經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 隨著上市保險(xiǎn)公司2021年年報(bào)相繼披露,4月1日記者梳理中國太保等五家保險(xiǎn)公司財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍處于艱難轉(zhuǎn)型期,壽險(xiǎn)代理人數(shù)量銳減超百萬,新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑。
對此,業(yè)內(nèi)分析人士在接受記者采訪時(shí)表示,對保險(xiǎn)代理人的銳減,不能單從數(shù)量上來分析,而要從行業(yè)自身發(fā)展、監(jiān)管趨嚴(yán)等多個(gè)維度去思考。隨著科技進(jìn)步,保險(xiǎn)公司此前依賴的“人海戰(zhàn)術(shù)”正在失靈,壽險(xiǎn)改革步入深水區(qū)。
五家上市險(xiǎn)企代理人銳減超百萬
根據(jù)中國人壽、中國人保(601319)、中國平安(601318)、中國太保和新華保險(xiǎn)在內(nèi)的保險(xiǎn)公司財(cái)報(bào)顯示,隨著保險(xiǎn)代理人數(shù)量的持續(xù)減少。
同時(shí),保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)價(jià)值也在下滑。一般而言,新業(yè)務(wù)價(jià)值就是壽險(xiǎn)公司每年銷售新保單的利潤,反映一家壽險(xiǎn)公司經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)拓展銷售水平。
中國人壽年報(bào)顯示,截至2021年年底,其總銷售人力約89萬人,同比減少56.8萬人。其中,個(gè)險(xiǎn)銷售人力為82萬人,較2020年末的137.8萬人減少55.8萬人,降幅達(dá)40.49%。
此外,中國人壽一年新業(yè)務(wù)價(jià)值也在下滑。2021年中國人壽實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值447.8億元,同比下降23.3%。其中,個(gè)險(xiǎn)板塊實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值429.45億元,同比下降25.5%。
中國人保年報(bào)顯示,截至2021年年底,“大個(gè)險(xiǎn)”營銷員為18.59萬人,相較于2020年減少22.83萬人,同比降低55.11%。與此同時(shí),一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降40.6%,人保健康一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長8.8%。
中國平安年報(bào)顯示,截至2021年年底,壽險(xiǎn)代理人數(shù)量繼續(xù)下降為60.03萬,較2020年底減少42.35萬人,降幅為41.4%。此外,代理人渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值310.76億,下降27.6%,這也是公司新業(yè)務(wù)價(jià)值第二年下降;代理人月收入5758元,下降0.6%。
中國太保年報(bào)顯示,截至2021年年底,太保壽險(xiǎn)月均保險(xiǎn)營銷員為53.5萬人,同比下降29.9%。與此同時(shí),太保壽險(xiǎn)的新業(yè)務(wù)價(jià)值134.12億元,同比下降24.8%。
新華保險(xiǎn)年報(bào)顯示,其個(gè)險(xiǎn)營銷員人力38.9萬人,同比減少21.7萬人,月均合格人力9.1萬人,同比減少28.9%;月均合格率19.1%,同比下降4.7個(gè)百分點(diǎn);月均人均綜合產(chǎn)能2725元,同比提高4.1%。
與此同時(shí),2021年新華保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值59.8億元,同比降34.9%;新業(yè)務(wù)價(jià)值率12.9%,同比減少6.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,個(gè)險(xiǎn)渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值57.8億元,同比降35.7%,個(gè)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值率下滑11.4百分點(diǎn)至31.3%。
基于此,可以看出目前壽險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型仍處于承壓期。
對此,新華保險(xiǎn)副總裁李源在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,個(gè)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型承壓主要有三方面的原因:一是疫情反復(fù);二是個(gè)險(xiǎn)營銷員多年累積下來的頑疾越顯突出,導(dǎo)致個(gè)險(xiǎn)渠道受到?jīng)_擊,可謂“一夜撞墻”;三是監(jiān)管部門對行業(yè)提出嚴(yán)厲要求。
太保壽險(xiǎn)總經(jīng)理蔡強(qiáng)直言,太保壽險(xiǎn)職業(yè)營銷員的轉(zhuǎn)型,第一個(gè)就是不再考核人頭數(shù)。從監(jiān)管部門的報(bào)告里面能看到,各家險(xiǎn)企的人頭數(shù)都在大幅下滑,這不是太保壽險(xiǎn)關(guān)心的,太保壽險(xiǎn)關(guān)心的是核心人力。
對于新業(yè)務(wù)價(jià)值下降,新華保險(xiǎn)副總裁、總精算師兼董事會(huì)秘書龔興峰在業(yè)績發(fā)布會(huì)上認(rèn)為,具有行業(yè)普遍性,很難獨(dú)善其身。如果就價(jià)值率論價(jià)值率,銷售短期產(chǎn)品業(yè)務(wù)價(jià)值率必然會(huì)下降,但從公司的角度上來講,更愿意看整體價(jià)值率以及如何保證其穩(wěn)定提升。
“人海戰(zhàn)術(shù)”失靈 轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)
實(shí)際上,上市保險(xiǎn)公司代理人數(shù)量持續(xù)減少,只是行業(yè)的一個(gè)縮影。
據(jù)2月23日銀保監(jiān)會(huì)披露的2021年底保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況通報(bào)顯示,截至2021年12月31日,全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員641.9萬人。其中,保險(xiǎn)代理人590.7萬人。相比較2020年843.8萬的保險(xiǎn)代理人,一年減少了252.1萬人,同比下降29.9%。
對此,財(cái)經(jīng)評論員譚浩俊對記者表示,保險(xiǎn)代理人數(shù)量銳減并非是壞事,這也是保險(xiǎn)行業(yè)由此前粗放模式向精細(xì)化深耕的轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)公司想要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求,保險(xiǎn)代理人制度就需要不斷完善,保險(xiǎn)代理人的整體素質(zhì)也需要不斷提升。
“保險(xiǎn)代理人本身應(yīng)該是一個(gè)專業(yè)性非常強(qiáng)的工作,畢竟會(huì)包括醫(yī)藥、金融等多方面的知識,如何將保險(xiǎn)產(chǎn)品中晦澀難懂的內(nèi)容準(zhǔn)確傳遞給消費(fèi)者,需要很強(qiáng)的溝通和學(xué)習(xí)能力。目前看來,保險(xiǎn)代理人規(guī)模仍有減少空間,最終會(huì)趨于穩(wěn)定。”譚浩俊說。
普華永道會(huì)計(jì)師楊豐禹在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)采訪時(shí)亦認(rèn)為,隨著數(shù)字化時(shí)代的到來,在給消費(fèi)者帶來便利的同時(shí),也給保險(xiǎn)代理人帶來空前的競爭壓力。而保險(xiǎn)行業(yè)過去長期依賴的“人海戰(zhàn)術(shù)”已經(jīng)失靈,從目前上市保險(xiǎn)公司財(cái)報(bào)披露的保費(fèi)增速以及新單增量等均可發(fā)現(xiàn)。
從業(yè)者良莠不齊,導(dǎo)致銷售誤導(dǎo)事件時(shí)有發(fā)生,行業(yè)亂象也引起監(jiān)管部門的關(guān)注。
《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定》2021年1月1日正式實(shí)施,其中明確規(guī)定了保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的概念,將保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中從事銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品或者進(jìn)行損失勘查、理賠等業(yè)務(wù)的人員納入本規(guī)定,對其行為作出約束,并對違反規(guī)定的行為制定相應(yīng)的罰,并首次提出了“獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人”概念。
2021年4月,銀保監(jiān)會(huì)又發(fā)布《關(guān)于深入開展人身保險(xiǎn)市場亂象治理專項(xiàng)工作的通知》。其中,重點(diǎn)治理人員管理弄虛作假、松散失序等行為。
隨著近些年監(jiān)管部門對保險(xiǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)的查處力度不斷加大,相關(guān)罰單也屢見不鮮。
根據(jù)此前普華永道發(fā)布的《2021年度保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管處罰分析》報(bào)告顯示,2021年度銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共開出2020張保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管罰單,共涉及299家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),罰單總金額約為2.8億元。