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又到了披露短期健康險(xiǎn)綜合賠付率的時(shí)間——根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，保險(xiǎn)公司須不晚于每年7月底前在官網(wǎng)披露上半年個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率指標(biāo)，不晚于次年2月底前披露上一年度賠付率指標(biāo)。

據(jù)『慧保天下』統(tǒng)計(jì)，截至3月21日，共有110家保險(xiǎn)公司披露了2021年個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率，其中包括70家人身險(xiǎn)公司，40家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

整體來(lái)看，2021年個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率處于較低水平，除去賠付率畸高和畸低的個(gè)別險(xiǎn)企后：

全行業(yè)平均綜合賠付率僅為40.35%

其中，70家人身險(xiǎn)公司平均綜合賠付率為42.4%

40家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司平均綜合賠付率為38.29%

逾7成險(xiǎn)企綜合賠付率不超過(guò)50%

超過(guò)2成險(xiǎn)企賠付率甚至低于20%

除上述特點(diǎn)外，2021年的個(gè)人短期健康險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)還突出表現(xiàn)出兩大特點(diǎn)：一是財(cái)險(xiǎn)公司中處于高賠付率區(qū)間的險(xiǎn)企數(shù)量明顯高于人身險(xiǎn)公司；二是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比越高、規(guī)模越大的公司，其賠付率往往越穩(wěn)定，中小公司由于業(yè)務(wù)規(guī)模小，受到單個(gè)賠案的影響較大，綜合賠付率面臨較大波動(dòng)性。

01

僅17家險(xiǎn)企2021年綜合賠付率“適度”，在50%-100%之間

監(jiān)管部門(mén)推動(dòng)險(xiǎn)企公布短期健康險(xiǎn)綜合賠付率很重要的一個(gè)原因就是因?yàn)椴糠蛛U(xiǎn)種賠付率畸低，大量費(fèi)用給到銷(xiāo)售中介和平臺(tái)，消費(fèi)者實(shí)際獲益有限。通過(guò)信息披露的方式，希望消費(fèi)者能夠更好的看清楚短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)值。

從這個(gè)意義出發(fā)，短期健康險(xiǎn)綜合賠付率過(guò)高不利于產(chǎn)品長(zhǎng)期發(fā)展，很有可能被險(xiǎn)企停售，導(dǎo)致消費(fèi)者無(wú)法繼續(xù)投保；綜合賠付率過(guò)低的產(chǎn)品，對(duì)于消費(fèi)者而言，則不夠“實(shí)惠”；站在一般消費(fèi)者的立場(chǎng)上，賠付率“偏高”的產(chǎn)品才最符合理想狀態(tài)。

按照這種標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2021年，人身險(xiǎn)公司中，僅8家險(xiǎn)企的綜合賠付率在50%-100%之間，包括復(fù)星聯(lián)合、北京人壽、愛(ài)心人壽、人保健康、吉祥人壽、太平洋健康、和諧健康以及大家養(yǎng)老。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，也只有9家公司的綜合賠付率在這一區(qū)間范圍內(nèi)，包括富德財(cái)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)以及人保財(cái)險(xiǎn)。

這意味著大多數(shù)險(xiǎn)企的個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率要么過(guò)高，要么過(guò)低。

當(dāng)然，必須注意的是，險(xiǎn)企的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)周期與監(jiān)管要求的統(tǒng)計(jì)周期不同，有的險(xiǎn)種賠付率過(guò)低，可能是由于銷(xiāo)售時(shí)間短導(dǎo)致的，賠付高峰尚未到來(lái)導(dǎo)致的。此外，準(zhǔn)備金、再保等對(duì)于綜合賠付率的影響也不容小覷。

02

6家險(xiǎn)企綜合賠付率畸高，突破100%，均為小新險(xiǎn)企

人身險(xiǎn)公司中，有3家險(xiǎn)企的綜合賠付率都超過(guò)了100%，分別為和泰人壽、恒大人壽、以及上海人壽，均為成立時(shí)間較短、規(guī)模較小的險(xiǎn)企。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，安心農(nóng)險(xiǎn)、凱本財(cái)險(xiǎn)、海峽金橋3家公司的綜合賠付率也均超過(guò)100%，分別為120.28%、168.17%和112.02%，同樣是成立時(shí)間較短、業(yè)務(wù)規(guī)模較小的險(xiǎn)企。

業(yè)內(nèi)人士分析，這些險(xiǎn)企的綜合賠付率飆漲很大程度上與業(yè)務(wù)規(guī)模較小，波動(dòng)率較大，以及準(zhǔn)備金提取等因素有關(guān)。

當(dāng)然，除規(guī)模較小等原因外，綜合賠付率過(guò)高，也反映出相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)存在不足，承保時(shí)風(fēng)控措施不足等問(wèn)題。

典型如和泰人壽，其個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率從2020年-7%急劇攀升至2021年的3442%。據(jù)悉，該公司賠付率大幅上升主要因一款重疾險(xiǎn)產(chǎn)品導(dǎo)致。

2021年，和泰安康重大疾病保險(xiǎn)綜合賠付率高達(dá)6060%，公司稱(chēng)由于該產(chǎn)品規(guī)模較小，賠付率受單個(gè)賠案影響波動(dòng)較大。

此外，其另一款名為和泰隨心保的重疾險(xiǎn)，綜合賠付率則為-106%，主要系未決賠款準(zhǔn)備金的釋放。

賠付率過(guò)高的險(xiǎn)種將直接影響險(xiǎn)企的銷(xiāo)售欲望。例如上海人壽，其個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率由2020年的154.57%上升至2021年的205.02%。

對(duì)此，上海人壽稱(chēng)，截至2021年年末，公司賠付率前三名產(chǎn)品均已停售，其他在售的個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)由于開(kāi)售時(shí)間較短，賠付率數(shù)據(jù)目前波動(dòng)較大，將會(huì)持續(xù)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的賠付率進(jìn)行監(jiān)控并采取相應(yīng)的調(diào)整措施。

03

低賠付率仍是行業(yè)常態(tài)，78%險(xiǎn)企綜合賠付率低于50%

賠付率過(guò)高不利于消費(fèi)者長(zhǎng)期投保，但過(guò)低，顯然也會(huì)傷害消費(fèi)者利益。

從2021年行業(yè)整體的個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率情況來(lái)看，“低賠付率”依然是普遍現(xiàn)象。

整體來(lái)看，全部納入統(tǒng)計(jì)的110家保險(xiǎn)公司中，僅有24家險(xiǎn)企綜合賠付率高于50%，占比僅22%。具體來(lái)看：

70家人身險(xiǎn)公司中，只有11家公司的綜合賠付率高于50%，也就意味著占比84%的險(xiǎn)企的綜合賠付率低于50%，其中綜合賠付率低于20%還有17家，其中低于10%的包括5家。

40家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，13家險(xiǎn)企綜合賠付率高于50%，也就意味著占比約68%的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企的綜合賠付率低于50%，其中低于20%還有12家，低于10%的包括9家。

賠付率低是賠付率高的因素是對(duì)應(yīng)的，很多也是因?yàn)橐?guī)模小，波動(dòng)大導(dǎo)致的。例如海保人壽在公告中就表示，公司個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小，所以綜合賠付率較低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于這類(lèi)業(yè)務(wù)規(guī)模較小的公司，偶然出現(xiàn)的大額賠付會(huì)讓其在短期內(nèi)賠付率飆高。

值得注意的是，賠付率較低的險(xiǎn)企中，甚至還有幾家險(xiǎn)企為負(fù)數(shù)，例如黃河財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)3家公司的賠付率分別為-45.2%、-68.1%、-52.78%。業(yè)內(nèi)人士介紹，之所以出現(xiàn)負(fù)值，主要因?yàn)樵撝笜?biāo)為再保后賠付率，未決賠款估損偏差會(huì)導(dǎo)致賠付率小于零的情形。

04

頭部險(xiǎn)企相對(duì)穩(wěn)定，人保太保眾安等的綜合賠付率變化相對(duì)較小

相較小型險(xiǎn)企的巨大波動(dòng)，頭部險(xiǎn)企保持了更穩(wěn)健的態(tài)勢(shì)。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，對(duì)比2020年賠付率，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、眾安在線(xiàn)等健康險(xiǎn)頭部公司的賠付率相對(duì)穩(wěn)定，基本保持在50%左右。

2021年，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的個(gè)人短期健康險(xiǎn)整體綜合賠付率分別為52.9%、45.66%，較2020年同期下降不超過(guò)11個(gè)百分點(diǎn)。眾安在線(xiàn)2021年賠付率34.1%，與2020年的36.3%賠付率相比，也基本持平。

第二梯隊(duì)中，太平財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)等公司的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率也波動(dòng)較小。2021年，陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)賠付率27.14%，太平財(cái)險(xiǎn)13.9%，較2020年同期波動(dòng)不超13個(gè)百分點(diǎn)。

相較之下，多家中小公司的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)大幅波動(dòng)。安信農(nóng)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)、黃河財(cái)險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、新疆前海、以及凱本財(cái)險(xiǎn)，較2020年的同期波動(dòng)均超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)。

“客觀(guān)來(lái)看，目前商業(yè)性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付率普遍不高”，業(yè)內(nèi)人士表示，這可能與險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。例如，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)置了較高的免賠額，如果設(shè)定為1萬(wàn)元，消費(fèi)者年度醫(yī)療費(fèi)用在醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后，自費(fèi)額度超過(guò)1萬(wàn)元的比例將大幅減小。險(xiǎn)企的高額賠付案例較少，也會(huì)拉低其綜合賠付率。

值得注意的是，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)一貫遵循“費(fèi)賠聯(lián)動(dòng)”法則，不高的賠付率往往會(huì)帶動(dòng)費(fèi)用率上升。能否有效控制費(fèi)用率上漲是險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)面臨的重要挑戰(zhàn)。

附表 2020-2021年保險(xiǎn)公司個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率（%）

備注：綜合賠付率=(再保后賠款支出+再保后未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差)÷再保后已賺保費(fèi)

*表示該年度暫無(wú)個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)；**表示公司官網(wǎng)頁(yè)面出錯(cuò)，數(shù)據(jù)不詳

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