文|三藏

車險改革的步伐，不曾停止。兩年一深化的改革節(jié)奏，繼續(xù)維持。

(資料圖片)

2022年的最后一個工作日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕23號），意味著自2020年9月19日起實施的車險綜合改革，迎來了新的里程碑。

不過，與歷次車險改革深化模式類似的是，這一次車險綜改深化的重點動作，依舊放在了商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整上，系數(shù)上下限從原有的[0.65-1.35]擴大至[0.5-1.5]。

從時間上來看，給予各地銀保監(jiān)局和保險主體公司準(zhǔn)備的時間相對充足，要求在征求相關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥確定轄區(qū)內(nèi)政策執(zhí)行時間，但最多不超過5個月，即執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。

這也在一定程度上充分考慮了各地疫情感染率的復(fù)工影響，落地可執(zhí)行性較強。

同時，保險行業(yè)協(xié)會與精算師協(xié)會也要分別做好行業(yè)自律和基準(zhǔn)純風(fēng)險費率的回溯，防止壟斷和非理性競爭，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為財產(chǎn)保險行業(yè)深化改革和穩(wěn)定運行提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。銀保信的車險信息平臺升級，也被提及上日程。

這一系列的動作，市場早已輕車熟路。改革深化的難度，相比以往也小了許多。

但是，留給市場的問題依然存在。市場焦慮、裸奔游泳，仍將會是車險行業(yè)邁向深水區(qū)繞不開的問題。

為此，《今日?！穮R集各方觀點與行業(yè)數(shù)據(jù)，梳理出五大焦點問題，與市場共探。

1

-Insurance Today-

問題一

車均保費會否加速下探

或許與想像不同？

從車險自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整幅度來看，雖然變化值為正負(fù)0.15，但若分別從上下限的浮動空間看，車險保費相較原有0.65的系數(shù)下限降幅空間為23%，而較1.35的系數(shù)上限漲幅空間為11%。

顯然，留給車險保費可降價的空間更大。

而且，如果縱觀行業(yè)車險近年商業(yè)險車均保費變化趨勢，無論是2020年9月的車險綜改實施，還是車險綜改前的歷次車險自主定價系數(shù)分地區(qū)、分階段的放開調(diào)整，都可以看到車均保費持續(xù)下降趨勢。

這是否意味著，本次車險綜改的深化，理應(yīng)也會形成持續(xù)的車均保費下降趨勢呢？

答案，或是否定的。

如上圖梭示，車險綜改其實又是一次車均保費變化走勢的分水嶺：

即車險綜改既是整個行業(yè)車均保費下調(diào)的一個助推器，令原有平穩(wěn)的車均保費下降趨勢突然提速，形成斷崖式下跌。

但實際上它又是一次行業(yè)車均保費下調(diào)檢驗的試金石，因為行業(yè)車均保費加速下跌，已超許多保險公司可承受的盈虧平衡底限。

于是在車險綜改實施后的兩年時間里，整個行業(yè)又開始向車均保費上浮進行修正，也意味著0.65的系數(shù)下限，只能是個別公司、個別車型的“地板價”而已。

而行業(yè)整體的車均保費，幾乎沒有可以進一步下降的空間，反而在向漲價去不停尋找新的盈虧平衡點。

那么本次車險綜改的深化，雖然系數(shù)向下浮動的空間又被打開了23%，但能否出現(xiàn)行業(yè)整體性的車險保費降價，反而更需要理性去看待。

2

-Insurance Today-

問題二

車險控賠與降費，會往哪個方向去走？

事實上，車險市場的車均保費能否降價，取決于兩個關(guān)鍵因素：要么有降賠空間，要么有降費空間。

顯然，從歷史趨勢看（綜改前），行業(yè)車險的出險率始終保持長期穩(wěn)中有降的趨勢，這是支撐行業(yè)逐步放開車險自主定價系數(shù)、下調(diào)車均保費、還能保持行業(yè)2016年-2020年基本實現(xiàn)1個百分點左右的承保利潤率的絕對功臣。

但是，隨著2021年行業(yè)車險出險率出現(xiàn)拐點，以及考慮到2023年防疫政策放開后人們出行的恢復(fù)需求，車險出險率要實現(xiàn)比2022年更低的水平，概率較小。

同時車險的案均賠款，也將隨著經(jīng)濟回暖、人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)逐年上漲，有進一步上漲的需求。

故而未來兩年，別說整個車險行業(yè)存在更大的降賠空間，車險的賠付率若能不大漲，對車險經(jīng)營而言，已絕對是管理實力的體現(xiàn)。而絕大部分公司，都將不可避免地陷入對控賠的焦慮中。

所以行業(yè)車險的車均保費想通過控賠降價，幾乎不太具有可操作性。

于是，降費，又成了行業(yè)不得不面對的問題。

3

-Insurance Today-

問題三

車險費用不真實與自律問題，如何解決？

即便整個車險行業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)了多輪的車險深化調(diào)整，市場中有兩個關(guān)于費用的詬病問題，一直沒有解決：

一個是行業(yè)車險的費用數(shù)據(jù)，并不真實；

另一個是車險市場的費用投放水平，總是看頭部公司的臉色，以頭部公司的費用投放為基準(zhǔn)，來制定行業(yè)的自律規(guī)則。

如果回過頭去思考車險綜改實施前的系數(shù)試點放開階段，車險市場的真實費用水平，乃不降反升。

這也意味著放開系數(shù)下限，并不一定會導(dǎo)致市場降費；甚至在6月1日綜改深化實施前的切換準(zhǔn)備階段，車險市場很有可能還會迎來費用投放的反彈與狂歡。

這亦是歷次車險改革深化遺留的教訓(xùn)問題，亦是行業(yè)自律不停誕生的誘因。

但費用投放的本質(zhì)，還在于車險的出險率與車均保費的變化幅度，哪個幅度更明顯。兩者剪刀差的空間，才是市場真實費用可投放的變化空間。

如上圖可見，車險市場在綜改前不斷涌現(xiàn)的費用上漲，本質(zhì)是因為車險的出險率下降幅度，是快于車均保費的降幅的。

車險綜改之所以能短期內(nèi)驅(qū)動車險市場降費，是由于車均保費的降幅快于出險率的降幅，倒逼保險公司不得不降費。

這也是行業(yè)力求通過車險綜改深化打開系數(shù)下限空間，利用降價的機制，倒逼市場將這部分“水分”真正擠出來的另一重誘因。

而整個車險行業(yè)之所以能夠在2022年實現(xiàn)盈利大幅度回升，且費用投放抬頭，也是因為行業(yè)在綜改后首次出現(xiàn)了出險率與車均保費變化趨勢倒掛的現(xiàn)象，即出險率是下降的，車均保費卻是上漲的。

那么從數(shù)據(jù)趨勢看，貌似走回頭路的當(dāng)下境況，或許才是加速監(jiān)管部門驅(qū)動車險綜改深化決心的原因。

但就數(shù)據(jù)而言，倘若2023年和2024年的車險出險率呈回歸上升趨勢，保險公司又真有動力或?qū)嵙祪r和降費么？

疑問在于：

如果頭部公司首先被強制自律，且依然以頭部公司的限定費用投放水平作為基準(zhǔn)，那么未來有一天帶頭突破自律的，依然會是這些頭部公司。

那么這種自律，僅僅是讓行業(yè)數(shù)據(jù)和綜改成效短期內(nèi)顯得沒那么難看罷了。

核心問題，還是取決于保險公司的車險經(jīng)營管理水平，能否看到行業(yè)自律以外的東西，以還原真實的費用投放空間，實現(xiàn)彎道超車。

反言之，行業(yè)自律，亦是整個行業(yè)車險數(shù)據(jù)不真實的推手。希望這一次的行業(yè)自律，能夠有點不一樣的變化。

4

-Insurance Today-

問題四

增值服務(wù)的問題

看似解決了，又好像沒解決

將四項增值服務(wù)納入車險條款，是車險綜改的一大亮點，其在保護消費者利益、給予消費者最大優(yōu)惠幅度上，都充分體現(xiàn)出了車險綜改的精神。

為此，保險行業(yè)協(xié)會也充分發(fā)揮職能，在車險綜改深化政策推出前，制定并下發(fā)了《機動車商業(yè)保險附加增值服務(wù)特約條款指引(試行)》（中保協(xié)發(fā)〔2022〕49 號），以持續(xù)提升行業(yè)車險服務(wù)能力和服務(wù)水平。

文件的主要指導(dǎo)思想，是保險公司在提供增值服務(wù)上，要“依法合規(guī)、數(shù)據(jù)真實、盡力而為、量力而行”。

換言之，那些寄望以車險增值服務(wù)突破費率報備與行業(yè)自律的公司，要小心了！

但是，隨著車險改革的推進，車險增值服務(wù)暴露出的真正問題，并沒有完全解決，也給試行辦法，留下了改進空間：

一是增值服務(wù)過于同質(zhì)化，車險綜改的方向其實是服務(wù)的競爭，希望保險公司可以通過提供多樣化、差異化、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，來替代傳統(tǒng)的價格戰(zhàn)和費用戰(zhàn)的。但是增值服務(wù)卻變成了一個標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)產(chǎn)品。初心是好的，效果并沒有完全體現(xiàn)出來。

二是增值服務(wù)缺少監(jiān)管，既然是同質(zhì)化產(chǎn)品，就應(yīng)該有行業(yè)性的標(biāo)準(zhǔn)。但實際上由于保險公司自身不能經(jīng)營增值服務(wù)，所以引入第三方增值服務(wù)商，成了保險公司的必然動作。

然而問題是，服務(wù)是第三方做的，又是標(biāo)配服務(wù)，服務(wù)做的好是應(yīng)該的、無感的；服務(wù)做的不好，保險公司又可以甩鍋給第三方。

所以如何做好第三方服務(wù)商的監(jiān)督管理，僅僅只是讓保險公司自己去制定“科學(xué)合理的外包制度”，并不能真正解決問題。

三是客戶告知形同虛設(shè)，保險公司最終采用什么樣的增值服務(wù)商，客戶只有在需要服務(wù)的那一刻才真正知道。因為保險公司也很難保證增值服務(wù)商的合作穩(wěn)定性，這亦對保險公司的車險客服體系建設(shè)帶來難度。

四是缺少行業(yè)公開信息，究竟車險的增值服務(wù)使用了多少次？整體服務(wù)滿意度如何？對于車險將增值服務(wù)納入到條款中有沒有真正發(fā)揮出服務(wù)促進的作用？不得而知。

但至少，行業(yè)已經(jīng)往更加明確的方向邁進。

5

-Insurance Today-

問題五

新能源車險是否適用本政策

尚無明確說法

新能源車險專屬產(chǎn)品作為車險綜改誕生的產(chǎn)物，是否適應(yīng)本次綜改深化政策，目前尚無明確說法。各大主體公司的推測也并不統(tǒng)一，正在等待地方征求意見。

從理論上講，新能源車險專屬產(chǎn)品在基準(zhǔn)費率厘定上，已相比商業(yè)車險預(yù)定賠付率高出10個百分點，而市場表現(xiàn)更是體現(xiàn)出新能源車險的車均保費相比2021年提價明顯。

這說明保險公司對新能源車險自主定價系數(shù)的下限放開并不感冒，但并不意味著保險公司沒有期待。

因為新能源車險的商用車數(shù)量占比明顯高于傳統(tǒng)燃油車，智能車占比也較高，賠付率也相對較高，許多公司將系數(shù)調(diào)整至1.35的上限，卻仍無法覆蓋可以預(yù)期的盈虧平衡點。

故而對于新能源車險自主定價系數(shù)上限的放開，反而是強需求。

后記

這一次對不可保車型影響意義重大

商用車市場迎來轉(zhuǎn)機

綜上，綜改的深化，或許帶來的還將是車險保費新一輪的漲價，這是市場的不確定性。

但對于市場中曾經(jīng)普遍可見的花式拒保車型，如出租車、大貨車、攪拌車等，反而更具有深化的意義。畢竟，上調(diào)11%的系數(shù)上限空間，讓這類業(yè)務(wù)有了更多的承保選擇。

總體而言，車險改革深化對于車險市場是具有正向激勵作用的。它可以進一步壓縮市場的“中間水分”，擴大保險公司車險可承保范圍，給消費者帶來更多“千人千價”的投保選擇，這是值得期待的事情。

不過，五大焦點問題所帶來的懸念，更多是來自保險主體公司車險管理者的預(yù)判，仍然需要通過市場檢驗。市場中也會存在更多的聲音。

如果您對車險綜改深化有不同的看法，歡迎在評論區(qū)留言，也歡迎所有對車險感興趣的朋友加入“今日保車險交流群”，這里是車險朋友圈的聚會。

歡迎所有對車險感興趣的朋友掃碼添加今日?？头M交流群：

此外，《今日?！奋囯U投稿通道長期對有想法的朋友開放，您的每一句聲音，對于行業(yè)來說都是有意義的借鑒。這里也將給您提供一個展示自我的平臺。

本文首發(fā)于微信公眾號：今日保。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。