文字整理|國(guó)煒

“進(jìn)入老齡化社會(huì)后，預(yù)期壽命延長(zhǎng)給所有壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)都帶來(lái)了挑戰(zhàn)，而長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)有護(hù)理時(shí)間持續(xù)的問(wèn)題，還面臨額外的挑戰(zhàn)。”

在2022年12月15日至16日舉辦的“2022中國(guó)保險(xiǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)論壇”上，明德精算咨詢合伙人蔣冠軍，作題為《商業(yè)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主題演講。

(資料圖片)

以下為蔣冠軍在“2022中國(guó)保險(xiǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)論壇”上的發(fā)言實(shí)錄（有編輯）：

在保險(xiǎn)行業(yè)，健康險(xiǎn)發(fā)展到目前階段進(jìn)入了平臺(tái)期，不同的公司可能會(huì)面臨不一樣的挑戰(zhàn)。我想和大家分享的是商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)未來(lái)將面臨什么樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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-Insurance Today-

商業(yè)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)發(fā)展三大背景與五大挑戰(zhàn)

首先，中國(guó)已進(jìn)入人口老齡化社會(huì)，并且向超老齡化過(guò)渡。2020年的人口普查發(fā)現(xiàn)，65歲以上人口占比達(dá)13.5%，而預(yù)計(jì)到2050年，這個(gè)占比會(huì)達(dá)到34%。如果關(guān)注長(zhǎng)護(hù)相關(guān)的需求，60歲以上人口的完全獨(dú)立生活能力或者失能的占比有非常明顯的變化。

如圖所示，從60歲到85歲以上，完全獨(dú)立生活的人的占比，從85歲左右起下降了一半，相應(yīng)的對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理的需求顯著上升。

從60到64歲這段相對(duì)比較獨(dú)立的階段，一直到80歲左右，失能的問(wèn)題慢慢凸顯，80歲以后，失能問(wèn)題進(jìn)一步加劇。根據(jù)對(duì)失能需要照護(hù)老人的估算，2020年失能老人大概只有4000萬(wàn)，到2030年會(huì)上漲到6000萬(wàn)，到2050年會(huì)達(dá)到1個(gè)億。如何解決好這么一個(gè)龐大群體的照護(hù)需求，是整個(gè)行業(yè)非常有價(jià)值，也應(yīng)該去嘗試的一件事。

其次，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等一直都得到非常多的政策支持和關(guān)注?！敖】抵袊?guó)2030”明確提出，關(guān)注老年人身體和心理健康，為之營(yíng)造相對(duì)健康的文化環(huán)境?！笆奈濉币?guī)劃也提出相關(guān)建議，比如合理確定參保對(duì)象和保障范圍，失能等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一，管理服務(wù)機(jī)制進(jìn)一步完善等。

《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知(征求意見(jiàn)稿)》指出，自2023年1月1日起，將開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的試點(diǎn)。

再次，在過(guò)去十幾年間，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)有著多次嘗試和探索。早在2012年，青島出臺(tái)長(zhǎng)期醫(yī)護(hù)制度，在全國(guó)范圍內(nèi)率先推行長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。接下來(lái)，長(zhǎng)春、江蘇南通及其他城市都陸續(xù)嘗試。2016年，全國(guó)十多個(gè)城市作為試點(diǎn)，推行長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，并在2020年擴(kuò)大了試點(diǎn)范圍，保障人群、制度建設(shè)等都取得了不錯(cuò)的試點(diǎn)成果。

目前，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期護(hù)理試點(diǎn)總體進(jìn)展順利，以產(chǎn)業(yè)化的方式整合支付方和服務(wù)提供方服務(wù)于老年群體、減輕老年群體護(hù)理相關(guān)負(fù)擔(dān)方面，已展現(xiàn)不錯(cuò)的效果。相關(guān)產(chǎn)業(yè)也培育了一批相對(duì)穩(wěn)定的人群從事護(hù)理相關(guān)工作，拓展就業(yè)。在部分地區(qū)，如南通，長(zhǎng)期護(hù)理產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)模效應(yīng)。

但長(zhǎng)期護(hù)理試點(diǎn)也面臨一些挑戰(zhàn)：

①是各地籌資方式不統(tǒng)一，從現(xiàn)有醫(yī)保劃出一部分作為長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)收入來(lái)源，還是作為新的保險(xiǎn)種類進(jìn)行籌資，業(yè)界仍存在爭(zhēng)議。

②是照護(hù)服務(wù)發(fā)展不成熟，整個(gè)行業(yè)缺乏對(duì)服務(wù)的明確規(guī)范，照護(hù)服務(wù)有比較顯著的地域差異。

③是專業(yè)護(hù)理人才匱乏，從業(yè)人群年齡相對(duì)偏大，文化層次偏低，業(yè)務(wù)能力有比較顯著的提升空間。有一些商業(yè)主體，如丁香園，已經(jīng)參與專業(yè)護(hù)理人才的培養(yǎng)。

④是各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)劃定不一，國(guó)家層面已經(jīng)統(tǒng)一，但具體落地的階段仍需明確。

⑤是引導(dǎo)參保人員獲取權(quán)益。如何使真正有護(hù)理需求的人得到相應(yīng)保障，且護(hù)理的有限預(yù)算不會(huì)被挪用，這些都是長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)在發(fā)展過(guò)程中需要解決的問(wèn)題。

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-Insurance Today-

國(guó)內(nèi)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)歷史回顧

從粗放理財(cái)型走向規(guī)范護(hù)理保障

從上圖中可以看到，長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)了一段比較低落的狀態(tài)，2020年增速上漲，2021年疫情疊加社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響，增速又回到較低水平。2017—2018年，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)發(fā)展面臨比較大的挑戰(zhàn)，這與其不同的發(fā)展階段有很大關(guān)系。

2005年至2011年，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)剛起步，當(dāng)時(shí)主要側(cè)重市場(chǎng)培育；2012年至2017年，壽險(xiǎn)公司和健康險(xiǎn)公司都更關(guān)注長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)的理財(cái)功能，迅速投入資源，推動(dòng)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)高速發(fā)展。

當(dāng)時(shí)，上海市場(chǎng)排名前五的市場(chǎng)主體，安邦人壽和和諧健康憑借理財(cái)屬性的長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)沖到市場(chǎng)前五，與市場(chǎng)整體排位有顯著差別。正因如此，2017年監(jiān)管對(duì)之規(guī)范，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)更加側(cè)重保障功能，切實(shí)解決護(hù)理人群的需求。

目前，健康險(xiǎn)市場(chǎng)格局還是由重疾險(xiǎn)主導(dǎo)，醫(yī)療險(xiǎn)也是占比較大的組成部分，護(hù)理險(xiǎn)只有2%左右的市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)隨著行業(yè)發(fā)展，泡沫會(huì)擠壓出去，迎來(lái)相對(duì)比較平穩(wěn)的發(fā)展階段。

傳統(tǒng)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)基本圍繞失能失智的護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)提供保障，常見(jiàn)觸發(fā)條件為“無(wú)法獨(dú)立完成六項(xiàng)基本日常生活活動(dòng)的三項(xiàng)或以上”。后來(lái)發(fā)現(xiàn)，這樣的定義在理賠環(huán)節(jié)或保險(xiǎn)公司日常運(yùn)營(yíng)管理環(huán)節(jié)，會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)。

三年前，我們更新了1.0版本重疾型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，以可擬合失能失智狀態(tài)的老年重疾作為觸發(fā)條件，需要確診特定疾病，且達(dá)到對(duì)應(yīng)的護(hù)理狀態(tài)。

經(jīng)過(guò)試點(diǎn)，2021年初，我們推出了2.0版本重疾型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，觸發(fā)條件擴(kuò)展至更多功能損傷狀態(tài)。如腦中風(fēng)、帕金森、阿爾茨海默癥等疾病直接影響日常生活和活動(dòng)能力；還有一些疾病，如類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎，除了影響六項(xiàng)基本日常生活活動(dòng)，在日常生活中還會(huì)有很多不便利。

今年10月25日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》提及，壽險(xiǎn)和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任轉(zhuǎn)換有兩種方式：一種是保單貼現(xiàn)法，另一種是精算等價(jià)法。

保單貼現(xiàn)法適用于申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)被保險(xiǎn)人已進(jìn)入約定的護(hù)理狀態(tài)。該方法下，人身保險(xiǎn)公司以身故保險(xiǎn)金折價(jià)的方式，將原本在身故時(shí)才能給付的身故保險(xiǎn)金提前作為護(hù)理保險(xiǎn)金給付給被保險(xiǎn)人。

精算等價(jià)法適用于申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)被保險(xiǎn)人尚未進(jìn)入約定的護(hù)理狀態(tài)。該方法下，人身保險(xiǎn)公司將人壽保險(xiǎn)的部分保單價(jià)值作為轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的保單價(jià)值，并以轉(zhuǎn)換后長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的保單價(jià)值計(jì)算長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保額；在申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)后如被保險(xiǎn)人進(jìn)入約定的護(hù)理狀態(tài)人身保險(xiǎn)公司按轉(zhuǎn)換得到的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保額進(jìn)行給付。

目前，相對(duì)傳統(tǒng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)或整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)占比很小。利用存量壽險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，能夠在短時(shí)間內(nèi)有效提升長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)供給能力，緩解失能人群護(hù)理費(fèi)用壓力。同時(shí)，創(chuàng)新了保險(xiǎn)服務(wù)的內(nèi)容和形式，有利于增強(qiáng)人民群眾對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的認(rèn)知，并促進(jìn)行業(yè)不斷積累經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

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-Insurance Today-

參照其他市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

將長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)與壽險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展

在美國(guó)市場(chǎng)，1974-1980年，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)進(jìn)入萌芽期，當(dāng)時(shí)缺乏監(jiān)管，市場(chǎng)混亂。1980-2010年，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)有不錯(cuò)的發(fā)展，當(dāng)然也存在一些問(wèn)題，如傳統(tǒng)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)新單數(shù)量有一定下降。

作為一種新興險(xiǎn)種，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定價(jià)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)監(jiān)控方面都面臨顯著挑戰(zhàn)。市場(chǎng)從業(yè)人員實(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)，自2010年后，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。

在2015年至今的五六年時(shí)間里，雖然美國(guó)傳統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)新單數(shù)量在持續(xù)下滑，但把長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)與傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、兩全險(xiǎn)組合，組合型長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)的新單數(shù)量顯著地填補(bǔ)了傳統(tǒng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的下滑。

我國(guó)的社會(huì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)有更好的資源整合服務(wù)，因此側(cè)重服務(wù)給付；而商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在整合服務(wù)面臨的挑戰(zhàn)更大，相對(duì)側(cè)重現(xiàn)金給付。以社會(huì)長(zhǎng)護(hù)作為底層，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)更多從現(xiàn)金角度進(jìn)行補(bǔ)償。

在商業(yè)長(zhǎng)護(hù)的發(fā)展過(guò)程中，是否要參與服務(wù)給付，如何在服務(wù)角度提供幫助，在不同分工下，一起推動(dòng)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)發(fā)展，也是需要市場(chǎng)主體關(guān)注的問(wèn)題。

精算師如果測(cè)算長(zhǎng)期護(hù)理成本，可能比測(cè)算壽險(xiǎn)成本面臨更大的挑戰(zhàn)，需要對(duì)健康人群和一部分已經(jīng)有護(hù)理需求的人群，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)變化，做差異化處理。同時(shí)，不同狀態(tài)間還可能轉(zhuǎn)換。

上面兩張圖可以看出為何健康人群和失能人群采用的健康假設(shè)不一樣。健康人群的死亡率相對(duì)更低，而出現(xiàn)護(hù)理需求的人有更大機(jī)會(huì)死亡。失能人群的死亡率，則要分成不同出險(xiǎn)年齡和出險(xiǎn)后護(hù)理延續(xù)的時(shí)間兩個(gè)維度去考量。剛進(jìn)入護(hù)理需求12個(gè)月里，死亡率偏高，此后就進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)階段，持續(xù)8-10年死亡率沒(méi)有明顯變化，但十年后，死亡率又開(kāi)始上升。

進(jìn)入老齡化社會(huì)后，預(yù)期壽命延長(zhǎng)給所有壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)都帶來(lái)了挑戰(zhàn)，而長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)有護(hù)理時(shí)間持續(xù)的問(wèn)題，還面臨額外的挑戰(zhàn)。

一方面，人存活的時(shí)間更長(zhǎng)；

另一方面，醫(yī)療科技和護(hù)理水平的進(jìn)步造成進(jìn)入護(hù)理需求的人，即使日常生活和活動(dòng)受限，但存活時(shí)間變長(zhǎng)，護(hù)理需求持續(xù)的時(shí)間也隨之延長(zhǎng)。

這些都是長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)發(fā)展過(guò)程中需要關(guān)注的問(wèn)題。在全球主要市場(chǎng)，如美國(guó)市場(chǎng)、日本市場(chǎng)、新加坡、香港市場(chǎng)，他們以往經(jīng)歷的挑戰(zhàn)，都能為我們提供參考。

長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)作為健康險(xiǎn)的分支，我們也要關(guān)注健康人群如何做健康管理，以盡可能延緩進(jìn)入賠付或護(hù)理的階段；

失能人群如何從支付角度進(jìn)行風(fēng)控；如何管理好失能人群，使其盡快恢復(fù)健康狀態(tài)，不產(chǎn)生持續(xù)護(hù)理需求。

對(duì)于健康人群，通過(guò)健康管理降低其本身的風(fēng)險(xiǎn)；即便已進(jìn)入賠付狀態(tài)的人，也可通過(guò)健康管理使得賠付成本更符合預(yù)期，這是非常有社會(huì)價(jià)值的事情。讓客戶盡快重返健康狀態(tài)，無(wú)論對(duì)其個(gè)人生活還是社會(huì)生產(chǎn)，都很有價(jià)值。

實(shí)際上，長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)與傳統(tǒng)的健康險(xiǎn)，包括重疾、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償險(xiǎn)一致，要處理大量同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。在此過(guò)程中，如何從數(shù)據(jù)視角提供洞見(jiàn)，是各位精算同仁們需要關(guān)注的。

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