證券時報記者 劉敬元

非車險正成為財險行業(yè)發(fā)展的新動能。

(相關(guān)資料圖)

今年上半年，非車險歷史上首次超過車險，在財險公司保費收入中占比過半。最新數(shù)據(jù)顯示，前8月，財險公司的非車險保費收入接近5000億元，同比增長12.8%，增速明顯高于車險。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，非車險業(yè)務(wù)利好政策不斷落地與服務(wù)國家戰(zhàn)略相關(guān)領(lǐng)域保險需求持續(xù)釋放，非車險的行業(yè)作用、發(fā)展前景將進(jìn)一步顯現(xiàn)。不過，非車險距離高質(zhì)量發(fā)展還有差距，新的業(yè)務(wù)機遇尚需持續(xù)挖掘，同時還需要提升業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管控能力。

非車險業(yè)務(wù)占比創(chuàng)新高

非車險，即財險公司經(jīng)營的除車險以外的業(yè)務(wù)，主要包括傳統(tǒng)的企業(yè)財產(chǎn)險、工程保險、貨運保險、家財險，也包括農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險、保證保險，以及人身相關(guān)的意外、健康險。

據(jù)銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，今年前8月，財險公司實現(xiàn)原保費收入1.03萬億元，同比增長9.6%。其中，非車險保費收入4995億元，同比增長12.8%，保持較快增長；非車險占比48.6%，保持高位。今年上半年，非車險保費占比一度超過車險，創(chuàng)下歷史。

車險競爭白熱化，疊加2019年9月車險綜合改革，財險公司對于車險和非車險有了新的評估，更加重視非車險的機會和發(fā)展，非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展也呈現(xiàn)出不同特點。

中再產(chǎn)險有關(guān)人士在近期舉行的財產(chǎn)再保險研討會上介紹，傳統(tǒng)非車險方面，今年出現(xiàn)的變化是，增速放緩、賠付走高、費率下滑。例如，上半年，企財險增速由去年同期的8%降至5%，工程險由15%的增速降至兩位數(shù)負(fù)增長，貨運險增速降至個位數(shù)。同時，主要險種平均費率水平再次呈現(xiàn)全面下滑，企財險、工程險平均費率水平降幅達(dá)到甚至超過10%。

農(nóng)險作為非車險主力險種，今年的保費保持快速增長，賠付相對穩(wěn)定。今年1~8月，農(nóng)險保費收入達(dá)到1005億元，同比增長達(dá)28.52%。作為一個政策性險種，農(nóng)險快速增長離不開增強保險服務(wù)鄉(xiāng)村振興、提升農(nóng)保險保障水平的政策基調(diào)，而推進(jìn)三大糧食作物成本保險、收入保險在主產(chǎn)省、產(chǎn)糧大省的全覆蓋，也為新一輪的發(fā)展打開成長空間。

責(zé)任險方面，盡管增速收窄，但前8月仍實現(xiàn)13.2%的增速，保費收入達(dá)到814億元。據(jù)了解，現(xiàn)階段責(zé)任險的細(xì)分品種亮點較多，安責(zé)險得到進(jìn)一步發(fā)展，保障食品安全的預(yù)制菜保險在區(qū)域市場也開展了試點。

意外健康險作為近年發(fā)展較快的非車險種，今年則在尋找新的增長動能。前8月，健康險保費收入1311億元，同比增長12.7%，增速罕見地低于其他非車險整體增速。從發(fā)展?jié)摿砜?，健康險前期的爆款產(chǎn)品百萬醫(yī)療險、惠民保等均已進(jìn)入了產(chǎn)品迭代階段，行業(yè)正在健康保險缺口、獲得人群以及嵌入特定場景開發(fā)產(chǎn)品方面尋找進(jìn)一步空間。

承保效益面臨挑戰(zhàn)

盡管從保費收入上看，非車險業(yè)務(wù)增速較快，但也存在發(fā)展隱憂，主要表現(xiàn)在承保效益較弱。

例如，作為財險公司主要非車險之一，農(nóng)險在大類險種中的承保效益歷年表現(xiàn)較好，但有盈利趨薄的態(tài)勢。根據(jù)中再產(chǎn)險的觀測數(shù)據(jù)，農(nóng)險在2015~2021年7年間的承保利潤率為3%，但最近3年即2019~2021年均處于盈虧平衡。

同時，意外健康險多年來持續(xù)虧損，最近7年平均承保虧損率為3%，盡管近兩年有減虧趨勢，2021年仍虧損2%。責(zé)任險近7年平均承保虧損2%，前期表現(xiàn)平穩(wěn)，但2021年虧損顯著擴大至5%，逆轉(zhuǎn)了前期的表現(xiàn)。

其他險種方面，財產(chǎn)工程險承保虧損年度多，盈利年度少。船舶貨運及特殊險近7年均值為盈利1個百分點，但呈現(xiàn)明顯的單邊下行趨勢，2015年~2019年承保利潤率下滑至盈虧平衡點，2020年虧損1%，2021年則虧損2%，虧損在擴大。此外，信用保證險近7年整體承保為盈虧平衡，但表現(xiàn)出極大的波動性，也體現(xiàn)出周期特征。

“總體而言，我們認(rèn)為非車險的高質(zhì)量發(fā)展還是面臨較大的挑戰(zhàn)?！鄙鲜鲅杏憰南嚓P(guān)與會人士坦承。

近年，非車險的業(yè)務(wù)管理能力持續(xù)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。此前太保財險董事長顧越曾公開表示，財產(chǎn)險行業(yè)對風(fēng)險管理的要求非常高，在行業(yè)發(fā)展重點從車險轉(zhuǎn)向非車險過程中，風(fēng)險管理是考驗財產(chǎn)險行業(yè)競爭力的關(guān)鍵核心，財險行業(yè)需要具備風(fēng)險定價、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等相關(guān)能力。

與此同時，非車險在推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展中，還需要持續(xù)挖掘新的增長動能。中再產(chǎn)險認(rèn)為，有四個領(lǐng)域的機會值得關(guān)注，包括助力綠色轉(zhuǎn)型、支持科技創(chuàng)新、參與風(fēng)險共治、服務(wù)民生保障。