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近日,利安人壽在全國銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行10億元資本補充債券。本期債券由中信證券(600030)、華泰證券(601688)牽頭主承,東方金誠和遠東資信兩家評級公司進(jìn)行評級,公司主體評級AA+,本期債券評級AA。本期債券期限5+5年期,在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權,票面利率4.8%。
此前,利安人壽已先后獲得江蘇銀保監局和中國人民銀行同意其“在全國銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億元資本補充債券”的批復,第一期共計發(fā)行10億元。
本期債券是利安人壽發(fā)行的第一支債券,是公司在資本市場(chǎng)的首次亮相,本次資本補充債券發(fā)行得到了市場(chǎng)投資者的積極認購,向公眾充分展示了利安人壽的實(shí)力和發(fā)展前景,也是公司積極創(chuàng )新融資方式,有效利用新型債務(wù)性資本工具的一次有益嘗試。本次募集資金將用于補充公司資本,進(jìn)一步提高公司償付能力和抗風(fēng)險能力,支持業(yè)務(wù)結構持續優(yōu)化,助力公司深化轉型發(fā)展。
據悉,利安人壽先后在全國10個(gè)省、直轄市,設立各級分支機構200 余家,共有內外勤人員1.7萬(wàn)人,累計為兩千多萬(wàn)客戶(hù)提供四千多萬(wàn)張保單,為社會(huì )提供超過(guò)46萬(wàn)億元的風(fēng)險保障。開(kāi)業(yè)十年,公司原保費收入年復合增長(cháng)率超30%,總資產(chǎn)逾800億元。