據(jù)目前已披露數(shù)據(jù)的74家壽險公司來看，2022年前三季度合計盈利1213.53億元，較去年同期減少450.15億元，同比下降27.06%。

隨著三季度償付能力報告密集發(fā)布，各壽險公司前三季度業(yè)績表現(xiàn)也逐漸明朗。

據(jù)險聯(lián)社小編統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至11月1日，已有74家壽險公司披露三季度償付能力信息?？傮w來看，74家壽險公司面臨增收不增利的窘境：共計實現(xiàn)保費收入24871.38億元，同比增長5.8%；凈利潤為1213.53億元，同比下降27.06%。償付能力方面，5家壽險公司償付能力不達標。

(相關資料圖)

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41家壽險公司虧損213.69億元

今年，受經(jīng)濟環(huán)境、疫情多發(fā)和代理人團隊縮水等影響，壽險業(yè)已經(jīng)承受不小的壓力。

然而，受投資市場下行影響，行業(yè)利潤也受到了重創(chuàng)。

據(jù)目前已披露數(shù)據(jù)的74家壽險公司來看，2022年前三季度合計盈利1213.53億元，較去年同期減少450.15億元，同比下降27.06%。

具體來看，2022年前三季度，大部分壽險公司陷虧損困境，其中41家虧損達213.69億元，其余33家盈利共計1427.22億元。此外，前三季度凈利潤同比負增長的壽險公司高達65家。其中，泰康人壽凈利潤降幅最大，下降了127.03億元，縮減至78.67億元。9家壽險公司凈利潤同比正增長，其中，平安人壽實現(xiàn)凈利潤增長275.08億元，增長規(guī)模最大。

而2022年前三季度凈利潤達到百億規(guī)模的壽險公司也僅剩3家，分別為平安人壽、中國人壽(601628)和太保壽險，凈利潤分別為592.55億元、346.1億元和136.31億元。這3家公司凈利潤之和占74家壽險公司凈利潤總額的88.58%。

從保費收入來看，保費在千億級的壽險公司共計6家，分別為中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險(601336)、泰康人壽和太平人壽。前三季度分別實現(xiàn)保費收入5541.05億元、3552.94億元、1897.39億元、1377.92億元、1365.92億元和1241.45億元。

值得注意的是，上述6家壽險公司累計保費收入占74家壽險公司總保費收入的60.22%。不過，該6家壽險公司的保費增速有明顯放緩趨勢。其中，平安人壽和泰康人壽保費同比負增長，分別為-2.54%和-1.14%；中國人壽、新華保險和太平人壽的保費同比增速為0.12%、0.9%和0.53%；太保壽險同比上升4.37%，為上述6家壽險公司中保費增速最快的。

其余68家壽險公司的保險增速同樣出現(xiàn)較大分化，有12家壽險公司保費同比負增長，42家壽險公司保費增速超過兩位數(shù)。其中，華匯人壽、小康人壽、瑞華健康保險和君龍人壽保費增速最快。不過，在保費金額急劇上升的同時，這4家壽險公司中有3家前三季度凈利潤同比下降，并且當期凈利潤為虧損。

02

5家壽險公司償付能力不達標

風險綜合評級是保險公司償付能力是否達標的三個監(jiān)管指標之一，另兩個監(jiān)管指標是核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率。

其中，66家壽險公司的核心償付能力充足率出現(xiàn)下滑情況，65家壽險公司的綜合償付能力充足率出現(xiàn)下滑情況。

根據(jù)修訂后的《保險公司償付能力管理規(guī)定》，風險綜合評級分為ABCD四個類別，其中C類、D類為不達標。

其中，百年人壽、渤海人壽、合眾人壽、華匯人壽和三峽人壽最新一期風險綜合評級均為C。

按照償付能力新規(guī)，對于綜合償付能力充足率＜120%，核心償付能力充足率＜60%的公司，會被列為重點核查對象，由銀保監(jiān)會和派出機構進行償付能力數(shù)據(jù)核查。因此，綜合償付能力充足率在130%以下，就要考慮增資補血了，不然一旦低于120%就有可能被列為非現(xiàn)場核查的重點核查對象。

從目前情況來看，渤海人壽、三峽人壽、愛心人壽、長生人壽、瑞華健康保險、華貴人壽、百年人壽、瑞泰人壽和中華聯(lián)合人壽，都需注意。

2022年前三季度，不少險企都成功通過發(fā)債、股東增資、以及通過未分配利潤轉增資本等方式“補血”。

如中韓人壽15億增資引戰(zhàn)獲批，由合資險企變?yōu)橹匈Y；英大財產(chǎn)將未分配利潤轉增資本，增資35億元，轉增后注冊資本增加至66億元；利安人壽成功發(fā)行10億元資本補充債…

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