A股上市險(xiǎn)企首份年報(bào)出爐。3月17日，中國(guó)平安(601318)保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”）率先交出了2021年成績(jī)單。年報(bào)顯示，該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)為1479.61億元，同比增長(zhǎng)6.1%；凈投資收益連續(xù)增長(zhǎng)，為1668.51億元，同比增長(zhǎng)2.1%。

經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情影響、人口紅利逐漸減退、車險(xiǎn)綜合改革以及外部因素的不確定性，都在提醒著保險(xiǎn)公司，轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)平安2021年整體業(yè)績(jī)離不開壽險(xiǎn)板塊繼續(xù)深化改革轉(zhuǎn)型，核心科技能力持續(xù)提升。

壹圖網(wǎng)

“三高”代理人隊(duì)伍提上日程

總體來(lái)看，2021年中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)1479.61億元，同比增長(zhǎng)6.1%；營(yíng)運(yùn)ROE（凈資產(chǎn)收益率）達(dá)18.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1016.18億元，同比下降29%。壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)是中國(guó)平安的“重頭戲”，2021年中國(guó)平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)970.75億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

近兩年來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)代理人流失加速備受熱議。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，保險(xiǎn)代理人數(shù)量已降至590. 7萬(wàn)人，較2020年末減少了252.1萬(wàn)人，同比下降29.9%。作為壽險(xiǎn)“排頭兵”，平安壽險(xiǎn)也面臨著代理人數(shù)量下滑的問(wèn)題，截至2021年年底，平安壽險(xiǎn)個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量下滑至60.03萬(wàn)人，而2020年年底的數(shù)量為102.38萬(wàn)人，同比下滑41.4%。

對(duì)此，中國(guó)平安表示，“雖然代理人數(shù)量下滑對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定影響，但是長(zhǎng)期來(lái)看，公司隊(duì)伍結(jié)構(gòu)將逐漸優(yōu)化，為未來(lái)長(zhǎng)期可續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”。

事實(shí)上，平安壽險(xiǎn)正通過(guò)精簡(jiǎn)人數(shù)，提升人均產(chǎn)值，來(lái)推動(dòng)壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型。目前，平安壽險(xiǎn)代理人畫像越來(lái)越清晰，欲打造一支“高素質(zhì)、高績(jī)效、高品質(zhì)”的“三高”代理人隊(duì)伍。年報(bào)顯示，2021年中國(guó)平安代理人渠道全年人均新業(yè)務(wù)價(jià)值39031元，人均首年保費(fèi)同比增長(zhǎng)超22%。全年績(jī)優(yōu)隊(duì)伍規(guī)模穩(wěn)定，人均新業(yè)務(wù)價(jià)值提升超20%。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中分析指出，2021年在代理人脫落，全年行業(yè)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)平安壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)人均首年保費(fèi)、人均新業(yè)務(wù)價(jià)值和營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)都出現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)，這是非常不錯(cuò)的成績(jī)。

“這意味著中國(guó)平安業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)率先進(jìn)行的保險(xiǎn)代理人改革取得了初步成效，代理人所產(chǎn)出的業(yè)務(wù)價(jià)值明顯提升。中國(guó)平安對(duì)代理實(shí)施分層精細(xì)化經(jīng)營(yíng)和推廣數(shù)字化管理，一方面通過(guò)精細(xì)化營(yíng)銷使得客戶定位更準(zhǔn)確，供需匹配度更高；另一方面數(shù)字化的推廣進(jìn)一步提升了代理人的工作效率?？傊?，通過(guò)這些舉措加強(qiáng)了對(duì)代理人的管理，使得代理人的工作績(jī)效明顯改善。”李文中補(bǔ)充道。

車險(xiǎn)保費(fèi)逐步恢復(fù)正增長(zhǎng)

從整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.17萬(wàn)億元，同比減少2.16%。對(duì)于中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊來(lái)說(shuō)，2021年發(fā)展也面臨挑戰(zhàn)，不過(guò)，車險(xiǎn)綜合改革落地一年多以來(lái)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已呈回暖之勢(shì)。

2021年平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2700.43億元，較2020年的2858.54億元出現(xiàn)了下滑。但整體綜合成本率為98%，同比優(yōu)化了1.1個(gè)百分點(diǎn)，承保利潤(rùn)為51.36億元，同比增長(zhǎng)145.7%。

李文中表示，2021年中國(guó)平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入下降的幅度超過(guò)行業(yè)平均水平，說(shuō)明公司發(fā)展面臨較大的壓力。至于利潤(rùn)相比2020年有顯著改善，這應(yīng)該是因?yàn)楸ＷC保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)的虧損影響大幅下降之后的報(bào)復(fù)性反彈，并不是車險(xiǎn)等主要業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)改善所帶來(lái)的。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，2021年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受綜改影響件均下滑，銷量低迷，疊加商車費(fèi)改下的COR（綜合成本率）上升，共同導(dǎo)致車險(xiǎn)持續(xù)承壓。平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降3.7%，但已逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，第四季度同比增長(zhǎng)8.7%。

2021年第四季度平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)正增長(zhǎng)，是否意味著車險(xiǎn)綜改對(duì)平安產(chǎn)險(xiǎn)的影響在逐漸削弱？李文中分析表示，車險(xiǎn)綜合改革所帶來(lái)的影響在削弱，主要是對(duì)于業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的影響削弱了。因?yàn)榈?021年9月車險(xiǎn)綜合改革已經(jīng)滿一周年，舊保單基本上全部結(jié)清了。但是，車險(xiǎn)綜合改革對(duì)車險(xiǎn)利潤(rùn)空間擠壓的影響短期內(nèi)則無(wú)法消除。不過(guò)，車險(xiǎn)綜合改革也讓一些中小公司被迫退出車險(xiǎn)市場(chǎng)，而給平安這類大公司帶來(lái)了更多的市場(chǎng)份額，促進(jìn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)2021年第四季度以后，車險(xiǎn)綜改對(duì)保費(fèi)端的負(fù)面影響消除，預(yù)計(jì)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)能顯著提升，大型險(xiǎn)企承保盈利的穩(wěn)定性更強(qiáng)。當(dāng)前加快建立滿足客戶需求的產(chǎn)品體系（保險(xiǎn)+服務(wù)）的公司將率先走出行業(yè)瓶頸，實(shí)現(xiàn)盈利超預(yù)期。

凈投資收益達(dá)1668.51億元

手握萬(wàn)億資產(chǎn)的中國(guó)平安，去年投資收益情況幾何？

截至2021年末，保險(xiǎn)資金投資組合規(guī)模近3.92萬(wàn)億元，較2021年初增長(zhǎng)4.7%。受資本市場(chǎng)波動(dòng)、市場(chǎng)利率下行及減值計(jì)提增加等因素綜合影響，2021年，中國(guó)平安凈投資收益為 1668.51億元，總投資收益為1440.86億元。該公司的凈投資收益率和總投資收益率分別為4.6%、4%，下滑0.5個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)。

在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼首席財(cái)務(wù)官姚波表示，公司保險(xiǎn)資金投資組合的投資收益率有所下降。但長(zhǎng)期來(lái)看，公司過(guò)去十年平均的凈投資收益率和總投資收益率均達(dá)到5.3%，綜合投資收益率達(dá)到了5.7%，均高于5%的內(nèi)含價(jià)值長(zhǎng)期投資回報(bào)價(jià)值假設(shè)。

李文中表示，在2021年資本市場(chǎng)全年震蕩、市場(chǎng)利率處于低位的情況下，中國(guó)平安能夠取得超過(guò)4%的收益應(yīng)當(dāng)是不錯(cuò)的成績(jī)。

去年，國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)經(jīng)歷上半年波動(dòng)后趨穩(wěn)，滬深300指數(shù)全年下跌5.2%，但下半年波動(dòng)性較上半年明顯降低。受疫情和地緣政治等因素影響，香港恒生指數(shù)全年下跌14.1%。

科技賦能金融主業(yè)

作為中國(guó)平安著力打造的新動(dòng)能，近年來(lái)，科技板塊愈發(fā)濃墨重彩。2021年上半年，科技業(yè)務(wù)就在驅(qū)動(dòng)平安業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

2021年，中國(guó)平安科技業(yè)務(wù)總收入達(dá)992.72億元，同比增長(zhǎng)9.8%；歸母營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)79.48億元，同比增長(zhǎng)19.5%。根據(jù)年報(bào)，截至2021年12月末，中國(guó)平安科技專利申請(qǐng)數(shù)較年初增加7008項(xiàng)，累計(jì)達(dá)38420項(xiàng)。中國(guó)平安將科技廣泛應(yīng)用于金融主業(yè)，以科技賦能金融促銷售、提效率、控風(fēng)險(xiǎn)。

在提升效率方面，截至2021年12月末，中國(guó)平安AI坐席覆蓋2158個(gè)場(chǎng)景，AI坐席服務(wù)量約20.7億次，覆蓋平安84%的客服總量，AI坐席驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品銷售規(guī)模約2758億元，在整體坐席產(chǎn)品銷售規(guī)模中占比29.3%。

在科技應(yīng)用方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)加強(qiáng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)線上化，助力汽車服務(wù)生態(tài)圈搭建?！捌桨埠密囍鳌?App作為中國(guó)最大的用車服務(wù)App，截至2021年12月末，注冊(cè)用戶數(shù)突破1.5億，累計(jì)綁定車輛突破9500萬(wàn) ；12月當(dāng)月活躍用戶數(shù)突破3700萬(wàn)。

在保后的理賠方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)深化落實(shí)全面數(shù)字化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，深挖人工智能、知識(shí)圖譜等創(chuàng)新科技應(yīng)用場(chǎng)景。截至2021年12月末，平安產(chǎn)險(xiǎn)智能單證識(shí)別技術(shù)重點(diǎn)單證OCR識(shí)別平均準(zhǔn)確率超98.2%，廣泛應(yīng)用在車險(xiǎn)出單、非車險(xiǎn)出單、理賠收單、理賠定責(zé)定損等環(huán)節(jié)。

對(duì)于中國(guó)平安在科技領(lǐng)域的投入和研究，李文中認(rèn)為，首先，科技投入一方面使中國(guó)平安業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率更高，給公司帶來(lái)長(zhǎng)期成本優(yōu)勢(shì)；其次，科技投入使中國(guó)平安能夠提升營(yíng)銷的精準(zhǔn)度，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。再次，科技投入不斷改善客戶的消費(fèi)體驗(yàn)，提升客戶的滿意度和忠誠(chéng)度，為公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展提供動(dòng)力。

姚波表示，“中國(guó)平安2021年整體的業(yè)績(jī)應(yīng)該還是相對(duì)穩(wěn)定的。所以也提供了比較穩(wěn)定的回報(bào)，另外也確實(shí)面臨諸多的挑戰(zhàn)，我們通過(guò)一些內(nèi)部的改革創(chuàng)新來(lái)應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)，也為2022年的業(yè)績(jī)打下良好的基礎(chǔ)”。

北京商報(bào)記者 陳婷婷 胡永新李秀梅