每經(jīng)記者 涂穎浩 袁園 每經(jīng)編輯 陳旭

3月21日，中國保險行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布《2021年度人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營情況分析報告》（以下簡稱“報告”）。報告顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2916.7億元，較2020年同比增長38.2%。

根據(jù)報告，2021年人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身險的主力險種，占比為65.1%；年金保險占比為14.2%，較去年同比下降9個百分點；健康保險取代年金保險成為第二大險種，占比為18.9%。

2021年10月22日，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），對互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務進行了規(guī)范。由于《通知》對互聯(lián)網(wǎng)人身險的準入門檻、產(chǎn)品設計、定價標準、服務標準等提出了明確要求，保險業(yè)內(nèi)人士預判互聯(lián)網(wǎng)人身險格局將發(fā)生改變，多元渠道優(yōu)勢將向資質(zhì)更充足的公司傾斜。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，受互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)影響，已有超過10家人身險公司官方宣布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務。有市場人士預計，隨著市場主體和產(chǎn)品數(shù)量的下降，2022年互聯(lián)網(wǎng)人身險規(guī)模將大幅縮水。

健康險規(guī)模保費升至551億元

報告顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結構持續(xù)調(diào)整，人壽保險仍為主力險種，占比為65.1%，較去年同比上升近10個百分點；年金保險占比為14.2%，較去年同比下降9個百分點；意外險占比為1.8%，較去年同比下降1.6個百分點。

從保費規(guī)模來看，人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費1899.3億元，較去年同比增長61.8%；健康保險實現(xiàn)規(guī)模保費551億元，較去年同比增長47%；年金保險實現(xiàn)規(guī)模保費414.3億元，較去年同比下降15.5%；意外險實現(xiàn)規(guī)模保費52.1億元，較去年同比下降28%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務持續(xù)增長，2018年-2021年，分別實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元、1857.7億元、2110.8億元、2916.7億元。不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)的落地，這一規(guī)模增長勢頭或難再持續(xù)。

前述《通知》明確了保險公司可通過互聯(lián)網(wǎng)開展的人身保險業(yè)務范圍包括：意外險、健康險（除護理險）、定期壽險、十年期及以上普通型人壽保險和十年期及以上普通型年金保險、中國銀保監(jiān)會規(guī)定的其他產(chǎn)品。

《每日經(jīng)濟新聞》記者此前從業(yè)內(nèi)了解到，從行業(yè)網(wǎng)銷的主要產(chǎn)品類別來看，第一大類是分紅險，此外是投連險、終身壽險、重疾險等。這也意味著，新規(guī)實施后，理財屬性較強的投連險、萬能險等產(chǎn)品都不在互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品范圍內(nèi)，行業(yè)整體保費規(guī)模將出現(xiàn)下降，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務更加回歸保障本源。

值得一提的是，2021年，健康保險取代年金保險成為第二大險種，占比較去年同比上升1.1個百分點。據(jù)業(yè)內(nèi)判斷，由于門檻要求不高，新規(guī)對重疾險影響不大。

多家人身險企已暫停相關業(yè)務

報告顯示，2021年共有60家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，較2020年減少1家，占保險業(yè)協(xié)會人身保險會員公司總數(shù)的65.9%。從規(guī)模保費增速情況來看，35家公司規(guī)模保費實現(xiàn)不同程度正增長。

由于新規(guī)要求，保險公司應于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務整改，2022年，互聯(lián)網(wǎng)人身險經(jīng)營主體可能出現(xiàn)持續(xù)減少。

根據(jù)《通知》規(guī)定，保險公司申請審批或者使用新備案的保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險產(chǎn)品，須符合連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%；連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過30億元；連續(xù)四個季度（或兩年內(nèi)六個季度）風險綜合評級在A類以上；上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營受到重大行政處罰；保險公司公司治理評估為B級（良好）及以上等要求。

基于互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)嚴格的資質(zhì)規(guī)定，有業(yè)內(nèi)統(tǒng)計顯示，僅有20余家保險公司可在線銷售包括十年期以上普通人身險和普通年金在內(nèi)的五種產(chǎn)品。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著新規(guī)于2022年1月1日起實施，包括信泰人壽、昆侖健康、百年人壽、前海人壽、合眾人壽、三峽人壽、小康人壽、北大方正人壽、渤海人壽等多家人身險公司宣布了暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務。

值得一提的是，2021年，合眾人壽實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)人身險保費169.2億元，行業(yè)排名第八位。2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模排名前十的公司為：中郵人壽、國華人壽、中國人壽、建信人壽、工銀安盛、泰康人壽、人保壽險、合眾人壽、人保健康、平安人壽。

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