南方財(cái)經(jīng)全媒體 見(jiàn)習(xí)記者李晶晶 廣州報(bào)道

身體檢查出現(xiàn)瑕疵就會(huì)被保險(xiǎn)公司拒諸門(mén)外，這是不少被稱(chēng)為“次標(biāo)體”的人群的痛點(diǎn)所在。

(資料圖片)

但近幾年，隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的日漸成熟，這個(gè)情況似乎有了較為明顯的“改善”。不少險(xiǎn)企推出了針對(duì)“次標(biāo)體”人群的重疾險(xiǎn)或核保政策，通過(guò)“加費(fèi)”或“除外”等方式，實(shí)現(xiàn)了次標(biāo)體人群的“帶病投保”，滿足了潛在市場(chǎng)的投保需求，挖掘了重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“新藍(lán)?！?。

但由于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，且涉及一定的道德風(fēng)險(xiǎn)和賠付風(fēng)險(xiǎn)，中小險(xiǎn)企在推出產(chǎn)品一段時(shí)間大多選擇下架停售，只有少部分熱銷(xiāo)產(chǎn)品依然存留市場(chǎng)。而大型險(xiǎn)企也因?yàn)轭?lèi)似的原因繼續(xù)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

但隨著重疾險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制的日漸成熟，存量市場(chǎng)的逐漸飽和，大型險(xiǎn)企為了挖掘潛在市場(chǎng)，開(kāi)始瞄準(zhǔn)次標(biāo)體客群賽道。今年開(kāi)門(mén)紅期間，首次出現(xiàn)大型險(xiǎn)企推出針對(duì)次標(biāo)體人群的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品，允許次標(biāo)體人群在滿足健康告知的前提下正常投保重疾險(xiǎn)，享受“標(biāo)準(zhǔn)體”保障待遇。

對(duì)于這樣的嘗試，業(yè)內(nèi)人士表示可以支持。過(guò)去幾年由于重疾險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)始飽和，在這樣的情況下，較多險(xiǎn)企瞄準(zhǔn)“存量市場(chǎng)”和“潛在市場(chǎng)”開(kāi)始挖掘和創(chuàng)新。而放寬“次標(biāo)體投?！毕拗?，就是重疾險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)新方向。盡管放寬投保限制會(huì)加大保險(xiǎn)公司的賠付壓力，但反過(guò)來(lái)對(duì)于次標(biāo)體客戶(hù)的這部分“讓利”，也能轉(zhuǎn)化成保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)動(dòng)能，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)整體業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。

大型險(xiǎn)企加入，首次推出“次標(biāo)體”可投保重疾險(xiǎn)

過(guò)去，由于較高的投保門(mén)檻或核保條件，次標(biāo)體人群難以投保優(yōu)質(zhì)的重疾險(xiǎn)，或是只能通過(guò)“除外”“加費(fèi)”“延遲”的方式享受打了“折扣”的保障待遇。

但近年來(lái)，隨著市場(chǎng)機(jī)制的逐漸成熟，以及次標(biāo)體群體需求的增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)開(kāi)始有中小險(xiǎn)企進(jìn)攻“帶病體”保險(xiǎn)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)出不少對(duì)于“次標(biāo)體”人群相對(duì)“友好”的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品，比如說(shuō)去年熱銷(xiāo)的產(chǎn)品達(dá)爾文易核版、超級(jí)瑪麗5號(hào)、健康保普惠多倍版等。

這些產(chǎn)品對(duì)于患有甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)、高血壓、乙肝、糖尿病等一種或多種的亞健康人群實(shí)行“寬松承?！闭撸灰辖】蹈嬷?，或通過(guò)產(chǎn)品的智能核保，次標(biāo)體也能正常承保，享受正常的保障待遇，再差一點(diǎn)也能“除外承?！被颉凹淤M(fèi)承?！?，有效滿足了次標(biāo)體人群的保障需求，也為中小險(xiǎn)企開(kāi)拓了重疾險(xiǎn)的新市場(chǎng)。

但事實(shí)上，目前我國(guó)仍有大量的帶病人群需求并不能獲得滿足。據(jù)麥肯錫今年6月發(fā)布的《奮楫正當(dāng)時(shí)：中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的挑戰(zhàn)與破局》（下稱(chēng)《白皮書(shū)》）顯示，當(dāng)前我國(guó)帶病人群（指重癥和慢性病患者）人口達(dá)到4億，全年醫(yī)療支出占比達(dá)50-55%，但由于適用的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品有限，該類(lèi)人群貢獻(xiàn)的商業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)占比僅有6%左右。

面對(duì)著近4億帶病人群的保障需求，市場(chǎng)上的帶病體產(chǎn)品顯得杯水車(chē)薪。記者了解到，由于帶病體保險(xiǎn)寬松的核保政策為負(fù)債端帶來(lái)了相當(dāng)比例的帶病體，對(duì)險(xiǎn)企的風(fēng)控能力和償付能力提出了較大的挑戰(zhàn)，不少中小險(xiǎn)企在試水帶病體保險(xiǎn)一段時(shí)間后，也開(kāi)始紛紛“離場(chǎng)”，影響市場(chǎng)供給穩(wěn)定性。

此時(shí)，大型險(xiǎn)企的入場(chǎng)，無(wú)疑增加了市場(chǎng)信心。

記者從業(yè)內(nèi)獲悉，今年開(kāi)門(mén)紅期間，友邦人壽首次推出了針對(duì)“次標(biāo)體”人群的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品《友邦如意悠享系列重大疾病保險(xiǎn)》，過(guò)去曾因“三高”“結(jié)節(jié)”等問(wèn)題發(fā)生理賠過(guò)的客戶(hù)，只要符合健康告知的要求，無(wú)需體檢，即可以按照標(biāo)準(zhǔn)體待遇正常參保，獲得正常的保障待遇和服務(wù)。

挖掘業(yè)務(wù)新藍(lán)海，大型險(xiǎn)企加入次標(biāo)體投保賽道

據(jù)記者了解，該款次標(biāo)體可投保的重疾險(xiǎn)設(shè)置了3項(xiàng)健康告知要求，一是“6個(gè)月內(nèi)無(wú)被建議住院手術(shù)或重大檢查”；二是“2年內(nèi)無(wú)住院或手術(shù)”；三是“5年內(nèi)無(wú)特定重疾”。投保人只要滿足了上述3個(gè)簡(jiǎn)易核保條件，即可正常參保。保障范圍包括28種行業(yè)定義重疾給付責(zé)任，3種行業(yè)定義輕癥給付責(zé)任，全殘保險(xiǎn)金給付責(zé)任以及身故保險(xiǎn)金給付責(zé)任，上述給付均為1次。

從保障責(zé)任來(lái)看，產(chǎn)品的保障責(zé)任較為基礎(chǔ)，賠償方式也較為簡(jiǎn)單。業(yè)內(nèi)分析人士指出，這是考慮到對(duì)投保條件進(jìn)行了松綁，為了降低賠付風(fēng)險(xiǎn)考慮，險(xiǎn)企對(duì)保障內(nèi)容進(jìn)行了適當(dāng)“減負(fù)”。

為何大型險(xiǎn)企會(huì)選此時(shí)加入次標(biāo)體賽道？上述人士指出，大型險(xiǎn)企推出次標(biāo)體可投保的重疾險(xiǎn)，實(shí)際上是為了挖掘一些已發(fā)生過(guò)理賠的老客戶(hù)，或是吸引一些之前買(mǎi)不了的帶病人群新客戶(hù)來(lái)購(gòu)買(mǎi)，以此推進(jìn)新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，這也符合開(kāi)門(mén)紅期間的定位，但這種產(chǎn)品的推出畢竟屬于一種“讓利”行為，保險(xiǎn)公司除非有很強(qiáng)的風(fēng)控能力，產(chǎn)品的存續(xù)性依然是個(gè)問(wèn)題。

上述分析人士指出，大公司相對(duì)小公司有更強(qiáng)的風(fēng)控能力和償付能力，在承保次標(biāo)體人群方面的確有一定優(yōu)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士指出，大型保險(xiǎn)公司的加入，有望激活帶病體保險(xiǎn)這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，帶動(dòng)其他大型險(xiǎn)企加入賽道，有效發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)的補(bǔ)充作用。

中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)系教授彭浩然對(duì)記者表示，如何給次標(biāo)體提供商業(yè)健康保障一直是保險(xiǎn)行業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。許多有前期健康狀況的個(gè)體經(jīng)常面臨有保障需求、支付意愿和能力，但沒(méi)有保險(xiǎn)公司愿意承保的窘境。早期一些規(guī)模不大的創(chuàng)新型保險(xiǎn)公司推出過(guò)允許次標(biāo)體投保的產(chǎn)品，但因無(wú)法解決好逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的沖擊，很快就停售了。這次友邦人壽推出允許次標(biāo)體可投保的重疾險(xiǎn)，如果進(jìn)展順利的話，將會(huì)激活這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，帶動(dòng)大型保險(xiǎn)公司加入這個(gè)賽道。這對(duì)于充分發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)的補(bǔ)充作用，推動(dòng)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)具有重大意義。

廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)國(guó)際服務(wù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)孫波指出，大型保險(xiǎn)公司加入該“賽道”，除了業(yè)務(wù)拓展的需要，還有利于社會(huì)聲譽(yù)的提升，且可以推動(dòng)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，豐富帶病體產(chǎn)品體系，給次標(biāo)體人群更多選擇的機(jī)會(huì)。

風(fēng)控技術(shù)需提高，業(yè)內(nèi)建議構(gòu)建精細(xì)化風(fēng)控模型

但與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，“次標(biāo)體”投保賽道可能帶來(lái)的較高逆選擇風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題不容忽視，險(xiǎn)企需要提高風(fēng)控技術(shù)，借助大數(shù)據(jù)、人工智能的賦能降低負(fù)債端的賠付風(fēng)險(xiǎn)。

“針對(duì)次標(biāo)體的保險(xiǎn)產(chǎn)品需要在投保人群規(guī)模、繳費(fèi)水平與風(fēng)險(xiǎn)控制方面取得平衡，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)”，彭浩然教授進(jìn)一步表示。

廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)國(guó)際服務(wù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)孫波表示，隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)一步提高，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)的融合，大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，將使保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力和風(fēng)控能力獲得大幅提升，非標(biāo)體逐步被納入保險(xiǎn)公司的保障范圍將更有可能，也會(huì)在不久將來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。

《白皮書(shū)》指出，風(fēng)險(xiǎn)保障能力不足是中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)面臨的一大緊迫挑戰(zhàn)。最直觀的體現(xiàn)就是市場(chǎng)主流產(chǎn)品的“一刀切”模式，將所有帶病、非標(biāo)人群排除在保障范圍之外。對(duì)險(xiǎn)企而言，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)，有效提升保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，并構(gòu)建端到端精細(xì)化營(yíng)運(yùn)體系，是打造未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。在此方面“破局者”有望率先切入龐大的帶病人群市場(chǎng)，在精準(zhǔn)控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，顯著擴(kuò)大可保人群范圍，提升營(yíng)業(yè)收入。同時(shí)，基于細(xì)分人群風(fēng)險(xiǎn)洞見(jiàn)而打造的定制化產(chǎn)品與服務(wù)，也將進(jìn)一步提升保險(xiǎn)產(chǎn)品的溢價(jià)和盈利能力。

《白皮書(shū)》表示，醫(yī)療數(shù)據(jù)的缺失，是險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)保障能力不足的根本原因。建議險(xiǎn)企和政府開(kāi)展數(shù)據(jù)合作，或通過(guò)醫(yī)院渠道獲取診療數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)打造一個(gè)精細(xì)化人群風(fēng)險(xiǎn)分層模型，培養(yǎng)和提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

以國(guó)內(nèi)案例來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)大數(shù)據(jù)人群風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別與疾病發(fā)生、賠付高度相關(guān)的預(yù)測(cè)因子（如生活方式偏好），并建立健康險(xiǎn)精準(zhǔn)核保模型?；谕侗Ｈ说膫€(gè)體化信息（如年齡、繼往診療記錄等），自動(dòng)生成健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，與地區(qū)平均分進(jìn)行對(duì)比，形成精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估?；诤吮Ｔu(píng)分，對(duì)人群精細(xì)分層。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群采取階梯式定價(jià)，進(jìn)行人工審核；對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)人群則采取快速核保流程，提升效率。