保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

【資料圖】

近期，國(guó)內(nèi)外的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)都不太平靜。相比于國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的不景氣，美國(guó)某些財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)正在經(jīng)歷著史上最大清算危機(jī)，由此徘徊在崩潰的邊緣。

據(jù)外媒報(bào)道，近日，佛羅里達(dá)州財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)陷入困頓，尤其是在家庭保險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來(lái)，由于家庭保險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)雜以及巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的影響，佛羅里達(dá)州的家庭保險(xiǎn)處于搖搖欲墜的過(guò)程中。

自2017年以來(lái)，已經(jīng)有多家在佛羅里達(dá)州提供房主保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)公司已經(jīng)進(jìn)行清算。即使在當(dāng)下的2022年，仍然有保險(xiǎn)公司處于清算的過(guò)程中。其他保險(xiǎn)公司也計(jì)劃離開該州，還有更多公司選擇不續(xù)期大量家庭保單或提高保單資格要求，造成了房主保費(fèi)翻倍、沒(méi)有保險(xiǎn)可買的窘境。

長(zhǎng)久以來(lái)，佛羅里達(dá)州因?yàn)樵诰逓?zāi)保險(xiǎn)方面的機(jī)制，被其他市場(chǎng)視為先驅(qū)和榜樣，但是在看不到的另一面，卻是苦苦支撐和危機(jī)四伏。佛羅里達(dá)州的家庭保險(xiǎn)市場(chǎng)究竟出現(xiàn)了哪些問(wèn)題，這一細(xì)分市場(chǎng)將何去何從？

佛羅里達(dá)州家庭保險(xiǎn)市場(chǎng)：迎來(lái)最大清算危機(jī)

許久以來(lái)，佛羅里達(dá)州的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)就已經(jīng)出現(xiàn)了危機(jī)，其中家庭保險(xiǎn)市場(chǎng)尤為明顯。無(wú)論是財(cái)險(xiǎn)公司，還是房屋保險(xiǎn)客戶，都面臨著挑戰(zhàn)。

財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)了以下幾種情況，包括大批財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)入清算階段、少數(shù)保險(xiǎn)公司保單數(shù)量劇增。而對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，則面臨著保費(fèi)翻倍和買不到房屋保險(xiǎn)的困難。

從下表可以看出，從2011年到現(xiàn)在，佛羅里達(dá)州共有13家公司進(jìn)入清算階段。自2017年以來(lái)，有8家公司申請(qǐng)破產(chǎn)，可見在近幾年，保險(xiǎn)公司破產(chǎn)的頻率較之前有所提升。

單在2022年，就有三家公司進(jìn)入破產(chǎn)程序，分別為American Capital Assurance Corporation、Avatar Property and Casualty Insurance Company和St. Johns Insurance Company。

最近的一個(gè)例子是American Capital Assurance。2021年4月14日，佛羅里達(dá)州里昂縣第二巡回法院責(zé)令A(yù)merican Capital Assurance進(jìn)入破產(chǎn)管理程序，進(jìn)行清算，其業(yè)務(wù)將被佛羅里達(dá)金融服務(wù)部接管。

American Capital Assurance是一家位于佛羅里達(dá)州圣彼得堡的財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)公司。該公司于2011年在佛羅里達(dá)州獲得保險(xiǎn)牌照，并被授權(quán)在佛羅里達(dá)州、喬治亞州、路易斯安那州、北卡羅來(lái)納州、南卡羅來(lái)納州和得克薩斯州為房主承保多重危險(xiǎn)、商業(yè)多重危險(xiǎn)、內(nèi)陸海洋、聯(lián)合航線、火災(zāi)和其他責(zé)任保險(xiǎn)。該公司在接管時(shí)有大約2300份有效保單。

無(wú)獨(dú)有偶，3月14日，佛羅里達(dá)州監(jiān)管機(jī)構(gòu)下令清算財(cái)險(xiǎn)公司Avatar，該公司保單持有人的保單會(huì)在4月13日前被取消。對(duì)于那些在指定日期前提出索賠的保單持有人來(lái)說(shuō)，他們將會(huì)被移交給佛羅里達(dá)保險(xiǎn)擔(dān)保協(xié)會(huì)，由這一協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)處理這些客戶的索賠。

2月份，監(jiān)管機(jī)構(gòu)下令清算St. Johns Insurance Company。據(jù)悉，St. Johns Insurance Co.是佛羅里達(dá)州第八大財(cái)產(chǎn)/意外傷害保險(xiǎn)公司，擁有約16萬(wàn)投保人。其投保人將由保險(xiǎn)科技公司Slide Insurance接管。

除了這些財(cái)險(xiǎn)公司的破產(chǎn)，其他仍然開展業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司要么通過(guò)取消保單、要么通過(guò)限制承保范圍，達(dá)到控制損失的作用。

例如，佛羅里達(dá)州最大的保險(xiǎn)公司之一FedNat在2021年錄得凈虧損1.03億美元，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該公司的評(píng)級(jí)也有所下降。再加上佛羅里達(dá)州的颶風(fēng)季節(jié)就要到來(lái)，值此內(nèi)外交困之際，F(xiàn)edNat近日宣布，公司將放棄68,200份保單，希望減少在佛羅里達(dá)州的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

再來(lái)看國(guó)有財(cái)險(xiǎn)公司Citizens Property。在其他公司要么退出市場(chǎng)、要么降低保障范圍的情況下，Citizens Property可能是投保人最后的依靠。也正是出于這種原因，該公司的保單量劇增。該公司表示，2018年，公司共承保41.4萬(wàn)張有效保單，但是到了今年3月份，他們每周增加6,000份新保單，現(xiàn)在每周則增加7,000份保單，目前共承保84萬(wàn)張保單。

但是這種保單激增的情況對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)也并非好事。Citizens Property的發(fā)言人Peltier表示：這種增長(zhǎng)對(duì)任何市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是不可持續(xù)的。保單都集中到一家保險(xiǎn)公司意味著，如果接下來(lái)佛羅里達(dá)州發(fā)生災(zāi)害，那么保險(xiǎn)公司的賠付將大大增加，最終這些損失會(huì)轉(zhuǎn)化為保單持有人的保費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)一位保單持有人的說(shuō)法，他在Citizens Property的保單被轉(zhuǎn)移到Slide Insurance后，后者給他提供的報(bào)價(jià)時(shí)每年5500美元以上，較之前的保費(fèi)幾乎翻了一番。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)崩潰三大因素：

訴訟、欺詐性索賠、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)

佛羅里達(dá)州財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)遭遇重大危機(jī)的背后，和諸多因素有關(guān)，包括巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的頻發(fā)和嚴(yán)重程度、欺詐性索賠以及針對(duì)保險(xiǎn)公司的訴訟越來(lái)越多。

首先是巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的頻發(fā)和嚴(yán)重程度升級(jí)。這一點(diǎn)不僅和整體的全球氣候趨勢(shì)有關(guān)，而且和佛羅里達(dá)州的地理位置有很大關(guān)系。從地理位置上來(lái)看，佛羅里達(dá)州位于美國(guó)東南部，三面環(huán)海，是一個(gè)典型的海濱之州，所以與海洋相關(guān)的自然災(zāi)害頻發(fā)。再加上近年來(lái)全球氣候變化明顯，自然災(zāi)害較為頻發(fā)，這些趨勢(shì)體現(xiàn)在佛羅里達(dá)州，就尤為明顯。

佛羅里達(dá)州的地理位置

在多種類型的自然災(zāi)害中，颶風(fēng)對(duì)佛羅里達(dá)州的影響尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示，從1851年到2006年，佛羅里達(dá)州遭受了114次颶風(fēng)襲擊，其中37次是3級(jí)及以上的大型颶風(fēng)。在美國(guó)發(fā)生的4級(jí)或更高級(jí)別的風(fēng)暴中，83%的風(fēng)暴發(fā)生在佛羅里達(dá)州或德克薩斯州。

例如，1992年，安德魯颶風(fēng)給佛羅里達(dá)州造成了超過(guò)250億美元的損失。2004年，佛羅里達(dá)州遭受了四次颶風(fēng)襲擊，包括颶風(fēng)查理、弗朗西斯、伊萬(wàn)和珍妮，累計(jì)給該州造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)420億美元。

這些損失轉(zhuǎn)化在財(cái)險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)方面，是異常的賠付。保險(xiǎn)信息研究所(Insurance Information Institute)的數(shù)據(jù)顯示，2004年，佛羅里達(dá)四次颶風(fēng)的保險(xiǎn)索賠金額超過(guò)220億美元，超過(guò)歷史上損失最慘重的自然災(zāi)害“安德魯颶風(fēng)”的保險(xiǎn)賠償。

颶風(fēng)安德魯來(lái)源：NASA

除了自然災(zāi)害頻發(fā)，欺詐索賠也是佛羅里達(dá)州房屋保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的一大問(wèn)題。這里說(shuō)的欺詐索賠，不是保險(xiǎn)客戶為了一己之利而發(fā)起欺詐索賠，而是有專門的詐騙群體，通常以無(wú)證承包商、屋頂工人等群體為主，承諾從中周旋，為房屋主人爭(zhēng)取到全額屋頂賠償，并從中賺取大筆回扣費(fèi)用。

這些不僅帶來(lái)了巨大的理賠損失，更是讓保險(xiǎn)公司承受著越來(lái)越多的理賠訴訟，從而提升了整個(gè)理賠環(huán)節(jié)的成本，給保險(xiǎn)公司造成額外的損失，這些成本和損失轉(zhuǎn)化為客戶部分保費(fèi)。

數(shù)據(jù)顯示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，佛羅里達(dá)州的房主保險(xiǎn)索賠占全國(guó)索賠的9%，但是索賠訴訟占全國(guó)索賠訴訟的79%，達(dá)到驚人的比例。2021年，佛羅里達(dá)州的保險(xiǎn)公司提起了11.6萬(wàn)起財(cái)產(chǎn)索賠訴訟。相比之下，在其他州，沒(méi)有任何一個(gè)州的財(cái)產(chǎn)索賠訴訟超過(guò)900起。

而一旦進(jìn)入訴訟階段，律師介入，那么無(wú)論是索賠客戶，還是保險(xiǎn)公司，他們需要支付的費(fèi)用都會(huì)被律師費(fèi)拔高，由此形成了一個(gè)惡性循環(huán)，即越來(lái)越多的欺詐意味著更多的訴訟，由此產(chǎn)生了更多的律師費(fèi)，屋頂公司等承包商則需要更多的索賠欺詐，來(lái)填補(bǔ)高昂的律師費(fèi)，由此反反復(fù)復(fù)，導(dǎo)致佛羅里達(dá)州的整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)搖搖欲墜。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與其他容易發(fā)生災(zāi)難的州相比，由于訴訟頻率和災(zāi)害的嚴(yán)重程度，佛羅里達(dá)州保險(xiǎn)公司的額外費(fèi)用增加了17%。僅在2019年，佛羅里達(dá)州的保險(xiǎn)公司就支付了近30億美元的訴訟費(fèi)用。盡管與自然災(zāi)害相關(guān)的索賠是成本的一個(gè)因素，但與災(zāi)難無(wú)關(guān)的索賠約占所有訴訟的60%。保險(xiǎn)公司也堅(jiān)持認(rèn)為，目前保險(xiǎn)市場(chǎng)上存在的問(wèn)題與呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的訴訟有關(guān)。

從目前的階段來(lái)看，佛羅里達(dá)州財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的崩潰現(xiàn)狀一時(shí)難以挽救，保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)的從業(yè)人員對(duì)此是無(wú)計(jì)可施。綜合各方面的情況來(lái)看，唯一有望提供解決方案的便是佛羅里達(dá)州監(jiān)管機(jī)構(gòu)，后者可以通過(guò)資金援助和立法規(guī)定整治目前財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上的一些亂況，如限制屋頂維修人員以“免費(fèi)更換屋頂”這一噱頭招攬客戶，允許更多保險(xiǎn)公司支付受損屋頂?shù)膶?shí)際現(xiàn)金價(jià)值，而不是像現(xiàn)行保單一樣，提供全部重置價(jià)值。

當(dāng)然，佛羅里達(dá)州的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)是一個(gè)走到極端的典型，其背后反映的是不可持續(xù)的發(fā)展模式給巨災(zāi)以及相關(guān)的家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)、行業(yè)以及保險(xiǎn)公司本身帶來(lái)的巨大損害。

在氣候變化及其影響越來(lái)越惡劣的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)也苦于巨災(zāi)的頻發(fā)及其帶來(lái)的損失。數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)方面，2021年，國(guó)內(nèi)因?yàn)?zāi)賠付金額為186億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付金額184.8億元，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付金額1.2億元。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，車險(xiǎn)賠付84.6億元，農(nóng)險(xiǎn)賠付17億元。針對(duì)應(yīng)急管理部發(fā)布的2021年全國(guó)十大自然災(zāi)害，保險(xiǎn)業(yè)賠付176.2億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付175.3億元，人身險(xiǎn)賠付0.9億元。

這一點(diǎn)給保險(xiǎn)公司的啟示是，在自然災(zāi)害頻發(fā)且越來(lái)越難以預(yù)測(cè)的背景下，保險(xiǎn)公司本身需要有應(yīng)對(duì)的措施，這方面，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有意識(shí)地在推進(jìn)發(fā)展了。在此前的文章中，我們提到，目前，在政府部門的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)有些地方已經(jīng)開展了試點(diǎn)，但是這些努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，保險(xiǎn)公司需要發(fā)展巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，利用目前已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，更好地進(jìn)行建模，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

除了建立有效的巨災(zāi)模型，預(yù)防保險(xiǎn)欺詐相當(dāng)重要。從佛羅里達(dá)州家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的崩潰可以看出，一個(gè)很大的因素是已經(jīng)蔚然成風(fēng)、形成氣候的各類欺詐團(tuán)體。這一點(diǎn)給國(guó)內(nèi)公司的啟示是，在一些容易鉆空子的索賠環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)保持警惕，著重投入人力和技術(shù)，預(yù)防欺詐事件的發(fā)生。這不僅是巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)需要的，更是承保所有險(xiǎn)種都需要的一種能力。

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