為例，截至2021年，蔚來(lái)汽車(chē)維修服務(wù)中心單在上海地區(qū)就有約7家，其他門(mén)店則遍及全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市。而且隨著新能源汽車(chē)未來(lái)井噴式增長(zhǎng)，蔚來(lái)每年還將開(kāi)設(shè)會(huì)更多的維修服務(wù)中心，保證用戶(hù)日常維修需求。

我們看到蔚來(lái)不斷加大自建維修中心，一方面方便客戶(hù)維修，另一方面最重要的是，車(chē)企在承擔(dān)用戶(hù)車(chē)輛的維修同時(shí)，可以了解到其出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面信息，可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況來(lái)有針對(duì)性的推出新保費(fèi)產(chǎn)品、豐富條款。能夠?yàn)橛脩?hù)出行生態(tài)提供較全面的風(fēng)險(xiǎn)管理，直接觸達(dá)客戶(hù)，繞過(guò)了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融中介，為用戶(hù)節(jié)約費(fèi)用。

這也是為什么蔚來(lái)汽車(chē)，此前先后與多家傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，而后在今年終于成立自己的保險(xiǎn)代理有限公司，開(kāi)展汽車(chē)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)最關(guān)鍵因素所在。

蔚來(lái)汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況

圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)

第二，新能源車(chē)企將汽車(chē)全生命周期數(shù)據(jù)握手里，有利于自身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。

汽車(chē)行業(yè)變革無(wú)疑給車(chē)險(xiǎn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，隨著技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)擴(kuò)張，各端數(shù)據(jù)維度更豐富、及時(shí)數(shù)據(jù)處理要求更高。數(shù)據(jù)將成為所有參與方的寶貴資產(chǎn)，有效運(yùn)用才能推動(dòng)各方的利益最大化。對(duì)于用戶(hù)，數(shù)據(jù)使用賦權(quán)至關(guān)重要；而對(duì)于新能源車(chē)企，汽車(chē)全生命周期數(shù)據(jù)從交到用戶(hù)手上那一刻起便開(kāi)始了運(yùn)作，將幫助其了解客戶(hù)駕駛數(shù)據(jù)、改善運(yùn)營(yíng)，協(xié)同實(shí)現(xiàn)理賠精細(xì)化、定價(jià)千面化，按照用戶(hù)真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的條款和險(xiǎn)種。未來(lái)，車(chē)輛和用戶(hù)數(shù)據(jù)將成為行業(yè)前進(jìn)的能源，而新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司將協(xié)同扮演引擎角色，推動(dòng)深度車(chē)險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

以特斯拉為例，2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布推出UBI新型車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，該險(xiǎn)種產(chǎn)品是基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，核心在于車(chē)主個(gè)體駕駛數(shù)據(jù)定價(jià)而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴(lài)的大數(shù)法則。這一產(chǎn)品最大好處在于，對(duì)于新能源汽車(chē)車(chē)主來(lái)說(shuō)，保費(fèi)可以因人而異，而不是“被平均”。

數(shù)據(jù)化賦能車(chē)險(xiǎn)行業(yè)模型

圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)

基于以上兩點(diǎn)，這些因素，并不是傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)企業(yè)可以輕松解決的，但對(duì)于新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，卻有著先天優(yōu)勢(shì)，并逐漸開(kāi)始成為它們進(jìn)軍車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的重要依仗。

困難猶在，市場(chǎng)質(zhì)疑聲此起彼伏

盡管新能源車(chē)企在自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司上的探索進(jìn)度并未落后太多，但還是有很多質(zhì)疑聲音，認(rèn)為其在2022年的自建之路或許并不平坦，問(wèn)題重重。

首先，在數(shù)據(jù)安全和隱私方面。剛剛前面提及的新能源車(chē)企在用戶(hù)數(shù)據(jù)上擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，而恰好是這一優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致一些用戶(hù)尤為關(guān)注自身數(shù)據(jù)是否真正安全，是否被加密保護(hù)，沒(méi)有被泄露。

目前沒(méi)有一家公司或者一種技術(shù)可以涵蓋保護(hù)所有車(chē)載用戶(hù)數(shù)據(jù)安全，因?yàn)樗婕按罅繑?shù)據(jù)加密，并非單一平臺(tái)，也不是單一應(yīng)用。

所以有質(zhì)疑者認(rèn)為對(duì)現(xiàn)階段的新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，不管是在汽車(chē)全生命周期數(shù)據(jù)上，還是自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司對(duì)用戶(hù)數(shù)據(jù)安全守護(hù)上，想要令數(shù)據(jù)安全實(shí)現(xiàn)“接近于100%效果”，光是在技術(shù)上還有很長(zhǎng)的路要走。

其次，車(chē)企缺乏保險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)能力積累。自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司意味著直銷(xiāo)的模式，要求車(chē)企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng)，而且與保司系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜。再者，車(chē)險(xiǎn)具備屬地化特征，全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶(hù)服務(wù)的觸角，需要長(zhǎng)期積累。因此，無(wú)論是百年傳統(tǒng)車(chē)企還是新能源造車(chē)企業(yè)都不具備車(chē)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力去躋身車(chē)險(xiǎn)賽道， 所以，這也是大多數(shù)持質(zhì)疑態(tài)度人士最擔(dān)心的一點(diǎn)。

最后，新能源車(chē)企能否承擔(dān)得起目前車(chē)險(xiǎn)虧損的壓力還有待考證。正如巴菲特所言：國(guó)際市場(chǎng)新車(chē)保險(xiǎn)毛利率6%，已經(jīng)沒(méi)有太多盈利空間。而特斯拉等企業(yè)的進(jìn)軍會(huì)是傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)的對(duì)手，但不會(huì)摧毀整個(gè)汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)，也不看好會(huì)帶來(lái)顛覆性的影響。更何況目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

寫(xiě)在最后

總而言之，就現(xiàn)階段而言，新能源車(chē)企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展仍停留在初期階段，即便是同為新能源車(chē)險(xiǎn)的頭部傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，他們的布局也頗具差異性。

但可以確認(rèn)的是，無(wú)論新能源車(chē)險(xiǎn)如何發(fā)展，新能源車(chē)企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司模式在推動(dòng)傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)改革中是極為重要的一環(huán)，新能源車(chē)企能否以此為基點(diǎn)將優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，并做好投入、技術(shù)、改革等方面的準(zhǔn)備，已經(jīng)成為它們成功與否的關(guān)鍵。

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