隨著人口老齡化加速和長壽時代的到來，老年人群的護理服務(wù)供需矛盾愈發(fā)凸顯。據(jù)最新數(shù)據(jù)，被稱為社?！暗诹U”的長護險在國內(nèi)6年試點，已經(jīng)覆蓋49個城市、1.45億人，累計有172萬人享受待遇，人均報銷水平約每年1.6萬元。但在數(shù)據(jù)背后，長護險受益人群在失能人群中的占比仍處于較低水平。

近日，瑞士再保險瑞再研究院與中國保險行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了《中國商業(yè)護理保險發(fā)展機遇——中國城鎮(zhèn)地區(qū)長期護理服務(wù)保障研究》報告（以下簡稱《報告》）。作為量化中國長護服務(wù)保障規(guī)模的首次嘗試，《報告》測算2021年中國城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長期護理服務(wù)保障缺口規(guī)模約為9200億元，并預(yù)計將在2030年達到2萬億元。

《報告》顯示，目前家庭支出是失能老人家庭支持其護理服務(wù)費用的主要來源，占所有可用資金的96%；社保長護險占資金規(guī)模的比例約為3%。長期護理保障的融資結(jié)構(gòu)高度依賴家庭支出，社會性護理保障體系的建設(shè)剛起步，而對包括商業(yè)保險在內(nèi)的其他融資方式的利用嚴(yán)重不足。

(資料圖)

“此次《報告》有助于社會各界定量地理解中國老年人長期護理服務(wù)保障缺口的規(guī)模與變化趨勢，也為保險公司發(fā)展商業(yè)長護險提供了啟示?！比鹗吭俦ｋU中國區(qū)壽險與健康險再保險業(yè)務(wù)負責(zé)人張永強表示，我國商業(yè)長護險極具發(fā)展?jié)摿?，但在?dāng)前需要攜手各利益相關(guān)方共同努力，促進市場基礎(chǔ)設(shè)施的加速完善。

長護險目前仍是小眾 國內(nèi)發(fā)展?jié)摿薮?/b>

長期護理保險是一類旨在補償失能人群居家或于機構(gòu)中進行基本日?；顒铀枳o理成本的長期性保險合同。近年來，伴隨老年人群護理服務(wù)需求的增加，長期護理保險的曝光度也一路攀升。但縱觀主要國際市場的健康險領(lǐng)域可以發(fā)現(xiàn)，該險種在壽險和健康險的發(fā)展中仍然是小眾產(chǎn)品。

自20世紀(jì)70 年代以來，一些發(fā)達國家和地區(qū)先后建立了長期護理保障制度。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球壽險和健康險保費收入達3.15萬億美元，商業(yè)護理保險只有150億美元，占整個壽險和健康險全球市場不足千分之五；而護理保險在護理產(chǎn)業(yè)的護理支出中占比僅為2%。

在張永強看來，經(jīng)營狀況和可持續(xù)性等因素，是導(dǎo)致商業(yè)護理保險在全球范圍內(nèi)仍顯小眾的原因?！叭蛑饕袌龆紱]有在商業(yè)護理保險上建立特別成功的先例，或是規(guī)模有限，或是經(jīng)營和產(chǎn)品經(jīng)驗不足導(dǎo)致虧損。比如，美國一些公司曾因大規(guī)模虧損進而退出了這個業(yè)務(wù)類別。”

回到國內(nèi)，2005年國泰人壽推出了中國第一款具有商業(yè)性質(zhì)的長期 護理保險產(chǎn)品，2005至2011年期間行業(yè)主要處于探索期。2013年壽險費率市場化改革以后，護理保險以返還類理財型保險的方式投入市場，使商業(yè)長護險經(jīng)歷了一段爆發(fā)式增長期。然而，自2017年以來，在推動保險回歸保障本源的政策基調(diào)下，長期護理保險增長放緩。

盡管當(dāng)前商業(yè)護理保險體量并不突出，但對于該險種在中國的發(fā)展前景，張永強則十分有信心。他指出，報告中測算的中國城鎮(zhèn)老年人長期護理服務(wù)的保障缺口，也意味著商業(yè)保險極具發(fā)展空間，能有助于彌合該缺口。

“從監(jiān)管層面規(guī)劃，到行業(yè)研究試點，以及國內(nèi)做重疾險的成功經(jīng)驗，都讓我們對中國的商業(yè)護理保險事業(yè)充滿進取心。”張永強表示，無論從規(guī)模還是從質(zhì)量上，未來中國都有望成為商業(yè)護理保險第一個成功的市場。

立足市場主動研發(fā) 滿足消費者多元保障需求

在中國老齡人口加速擴大、出生率下降、老年人口撫養(yǎng)比上升的背景下，持續(xù)的城市化進程、家庭小型化等結(jié)構(gòu)性趨勢將加劇失能老人在護理保障方面的風(fēng)險。為老年失能群體探索可持續(xù)的融資和護理解決方案迫在眉睫。

國內(nèi)社保長護險試點開展六年多以來，解決了一部分失能老人的護理問題，提升了失能人員的生活質(zhì)量，減輕了失能人員家庭經(jīng)濟和事務(wù)負擔(dān)，帶動了養(yǎng)老護理行業(yè)的發(fā)展，并且有助于提升居民的老人護理風(fēng)險意識。然而鑒于社保旨在提供基本保障的定位，社保長護險可能無法滿足更高層次、 更多元的護理需求。

對此，張永強表示，一方面險企需要立足市場需求特征，積極主動開發(fā)相關(guān)商業(yè)險產(chǎn)品，尤其需要注重長護險的服務(wù)屬性；另一方面，商保也需要與社保長護險形成有效銜接，為社保長護險提供保障補充作用，同時滿足消費者更多元化的保障需求。

現(xiàn)階段商業(yè)長護險保費規(guī)模較小，僅有少數(shù)保險公司經(jīng)營，因此這些公司的經(jīng)營策略或業(yè)務(wù)運營調(diào)整會對護理保險市場整體狀況產(chǎn)生較大影響。同時，目前護理險產(chǎn)品形態(tài)較簡單，在定價、核保、理賠和風(fēng)控方面能力仍顯薄弱，多數(shù)產(chǎn)品也缺乏配套服務(wù)。根據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)，2020年人身險公司長護險保費收入約為123億元，僅占健康險保費的1.5%左右，商業(yè)長護險的影響力依然較小。

張永強建議，保險公司應(yīng)加快探索適合中國國情與失能老人需求的創(chuàng)新保險產(chǎn)品。根據(jù)銀保監(jiān)會等十三部委2020年發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》中提出“研究建立壽險賠付責(zé)任與護理支付責(zé)任轉(zhuǎn)換機制”“探索將商業(yè)長期護理保險與護理服務(wù)相結(jié)合”等要求，加快推進混合型保障產(chǎn)品發(fā)展；同時，利用各類科技手段和互聯(lián)網(wǎng)方式推動保障產(chǎn)品與護理康養(yǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，將醫(yī)療和養(yǎng)老產(chǎn)品與護理功能相結(jié)合，探索保險產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以促進相關(guān)商業(yè)保險模式的加速發(fā)展。

與此同時，商業(yè)長護險的發(fā)展又可以在兩個方面有效地彌補社保長護險的不足。首先，商業(yè)保險能夠減少社保運營方式的局限性。社保一般由中央政府負責(zé)統(tǒng)籌，然而地方政府日常行政管理事務(wù)繁多，經(jīng)營效率難免受到影響。其次，商業(yè)保險有助于提升整體保障能力。社會保險實行廣覆蓋、?；镜脑瓌t，無法滿足居民尋求更高保障的護理服務(wù)需求。此時，商業(yè)保險能夠銜接社保提供更全面、更多樣化的保障。

此外，各地監(jiān)管機構(gòu)與保險公司也可以積極拓展保費支付方式的創(chuàng)新，例如與個人社會醫(yī)療保險賬戶功能相結(jié)合。近幾年，部分城市允許個人使用醫(yī)保賬戶余額購買惠民保、百萬醫(yī)療等商業(yè)健康險產(chǎn)品，并取得了非常好的反響。未來如果更多城市能夠?qū)崿F(xiàn)用醫(yī)保個人賬戶支付商業(yè)長護險保費，將有助于鼓勵年輕群體投保商業(yè)護理險，從而提高投保率。