文丨三藏

(資料圖片僅供參考)

這是2022年車(chē)險市場(chǎng)中最大的“亮點(diǎn)”，也是最大的痛點(diǎn)。

一方面，2021年12月行業(yè)出臺新能源車(chē)險專(zhuān)屬條款，重點(diǎn)解決了消費者普遍關(guān)注的“三電”保障問(wèn)題，保險責任覆蓋范圍進(jìn)一步擴大，充電樁等配套設施的保障責任也納入到附加險范疇。

另一方面，數萬(wàn)億汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型迭代之時(shí)，各種政策加持下，新能源車(chē)早成奔馬之勢：新車(chē)銷(xiāo)售下滑嚴峻的當下，2022年1-7月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比均增長(cháng)了120%。

保險責任的擴大和增速的激增，無(wú)疑打開(kāi)了車(chē)險新的空間：2022年1-7月，新能源車(chē)險保費收入231億元，占商業(yè)車(chē)險總保費收入的6.7%。

然而嚴重的虧損，甚至部分公司賠付率超過(guò)100%的尷尬數據，也是新能源車(chē)險必須面對的一面。

加之新能源車(chē)險的高市場(chǎng)集中度，呈現出比傳統燃油車(chē)險市場(chǎng)更為集中的走向：市場(chǎng)前八家公司新能源車(chē)險保費占比超過(guò)了90%，大部分中小公司不敢涉獵新能源車(chē)險。

這說(shuō)明了什么？

保險公司固然可以看到新能源汽車(chē)的廣闊發(fā)展空間，但其不可控的賠付率，又令之噤若寒蟬，甚至成為新能源車(chē)險發(fā)展的阻力。

再看社會(huì )新聞層面，屢見(jiàn)報端的新能源汽車(chē)大事故頻出，且呈現出明顯的集中性特點(diǎn)。如結合行業(yè)數據觀(guān)察剖析，將更理解保險公司新能源車(chē)險決策。

這就是新能源車(chē)險的現實(shí)處境。

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-Insurance Today-

林志穎事件引發(fā)的關(guān)注

令人畏懼的碰撞燃燒

成新能源車(chē)頭號殺手

中國臺灣藝人林志穎駕駛特斯拉的車(chē)禍事件，再度將新能源車(chē)的用車(chē)安全拉回大眾視線(xiàn)。

尤其是之短時(shí)間的燃燒報廢，更令人唏噓不已。

事實(shí)上，由于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池等技術(shù)尚在發(fā)展階段，在某些復雜的環(huán)境下易引發(fā)電池升溫失控的報道時(shí)有發(fā)生，燃燒爆炸、車(chē)毀人亡的慘劇也隨之出現，引爆輿論。

一時(shí)間，電池安全，成為阻擋新能源車(chē)快速普及和滲透的攔路虎。

簡(jiǎn)單梳理新能源車(chē)大事故，起火燃燒最是吸睛，多被報道。

先看一組權威數據：

國家應急管理部公布的2022年第一季度新能源汽車(chē)火災數據：一共發(fā)生640起，平均每天7.1起，同比上升32%，高于交通工具火災平均增幅。

新能源汽車(chē)一旦電池起火，整車(chē)將大概率報廢。對保險理賠，全損是巨大的損失。而新能源車(chē)碰撞即起火的概率，又遠大于傳統燃油車(chē)。

聯(lián)想行業(yè)推出新能源汽車(chē)專(zhuān)屬條款時(shí)，直接刪掉征求意見(jiàn)稿的火災翻倍責任，大概也是基于這一風(fēng)險認知的預判。

但對保險公司而言，如何識別新能源汽車(chē)的碰撞風(fēng)險，在當下車(chē)企數據并不能完全打通的現狀下，是保險公司謹慎承保新能源車(chē)的重要原因之一。

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-Insurance Today-

從特斯拉到蔚小理

自動(dòng)駕駛與剎車(chē)失靈

乃行業(yè)另一大詬病

自動(dòng)輔助駕駛，新能源汽車(chē)最酷的黑科技，也是其最大賣(mài)點(diǎn)之一。

事實(shí)上，新能源汽車(chē)輔助駕駛、自動(dòng)駕駛、剎車(chē)失靈等問(wèn)題，也是其一大詬病與難題：如何去界定事故責任的直接原因？

如新能源汽車(chē)的頭牌，特斯拉關(guān)于剎車(chē)系統和自動(dòng)駕駛輔助功能的問(wèn)題，廣被質(zhì)疑，屢上熱搜。

Tesladeaths數據顯示：在中國內地，有15人在特斯拉事故中喪生。其中，大部分都與自動(dòng)駕駛功能有一定關(guān)系。

最新一起發(fā)生在7月8日，重慶的一輛藍色Model Y失控撞上路邊行人，導致2死4傷。

再如林志穎車(chē)禍事件，雖然事故原因尚未定性，但也被質(zhì)疑與開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能有關(guān)。

回看本土的造車(chē)新勢力，自動(dòng)駕駛或剎車(chē)事故也是頻發(fā)不斷。

日前，再一次將蔚來(lái)帶入負面輿論的：即發(fā)生在其總部——一輛蔚來(lái)汽車(chē)從總部三層沖出大樓，車(chē)內的兩位試車(chē)員雙亡。

2022年5月18日，理想汽車(chē)也被爆出一則相關(guān)事故：一名車(chē)主在自動(dòng)輔助駕駛模式下，以95碼速度撞上前方工程車(chē)。事后復盤(pán)，此車(chē)行駛中并未沒(méi)監測到前方的龐然大物，且沒(méi)做出任何反應和減速提示。

小鵬汽車(chē)也有多起類(lèi)似案例發(fā)生。2022年8月10日下午，浙江寧波一名小鵬P7車(chē)主在輔助駕駛過(guò)程中，與前方?？寇?chē)輛相撞，造成1人死亡。

一段肇事司機的聊天記錄被曝光，該車(chē)主稱(chēng)，當時(shí)車(chē)輛開(kāi)啟XPILOT2.5智能輔助駕駛系統，自己設定的時(shí)速也是80km/h，但車(chē)輛在撞擊前沒(méi)有發(fā)出任何警告。

緊接著(zhù)，2022年8月12日，一名浙江車(chē)主在駕駛小鵬的行駛途中逐漸偏離車(chē)道，最終導致車(chē)輛撞上隔離欄，致使其身亡。

事故調查顯示，事故發(fā)生時(shí)車(chē)輛沒(méi)有明顯剎車(chē)痕跡，發(fā)生碰撞后車(chē)輛氣囊也并未彈出，車(chē)輛在撞擊護欄前并無(wú)明顯的減速跡象。

類(lèi)似的案例尚有很多，這皆說(shuō)明新能源汽車(chē)在安全技術(shù)上，或多或少存在缺陷。且隨著(zhù)造車(chē)新勢力大規模批次車(chē)輛的召回，消費者關(guān)注的問(wèn)題已不再是酷炫的黑科技問(wèn)題，而是新能源汽車(chē)本身的安全問(wèn)題。

新能源汽車(chē)的安全技術(shù)問(wèn)題，也注定會(huì )對新能源車(chē)險的賠付率產(chǎn)生巨大的不確定性影響。

故而新能源車(chē)險的發(fā)展，當前仍是一個(gè)“讓人歡喜讓人憂(yōu)”的話(huà)題。

“喜”是對于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的期盼，“憂(yōu)”是對安全性的懷疑。

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-Insurance Today-

并不樂(lè )觀(guān)的賠付水平

新能源車(chē)出險率及案均賠款均遠高于傳統燃油車(chē)

根據行業(yè)交流數據，新能源車(chē)的業(yè)務(wù)結構，與傳統燃油車(chē)存在明顯差異：

傳統燃油車(chē)的使用性質(zhì)主要集中在家用車(chē)領(lǐng)域；

新能源車(chē)的使用性非家用車(chē)一家獨大，而是在出租租賃和企業(yè)用車(chē)的承保數量占比，明顯較高。

從保費收入看，營(yíng)運性新能源汽車(chē)單均保費較高，其保費收入占比已達總體量的1/3。

從區域看，新能源車(chē)險的投保地區主要集中在發(fā)達地區，廣東、深圳、上海、浙江、北京，是新能源車(chē)投保占比最多的五個(gè)地區。

上述數據意味著(zhù)：

新能源車(chē)多為上路時(shí)間長(cháng)的營(yíng)業(yè)性用車(chē)，時(shí)間里程與出險頻度成正相關(guān)性；而發(fā)達地區的物價(jià)水平較高，也與案均賠款呈正相關(guān)性。

這也解釋了新能源車(chē)險的出險頻度與案均賠款高于傳統燃油車(chē)的原因。

事實(shí)上無(wú)論，車(chē)損險還是三者險，新能源車(chē)出險率均高于傳統燃油車(chē)。

在案均賠款上，新能源車(chē)損險的案均賠款也明顯高于傳統燃油車(chē)。

（車(chē)損險）

（三者險）

兩者疊加的結果：新能源車(chē)的賠付率顯著(zhù)高于傳統燃油車(chē)。

如上，因新能源車(chē)與傳統燃油車(chē)風(fēng)險特性與風(fēng)險點(diǎn)差別過(guò)大，在保險公司沒(méi)有新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈合作支撐的背景下：

新能源車(chē)險過(guò)高的賠付率，仍是制約新能源車(chē)險在保險公司落地的“核心問(wèn)題”。

后記

從大事故頻發(fā)，到并不樂(lè )觀(guān)的新能源車(chē)險賠付數據。保險公司承保新能源車(chē)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，可想而知。

這說(shuō)明新能源車(chē)險在我國的車(chē)險未來(lái)的發(fā)展歷程上，仍需相當長(cháng)的探索時(shí)間。

這不僅需要行業(yè)自身的尋求改變，更需要與新能源車(chē)生態(tài)的結合與發(fā)展。

保險公司大力開(kāi)拓的同時(shí)，尚需思考如何比市場(chǎng)其他主體快一步建立起新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局優(yōu)勢。

這將比搶抓新能源車(chē)承保業(yè)務(wù)，更具意義。

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