文字整理|平襄 半梳

(相關(guān)資料圖)

營(yíng)銷(xiāo)員渠道的成功、無(wú)以倫比的戰(zhàn)略定力令友邦成為行業(yè)公認(rèn)的長(zhǎng)期主義者，在中國(guó)人身險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)向康養(yǎng)領(lǐng)域之時(shí)，這家外資頭部險(xiǎn)企又發(fā)出了全力一擊的訊號(hào)，深耕康養(yǎng)大戰(zhàn)略，康養(yǎng)生態(tài)圈迅速成型，成為行業(yè)引領(lǐng)之一。

聯(lián)想近兩年友邦分改子的獲批，多個(gè)省市的區(qū)域拓張，此番的康養(yǎng)戰(zhàn)略是否匯入三十年前的引入營(yíng)銷(xiāo)員制度引發(fā)的變革般，再度將之推向一個(gè)新的高度。再加上多年的壽險(xiǎn)深度經(jīng)營(yíng)功底，和營(yíng)銷(xiāo)員積累，他們對(duì)這一領(lǐng)域有著那些思考，在傳統(tǒng)和未來(lái)之間如何銜接，面對(duì)萬(wàn)眾矚目的康養(yǎng)賽道，他們選擇怎么走？為什么？

在2022年12月15日至16日《今日?！放e辦的2022中國(guó)保險(xiǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)論壇上，特邀友邦人壽首席客戶(hù)官姜利民就上述問(wèn)題給出友邦的思考，作了題為《以客戶(hù)為中心 打造中國(guó)式養(yǎng)老解決方案》的演講。

以下為姜利民在“2022中國(guó)保險(xiǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)論壇”上的發(fā)言實(shí)錄（有編輯）：

很榮幸受邀參加2022年中國(guó)保險(xiǎn)與康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)論壇，與大家分享有關(guān)養(yǎng)老的話題，以及友邦打造中國(guó)式養(yǎng)老解決方案方面的一些思考和實(shí)踐。

大家都知道，積極應(yīng)對(duì)我國(guó)老齡化已經(jīng)上升為國(guó)事，成為國(guó)家戰(zhàn)略。中國(guó)的人口老齡化正處于一個(gè)加速發(fā)展階段：

2020年65歲以上的老人占比已達(dá)13.5%，距離聯(lián)合國(guó)定義的深度老齡化一步之遙。2050年，65歲以上的老人將近3.8億，占比約27.9%，將是一個(gè)深度老齡化的人口結(jié)構(gòu)。

深度老齡化將給經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、家庭帶來(lái)一系列的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一方面是怎樣建立起系統(tǒng)的體系，可以很好地覆蓋老齡化階段的人群。在我國(guó)建立多支柱養(yǎng)老體系已迫在眉睫。第一支柱獨(dú)木難支，第二支柱影響有限，第三支柱剛剛起步，可見(jiàn)我國(guó)養(yǎng)老體系在資金層面的挑戰(zhàn)。

另一方面是養(yǎng)老相關(guān)的服務(wù)資源缺口很大。行業(yè)常講養(yǎng)老形式有居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等不同形式，但總體看“9073”中最重要的“90”，即居家養(yǎng)老還處在非常初期的階段。對(duì)于社區(qū)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，雖然投入建設(shè)越來(lái)越多，但還是嚴(yán)重不足。人才缺口也比較大，關(guān)于養(yǎng)老的各個(gè)產(chǎn)業(yè)都需要專(zhuān)業(yè)化的人才提供服務(wù)。舉個(gè)例子，我們預(yù)計(jì)未來(lái)在長(zhǎng)期看護(hù)方面需要的專(zhuān)業(yè)人才缺口會(huì)是千萬(wàn)級(jí)的量級(jí)。

1

-Insurance Today-

保險(xiǎn)四大獨(dú)特價(jià)值

可解決養(yǎng)老問(wèn)題四大挑戰(zhàn)

我們固然看到來(lái)自政府、不同行業(yè)及社會(huì)各方面的組織機(jī)構(gòu)紛紛參與應(yīng)對(duì)養(yǎng)老挑戰(zhàn)，也知道挑戰(zhàn)的背后蘊(yùn)藏著對(duì)整個(gè)國(guó)家、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、家庭以及未來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇。但是我們也要充分意識(shí)到，養(yǎng)老挑戰(zhàn)的特殊性。

一是養(yǎng)老是個(gè)長(zhǎng)周期事件。隨著長(zhǎng)壽時(shí)代的到來(lái)，未來(lái)的養(yǎng)老生活會(huì)有幾十年的時(shí)間，跨度非常大。怎么在長(zhǎng)周期里解決養(yǎng)老挑戰(zhàn)是一個(gè)很大的問(wèn)題。

二是對(duì)于資金安全的要求特別高。一個(gè)人進(jìn)入退休養(yǎng)老階段將是失去主動(dòng)工作收入，需要靠被動(dòng)收入和自有資產(chǎn)收入作為養(yǎng)老期間的資金來(lái)源。如何保有高安全度的資金安排是比較核心的挑戰(zhàn)。

三是風(fēng)險(xiǎn)管理的要求非常高。比如長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)，活過(guò)預(yù)期年齡本來(lái)是一件好事，但也會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)壽產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)讓人們可能沒(méi)有足夠的資金和資源來(lái)面對(duì)著更長(zhǎng)時(shí)間的養(yǎng)老生活。跟養(yǎng)老分不開(kāi)的健康方面又有很多相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)在養(yǎng)老階段特別突出，這同樣對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理提出了極高的要求。

四是養(yǎng)老的需求非常多元化。如不同的人在不同人生階段的財(cái)務(wù)狀況不一樣，身體狀況不一樣，居住在不同的地域，對(duì)未來(lái)養(yǎng)老選擇的生活方式和偏好等皆不一樣。上述都決定了人們未來(lái)的養(yǎng)老需求千人千面，如何滿(mǎn)足又牽扯到資金和資源的獲取，是非常復(fù)雜的需求。

正是基于養(yǎng)老挑戰(zhàn)的特殊性，保險(xiǎn)行業(yè)更應(yīng)扮演一個(gè)應(yīng)對(duì)養(yǎng)老挑戰(zhàn)支柱行業(yè)的角色，而保險(xiǎn)對(duì)解決上述挑戰(zhàn)也有著獨(dú)特的價(jià)值：

比如保險(xiǎn)公司最擅長(zhǎng)的是進(jìn)行長(zhǎng)期負(fù)債和長(zhǎng)期資產(chǎn)的管理，長(zhǎng)周期養(yǎng)老的挑戰(zhàn)更需要做好長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債的匹配，這是保險(xiǎn)特別的優(yōu)勢(shì)。

跟其他行業(yè)相比，保險(xiǎn)業(yè)還擅長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，為不確定的事物賦予確定性。如長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)管理、健康風(fēng)險(xiǎn)管理等，保險(xiǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)和技術(shù)可以起到無(wú)可比擬的作用。

其次，保險(xiǎn)可作為養(yǎng)老各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支付方，并鏈接所有養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的上下游，將之整合在一起，這是保險(xiǎn)獨(dú)特的價(jià)值。

再次，就是規(guī)劃和服務(wù)，養(yǎng)老是有非常個(gè)性化的需求，且這些需求不能通過(guò)單一、簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，及傳統(tǒng)的柜面銷(xiāo)售或網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售滿(mǎn)足，需專(zhuān)業(yè)人士負(fù)責(zé)養(yǎng)老規(guī)劃，并持續(xù)提供服務(wù)。

最后，保險(xiǎn)業(yè)還一很大的優(yōu)勢(shì)——就是幾百萬(wàn)的營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍。他們可以跟客戶(hù)有很好的接觸和連接，為他們?nèi)チ可碛喿龇?wù)，根據(jù)客戶(hù)需求來(lái)做規(guī)劃、提供服務(wù)。這也是保險(xiǎn)業(yè)有別于其他行業(yè)的特殊之處。

2

-Insurance Today-

當(dāng)前養(yǎng)老最大的挑戰(zhàn)

千篇一律，缺乏客戶(hù)視角

養(yǎng)老領(lǐng)域蘊(yùn)藏的巨大機(jī)遇毋庸置疑，這也吸引了太多的產(chǎn)業(yè)、組織、機(jī)構(gòu)和公司加入期中。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，跟養(yǎng)老相關(guān)的產(chǎn)業(yè)有13種以上，比如金融養(yǎng)老、地產(chǎn)養(yǎng)老，醫(yī)療、康養(yǎng)、旅游、文化相關(guān)的養(yǎng)老照護(hù)等。而保險(xiǎn)公司如何引領(lǐng)參與，真正將養(yǎng)老問(wèn)題解決好，當(dāng)前最大的挑戰(zhàn)：缺乏一種客戶(hù)視角。

如很多產(chǎn)業(yè)、公司，要么建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)，要么居家養(yǎng)老，比如越來(lái)越多公司涉足智慧養(yǎng)老等。但如前所述，養(yǎng)老需求是個(gè)性化、全方位的，我們應(yīng)該建立起一種新的客戶(hù)視角，真正從客戶(hù)角度出發(fā)，將所有相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)整合起來(lái)，形成一個(gè)綜合性解決方案，才能真正解決未來(lái)養(yǎng)老的問(wèn)題。不僅是解決未來(lái)大量退休人群基本的生活需求，而是讓他們能夠真正享受幸福晚年。

與建立多層次醫(yī)療保障體系需要以患者為中心一樣，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不僅要比技術(shù)、資金、和資本投入，更重要的是要比怎樣去理解客戶(hù)的需求，做合適的客戶(hù)分層，幫助他們完善養(yǎng)老旅程的規(guī)劃，真正量體裁衣地提供合適的解決方案，真正的將全社會(huì)相關(guān)資源有效整合。

這是我們認(rèn)為當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)比較缺乏的部分，大家各做一塊，可能會(huì)出現(xiàn)像盲人摸象，沒(méi)有人可以摸準(zhǔn)客戶(hù)整體的、全方位的需求的境況。

3

-Insurance Today-

針對(duì)客戶(hù)最關(guān)注的三大問(wèn)題

友邦如何打造全方位的養(yǎng)老解決方案？

當(dāng)我們做友邦解決方案的時(shí)候，第一件事情是什么？就是針對(duì)目標(biāo)客群做深入調(diào)研，對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行詳細(xì)梳理。

我們相信，只有從客戶(hù)視角出發(fā)，才能將事情做得更好、做得與眾不同。根據(jù)與客戶(hù)大量的訪談和對(duì)目標(biāo)客戶(hù)廣泛的問(wèn)卷收集，我們發(fā)現(xiàn)，一個(gè)進(jìn)入退休階段的人最關(guān)注三個(gè)問(wèn)題：

一是退休后資金來(lái)源的問(wèn)題。這是長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的最大挑戰(zhàn)，隨著壽命越來(lái)越長(zhǎng)，伴隨一生的足夠現(xiàn)金流將成為越來(lái)越多人面臨的問(wèn)題。

二是退休后人們最擔(dān)心的費(fèi)用開(kāi)支不是日常生活開(kāi)銷(xiāo)，而是大的醫(yī)療費(fèi)用支出，一旦有重大疾病，這筆開(kāi)支可能非常大。如果家里再有失能的人員，失能人員的照護(hù)又是更大的開(kāi)銷(xiāo)。

三是大家普遍關(guān)心高質(zhì)量的康養(yǎng)資源如何獲取。如果居家，期間所需要的一系列服務(wù)如何滿(mǎn)足？如果想要去機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，去社區(qū)養(yǎng)老，怎樣獲得相應(yīng)的養(yǎng)老資源等等。

友邦考慮上述問(wèn)題后，提出全方位的養(yǎng)老解決方案，有以下六個(gè)特點(diǎn)：

一是全旅程，養(yǎng)老解決方案不是從退休后開(kāi)始，而是從退休前的準(zhǔn)備積累期就開(kāi)始，并覆蓋退休后的人生各個(gè)階段，包括身體不一樣的強(qiáng)能、弱能、失能的各個(gè)階段；

二是能夠全方位解決剛才提到的三個(gè)問(wèn)題，資金儲(chǔ)備問(wèn)題、醫(yī)療保障問(wèn)題和康養(yǎng)服務(wù)的問(wèn)題；

三是廣覆蓋，要覆蓋到整個(gè)中國(guó)的一線、新一線、二線、三線、四線各個(gè)不同級(jí)別的城市；

四是覆蓋“9073”不同的養(yǎng)老方式；

五是我們希望覆蓋的客群不僅僅是富裕的高凈值家庭，而是讓普通中產(chǎn)都能有一個(gè)定制化的全面的解決方案；

六是養(yǎng)老所謂的千人千面的需求，一定要講究定制化。我們提出不僅產(chǎn)品要定制，服務(wù)也要定制，而且整個(gè)一系列的養(yǎng)老旅程上的體驗(yàn)都要給予定制。

詳細(xì)展開(kāi)這一解決方案的兩層：

第一層：解決資金儲(chǔ)備的問(wèn)題，友邦以養(yǎng)老儲(chǔ)蓄賬戶(hù)+養(yǎng)老健康賬戶(hù)的雙賬戶(hù)模式解決養(yǎng)老資金儲(chǔ)備問(wèn)題，應(yīng)對(duì)上述三大核心問(wèn)題的前兩個(gè)。

第二層：打造康養(yǎng)生態(tài)圈，提供養(yǎng)老解決方案中的服務(wù)和資源問(wèn)題，從去年開(kāi)始友邦一直不斷建設(shè)和打造康養(yǎng)生態(tài)圈，包括對(duì)不同養(yǎng)老方式的服務(wù)，不同人生階段需要的各種服務(wù)等，解決第三個(gè)問(wèn)題，即資源問(wèn)題。

通過(guò)上述兩個(gè)層面，我們將資金儲(chǔ)備解決方案和資源解決方案合并，即可覆蓋支持各種養(yǎng)老選擇方式，這可能是友邦解決方案最大的不同之處。

我們希望基于營(yíng)銷(xiāo)員團(tuán)隊(duì)能夠?yàn)榭蛻?hù)提供專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃，同時(shí)建立一個(gè)數(shù)字化平臺(tái)，為客戶(hù)提供方便，不管在資金儲(chǔ)備還是在康養(yǎng)資源的獲取，都有非常簡(jiǎn)潔便利的數(shù)字化方式。

4

-Insurance Today-

兩大賬戶(hù)體系如何建設(shè)？

保險(xiǎn)產(chǎn)品線聯(lián)動(dòng)康養(yǎng)生態(tài)圈

三大關(guān)鍵詞保障質(zhì)量

我簡(jiǎn)單介紹一下養(yǎng)老儲(chǔ)備賬戶(hù)的建設(shè)，一定要有幾個(gè)非常明確的特征：

一是確保安全性，資金的安全是解決養(yǎng)老問(wèn)題一個(gè)基本的核心出發(fā)點(diǎn)。同時(shí)，它還能夠兼顧收益性和流動(dòng)性；

二是養(yǎng)老賬戶(hù)要有專(zhuān)屬產(chǎn)品，這樣才能夠?qū)？顚?zhuān)用，且能發(fā)揮年金險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的強(qiáng)制儲(chǔ)蓄功能；

三是要做年金險(xiǎn)，建立一個(gè)與生命等長(zhǎng)的現(xiàn)金流，養(yǎng)老的積累不僅是資產(chǎn)問(wèn)題，更重要的是怎樣用資產(chǎn)不斷產(chǎn)生全生命周期的現(xiàn)金流，只有年金產(chǎn)品才能很好地實(shí)現(xiàn)目的。

友邦為養(yǎng)老打造了一系列年金產(chǎn)品線，并且從保證收益的年金產(chǎn)品，到可以用分紅、萬(wàn)能、投連的組合，實(shí)現(xiàn)既有一定保證又能獲得潛在高收益的產(chǎn)品，客戶(hù)可在風(fēng)險(xiǎn)偏好和預(yù)期收益之間，靈活選擇和組合搭配。

再看養(yǎng)老健康賬戶(hù)建設(shè)，期間最重要的是考慮到退休后的醫(yī)療支出，如醫(yī)療通脹下的挑戰(zhàn)。事實(shí)上，這部分很難用儲(chǔ)蓄或者投資解決，最好的方式就是用健康險(xiǎn)去解決退休后的醫(yī)療支出問(wèn)題。

友邦一直有比較完善的健康險(xiǎn)產(chǎn)品線，包括重疾、醫(yī)療、意外、長(zhǎng)期護(hù)理等。但結(jié)合養(yǎng)老，健康方面又會(huì)有一些特殊的挑戰(zhàn)：

首先是可承保性挑戰(zhàn)，很多人退休前準(zhǔn)備養(yǎng)老時(shí)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做不了健康賬戶(hù)，因?yàn)樯眢w條件不允許；

另一大挑戰(zhàn)是支付能力，健康險(xiǎn)特別是醫(yī)療險(xiǎn)，每年費(fèi)用隨著年齡上漲。退休后，這部分醫(yī)療險(xiǎn)費(fèi)用較高。

經(jīng)過(guò)幾年實(shí)踐，友邦開(kāi)發(fā)了一些市場(chǎng)上比較創(chuàng)新的、前沿的針對(duì)次標(biāo)體人群、高齡人群的一系列健康險(xiǎn)。比如剛剛開(kāi)發(fā)的全市場(chǎng)首款針對(duì)次標(biāo)體人群的終身重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。我們還有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品條線，包括慢病版的百萬(wàn)醫(yī)療、可保慢病和老年人的防癌險(xiǎn)，以及專(zhuān)門(mén)為老年人定制的意外險(xiǎn)等。上述產(chǎn)品能解決可承保性和支付能力的問(wèn)題，從而讓客戶(hù)有機(jī)會(huì)搭建面向養(yǎng)老的健康賬戶(hù)，以保險(xiǎn)解決退休后的醫(yī)療支出問(wèn)題。

為解決資源問(wèn)題，友邦打造了專(zhuān)屬的康養(yǎng)生態(tài)圈，這一康養(yǎng)生態(tài)圈跟我們秉承的客戶(hù)視角、以客戶(hù)需求出發(fā)一脈相承，我們的康養(yǎng)生態(tài)圈體現(xiàn)了六個(gè)關(guān)鍵字：鏈接、選擇、品質(zhì)。

鏈接，康養(yǎng)生態(tài)圈一定要鏈接整個(gè)上下游的諸多產(chǎn)業(yè)，將真正的優(yōu)質(zhì)資源放在生態(tài)圈里供客戶(hù)選擇。

選擇，就是面對(duì)養(yǎng)老問(wèn)題時(shí)，客戶(hù)面對(duì)這么多的資源，哪怕是優(yōu)質(zhì)的資源，也不知道該怎么去選擇，因?yàn)榭蛻?hù)不是康養(yǎng)專(zhuān)家，也不是智能家居專(zhuān)家，對(duì)康養(yǎng)機(jī)構(gòu)沒(méi)有太多的了解。友邦成立專(zhuān)門(mén)的康養(yǎng)管家團(tuán)隊(duì)，協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行資源選擇、方案安排，幫助客戶(hù)做對(duì)的選擇、好的選擇。

品質(zhì)，公司面對(duì)的客戶(hù)是中產(chǎn)及以上客戶(hù)，他們對(duì)品質(zhì)的要求較高。因此，我們有專(zhuān)門(mén)的品控的團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格把控養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施的過(guò)程，確保提供的資源服務(wù)有好的品質(zhì)，真正滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

康養(yǎng)管家是友邦康養(yǎng)戰(zhàn)略的一大核心要素，使命是很好地和客戶(hù)連接，將好資源對(duì)接到客戶(hù)，且用自己的專(zhuān)業(yè)幫助客戶(hù)做好的選擇、對(duì)的選擇。我們對(duì)康養(yǎng)管家團(tuán)隊(duì)的招募非常嚴(yán)格，一般要有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)或者在海外多年康養(yǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

后記

希望可以充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)員的能力

重塑中國(guó)人民的養(yǎng)老認(rèn)知

友邦思考康養(yǎng)解決方案時(shí)，希望可以充分發(fā)揮保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的能力，幫助客戶(hù)養(yǎng)老規(guī)劃并在未來(lái)實(shí)施中承擔(dān)著不一樣的角色：憑借與客戶(hù)的黏性，幫助客戶(hù)真正認(rèn)知到，長(zhǎng)壽時(shí)代下的養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)，需要怎樣的養(yǎng)老規(guī)劃；并且他們能夠以定制化的產(chǎn)品、服務(wù)提供給客戶(hù)，每年與客戶(hù)回顧，確保解決方案真正執(zhí)行落地，真正幫助客戶(hù)。

在培養(yǎng)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍時(shí)，友邦不斷大手筆投入，提升他們的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)品質(zhì)。友邦希望將幾萬(wàn)名保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員真正培養(yǎng)成受到客戶(hù)信賴(lài)的養(yǎng)老規(guī)劃師，唯如此友邦養(yǎng)老解決方案，才是真是符合客戶(hù)需求，是定制化的。

成語(yǔ)有云：知易行難，其實(shí)知也不易、行也不易。從推動(dòng)人們養(yǎng)老意識(shí)的方面，到開(kāi)始養(yǎng)老規(guī)劃和準(zhǔn)備，是一件非常重要但困難的事情。對(duì)養(yǎng)老和長(zhǎng)壽相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，太多的人還沒(méi)意識(shí)到這是一個(gè)灰犀牛事件，認(rèn)為沒(méi)有那么緊急，但當(dāng)我們看到的時(shí)候，已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間和方法應(yīng)對(duì)沖擊了。

同樣，不僅是家庭，而且是整個(gè)社會(huì)，如果此刻不采取行動(dòng)解決養(yǎng)老可能面臨的問(wèn)題，未來(lái)的挑戰(zhàn)將會(huì)非常大。

因此，友邦希望憑借自身的力量，去喚起客戶(hù)的認(rèn)知，并且通過(guò)全旅程、全方位、廣覆蓋的解決方案，以及員工和營(yíng)銷(xiāo)員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，加上服務(wù)客戶(hù)的決心和熱忱，為每一個(gè)中國(guó)家庭定制屬于他們的養(yǎng)老方案，真正將養(yǎng)老變成享老，這就是我們對(duì)未來(lái)的期待。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：今日保。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。