保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

根據(jù)中國建筑(601668)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，國內(nèi)建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)為5282.94萬人，建筑工程企業(yè)數(shù)量達到12.87萬個，如此龐大的建筑工程市場和大批的建筑工程從業(yè)人員使得工程安全受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

(資料圖片)

由于工程保險承保所涉及的風(fēng)險狀況復(fù)雜，各家財險公司在產(chǎn)品的風(fēng)險管控、產(chǎn)品定價、市場營銷都采取不同的策略，各自面對的風(fēng)險狀況不同，業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨不小的考驗和瓶頸。

近日加拿大的保險科技公司阿波羅推出增強型建筑商風(fēng)險保險產(chǎn)品，在住宅和商業(yè)項目的簡化數(shù)字應(yīng)用程序中為所有建筑類型提供靈活的保險。我們通過分析對海外建筑工程保險提供商的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，看能否給國內(nèi)工程保險的發(fā)展提供一些新的思路。

安聯(lián)發(fā)布工程保險專題報告，

囊括工程保險發(fā)展?fàn)顩r、索賠、未來發(fā)展趨勢

在海外，工程保險是高度專業(yè)化的保險，涵蓋了包括住房、機場、高速鐵路、發(fā)電廠和制造企業(yè)，因此是財產(chǎn)險中非常重要的一個險種，受到了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

2020年安聯(lián)與旗下AGCS合作發(fā)布了關(guān)于工程保險的專題報告，我們整理概括出了五個要點，基本囊括了工程保險現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r、索賠和未來的發(fā)展趨勢。

1. 大型工程項目導(dǎo)致索賠更加復(fù)雜、成本更高。相比較于過去，現(xiàn)在的工程建筑項目規(guī)模要更大、價值更高，有些工程項目的投入高達數(shù)百億美元，并持續(xù)數(shù)十年之久，保險價值在50億至100億美元的工程建筑項目已經(jīng)并不罕見，一但發(fā)生意外，索賠可能會非常昂貴和復(fù)雜。

2. 自然災(zāi)難和工程質(zhì)量是工程保險索賠的主要來源。根據(jù)AGCS對1.3萬項索賠報告分析，發(fā)現(xiàn)超過27%的索賠與火災(zāi)有關(guān)、超過10%的索賠與風(fēng)暴有關(guān)、超過27%的索賠與工程質(zhì)量和設(shè)計缺陷有關(guān)，如何預(yù)防自然災(zāi)害和工程質(zhì)量對建筑工程造成損失成為了保險公司需要探討的方向。

3. 供應(yīng)鏈的復(fù)雜，增加了索賠的成本。如今的工程項目更加復(fù)雜，承包商越來越多，供應(yīng)鏈越來越長。比如，工程項目上的材料、機械、設(shè)備可能來自各地的承包商，在運輸?shù)倪^程中增加了各種風(fēng)險，供應(yīng)鏈的復(fù)雜也增加了索賠的成本。

4. 啟動索賠延遲的數(shù)量不斷增加。啟動延遲保險是國際建設(shè)工程領(lǐng)域通用的工程險種之一，主要承保由于施工過程中的自然災(zāi)害、意外事故等風(fēng)險因素導(dǎo)致建設(shè)施工受阻。而啟動延遲保險的索賠成本是非常高的，隨著時間推移，每天的賠償金額20萬美元到50萬美元不等，給保險公司帶來了巨大的索賠壓力。

5. 新技術(shù)在風(fēng)險和索賠評估中的作用越來越大。正如前文所提到的，大型工程項目涉及到了很多承包商和供應(yīng)商，風(fēng)險的多樣化導(dǎo)致索賠難以評估，保險公司開始嘗試使用無人機、計算機建模、激光掃描、衛(wèi)星技術(shù)等一系列新技術(shù)來增加風(fēng)險評估的穩(wěn)定性，同時加快索賠進度。

海外工程保險提供商：

新技術(shù)和創(chuàng)新服務(wù)是工程保險未來發(fā)展趨勢

接下來我們通過具體的案例分析，來看工程保險提供商是如何提供創(chuàng)新保險服務(wù)。

AXA：提供建筑工程創(chuàng)新保險

AXA主要為北美的大型工程建筑項目提供相關(guān)的工程保險，包括機場、酒店、港口、煉油廠、大型樓盤等基礎(chǔ)建設(shè)和工業(yè)制造。

同時AXA提供一系列的創(chuàng)新保險服務(wù)，比如為每個工程項目提供一名專門的索賠專家和顧問式風(fēng)險工程團隊，當(dāng)工程項目發(fā)生損失時，該專家將協(xié)調(diào)所有損失相關(guān)事宜和服務(wù)，從而加快索賠進度，做到為每個項目開發(fā)專門的解決方案。

具體AXA的工程保險分為建筑公司基本意外保險、建筑專業(yè)和污染責(zé)任保險、承包商違約保險。我們以建筑公司基本意外保險為例，其中包含了汽車責(zé)任險和工人工傷保險，如果車輛受損或者工人發(fā)生意外，將進行一定的賠償，更重要的是AXA創(chuàng)新的損失成本管理服務(wù)和靈活的定價方法幫助承包商有效地管理損失成本，從而保護盈利能力。

阿波羅：推出增強型建筑商風(fēng)險保險產(chǎn)品

2022年9月15日，加拿大領(lǐng)先的數(shù)字保險提供商阿波羅在住宅和商業(yè)工程項目的簡化數(shù)字應(yīng)用程序中，為所有建筑類型提供靈活的風(fēng)險保險。

該產(chǎn)品服務(wù)于阿波羅的核心產(chǎn)品建筑和承包商垂直市場，對加拿大收入不超過300萬美元的建筑公司提供最高限額為500萬美元的保障，保障范圍包括水管工、電工等工作人員還是住宅設(shè)施。值得一提的是阿波羅的專有技術(shù)平臺提供實時保險交易，利用數(shù)據(jù)和專有算法來為每一份保單提供自動報價、創(chuàng)建、交付和收款，小型建筑公司可以在沒有人工干預(yù)的情況下購買在線保險。

AGCS：嘗試使用多種新技術(shù)評估工程保險的索賠

相較于其他保險公司，AGCS在利用新技術(shù)對工程保險的索賠評估走在了前列，因為AGCS更多的是通過新技術(shù)提高工程風(fēng)險和索賠評估的準(zhǔn)確性，并改善整體服務(wù)。

比如AGCS與地理數(shù)據(jù)工廠合作，開發(fā)了一種基于無人機地形數(shù)據(jù)的新型洪水風(fēng)險調(diào)查，以模擬建筑工地的洪水和排水行為。因為施工進程中通常會擾亂自然水道和排水系統(tǒng)，而通過將3D地形數(shù)據(jù)與水文地質(zhì)建模軟件和降雨模擬數(shù)據(jù)相結(jié)合，來評估穿過施工現(xiàn)場的水流并預(yù)測山洪暴發(fā)風(fēng)險。

同時AGCS還使用了無人機、激光掃描來進行工地爆炸的根本原因。損失評估員首先會操控?zé)o人機進行了探測，然后使用3D激光掃描儀模模擬了爆炸，以確定損失的原因。

通過對以上安聯(lián)的工程保險報告和具體案例分析，其實我們可以發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新保險服務(wù)和新的風(fēng)險評估技術(shù)逐漸開始從根本上影響工程保險的風(fēng)險前景，同時也是工程保險未來發(fā)展的主要趨勢。

保司如何從工程項目的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)向風(fēng)險管理者？

IDI保險或是突破口

我們把目光聚焦于國內(nèi)，在國內(nèi)建設(shè)工程領(lǐng)域一直是高風(fēng)險行業(yè)領(lǐng)域，因其復(fù)雜化、動態(tài)化、專業(yè)化的行業(yè)特征給工程保險的風(fēng)險防控帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《中國工程保險產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀報告》，報告的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年工程保險保費收入為82.9億、2016年工程保險保費收入為93.24億、2017年工程保險保費收入為110.2億、2018年工程保險保費收入為120.75億、2019年工程保險保費收入為117.84億、2020年前十個月工程保險保費收入為124億。

雖然現(xiàn)階段國內(nèi)建筑工程業(yè)總產(chǎn)值逐年增大，但通過上圖我們可以發(fā)現(xiàn)工程保險保費收入增速卻在放緩，甚至在2019年出現(xiàn)了保費收入下降的現(xiàn)象，同時工程保險在財險整體中占比也逐漸下降，經(jīng)營虧損也不斷加大。而造成工程保險其發(fā)展困境的原因主要有以下兩點：

1. 工程產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險特征明顯。一般的工程項目產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、風(fēng)險敞口大、運作周期長、法律責(zé)任關(guān)系復(fù)雜，這就導(dǎo)致風(fēng)險暴露環(huán)節(jié)多，同時工程保險的供給是嚴(yán)重不足的，受工程項目開工率、房地產(chǎn)景氣、相關(guān)政策的影響較大;

2.保險公司話語權(quán)不強，參與度不深。國內(nèi)工程保險一般都是一錘子買賣，且無法續(xù)保，業(yè)務(wù)來源主要通過經(jīng)紀(jì)渠道，保險公司更多的不是作為工程風(fēng)險的管理者，而是風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者和承擔(dān)者。

因此保險公司需要深入?yún)⑴c到工程項目的產(chǎn)業(yè)鏈以及全流程的風(fēng)險管理當(dāng)中，在完善工程建設(shè)領(lǐng)域的保險產(chǎn)品體系的同時，提供創(chuàng)新的風(fēng)險解決方案，從而完成從風(fēng)險承擔(dān)者向風(fēng)險管理者的轉(zhuǎn)變，通俗來講的話就是識別更多風(fēng)險，從而管理更多風(fēng)險，IDI保險或能成為保險公司身份轉(zhuǎn)變的突破口。

IDI保險又稱工程質(zhì)量潛在缺陷保險，承保的是由于建筑工程潛在缺陷所引起的事故和造成的建筑物損失。而IDI保險中包含的的TIS第三方風(fēng)險管理服務(wù)，就是通過圍繞工程質(zhì)量風(fēng)險再擴展到整個工程保險，對工程項目進行事前預(yù)防、事中控制和風(fēng)險預(yù)警，這驗證了前文中提到的識別更多風(fēng)險，從而管理更多風(fēng)險。

近些年IDI保險在北京、江蘇、上海等十余個省市展開試點推廣，2017年上海的工程項目中有20多個實施了IDI，保險金額達到了2760多億。2021年平安財險配合深圳政府投資首個代建項目IDI保險，將隧道、橋梁納入了保險范圍，開創(chuàng)了先河。2022年3月，湖北首單建筑工程質(zhì)量潛在缺陷保險落地漢陽，由中國人民財產(chǎn)保險承保，保修期最長十年。IDI保險的快速推廣填補了工程保險風(fēng)險防控方面的不足，同時讓工程保險第三方風(fēng)險管理服務(wù)收到了市場重視。

最后，保險公司應(yīng)該跳出原來的經(jīng)營思維框架，在從工程項目風(fēng)險的承擔(dān)者轉(zhuǎn)移成風(fēng)險管理者的過程中，加大自身的話語權(quán)，將工程項目的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和保險產(chǎn)品的風(fēng)險評價相結(jié)合，從而構(gòu)建工程保險的新格局。

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