上市險企2022年保費情況相繼揭開面紗。
近日,上市險企2022年全年保費數(shù)據(jù)相繼出爐。根據(jù)已披露保費數(shù)據(jù),2022年全年,中國人壽(601628)、中國人保(601319)、中國平安(601318)、新華保險(601336)等四家上市險企實現(xiàn)原保險保費收入2.17萬億元,同比增長2%。
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其中,中國人壽原保險保費收入為6152億元,同比下降0.8%;新華保險原保險保費收入為1630.99億元,同比下降0.2%。中國人保旗下人保財險、人保壽險和人保健康險合計實現(xiàn)原保險保費收入6191.58億元,同比增長6.6%;中國平安旗下平安人壽、平安財險、平安養(yǎng)老險和平安健康險合計實現(xiàn)原保險保費收入7691.4億元,同比增長1.2%。
壽險波動筑底,健康險表現(xiàn)亮眼
要看國內(nèi)保險業(yè)基本面,人身險是關(guān)鍵盤。2022年,人身險繼續(xù)深度轉(zhuǎn)型。
2022年全年,中國人壽累計原保險保費收入為6152億元,同比下降0.8%,新華保險原保險保費收入為1630.99億元,同比下降0.2%。
人保、平安等保險集團壽險子公司保費也未轉(zhuǎn)正。2022年全年,平安人壽保費同比下降3.9%,人保壽險原保險保費收入同比下降4.3%。健康險業(yè)務(wù)在人身險業(yè)務(wù)中表現(xiàn)亮眼。平安健康險原保險保費收入同比增長18.8%,人保健康險保費同比增長14.5%。
具體而言,2022年全年,平安壽險及健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入為4711.02億元,同比下降3.9%。其中,個人業(yè)務(wù)4535.49億元,同比下降3.5%,其中新業(yè)務(wù)同比下降10.4%,續(xù)期業(yè)務(wù)同比下降1.3%。
人保壽險長險首年原保險保費收入為434.89億元,同比下降5.2%,期交續(xù)期為461.54億元,同比下降3.2%。不過,數(shù)據(jù)顯示出保險公司調(diào)結(jié)構(gòu)努力。雖然長險首年保費同比下降,但其中長險期交首年保費為182.49億元,同比增長0.8%。
壽險轉(zhuǎn)型背后的原因是多樣的,有人口紅利減退的原因,行業(yè)代理人已從900萬降至400萬;也有疫情下經(jīng)濟下行壓力增大、居民消費能力減弱的原因;還有普惠型保險對于重疾險等傳統(tǒng)價值業(yè)務(wù)的沖擊……最根本的是,行業(yè)過去的以保單銷售為中心的粗放發(fā)展,已經(jīng)與客戶發(fā)出的真正解決風險轉(zhuǎn)移問題的需求不再匹配,供給側(cè)改革成為必然。
不過,一些積極因素已在累積。以頭部機構(gòu)為首的主流機構(gòu),正在推進從產(chǎn)品、服務(wù)到銷售隊伍等方面的改革,監(jiān)管部門也在主導代理人銷售分級改革,行業(yè)銷售更加專業(yè)、規(guī)范,誠信形象有所恢復。
目前,保險行業(yè)前景仍然被廣泛看好,保險增量市場依然廣闊,保險優(yōu)勢尚未得到充分發(fā)揮。行業(yè)獨特的風險保障和長期儲蓄優(yōu)勢,仍然有長期空間。
根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù),2022年前11個月,人身險公司實現(xiàn)原保險保費收入3.01萬億元,同比增長3.08%,去年同期為下降1.63%。其中,壽險保費收入2.3萬億元,同比增長4.29%,去年同期為下降2.05%;健康險保費收入6637億元,同比增長0.46%。
車險回暖帶動財險穩(wěn)健增長
2022年,財險業(yè)表現(xiàn)持續(xù)向好,成為保險行業(yè)發(fā)展的最大亮點之一。作為行業(yè)發(fā)展風向標,上市險企財險業(yè)務(wù)表現(xiàn)亦可圈可點。
2022年,人保財險實現(xiàn)原保險保費收入4854.34億元,同比增長8.3%。其中,車險保費收入2711.60億元,同比增長6.2%,去年同期則同比下降3.9%。非車險業(yè)務(wù)中,意外傷害及健康險、農(nóng)險、信用保證險保費分別同比增長10.3%、22.0%和86.4%。
平安財險實現(xiàn)原保險保費收入2980.38億元,同比增長10.4%。其中車險業(yè)務(wù)為2012.98億元,同比增長6.6%,非車險保費同比增長24.7%,意外與健康保險保費同比增長4.7%。
車險市場恢復增長是財險公司保費增長的重要因素。經(jīng)過一年多的逐步消化,車險綜改的調(diào)整影響已經(jīng)基本釋放,與此同時,新能源車車險快速增長、汽車銷售恢復向好等因素推動車險業(yè)務(wù)恢復增長。非車險業(yè)務(wù)方面,也延續(xù)高增長態(tài)勢。
由于車險件均價格下降以及非車險保費持續(xù)高速增長,車險業(yè)務(wù)占比總體呈下降趨勢。其中,人保財險車險業(yè)務(wù)占比從2021年末的56.93%降至2022年末的55.85%;平安財險車險業(yè)務(wù)占比從2021年末的69.93%降至2022年末的67.54%。
1月12日銀保監(jiān)會官網(wǎng)正式發(fā)布《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》,明確將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴大為[0.5-1.5],此前為[0.65-1.35]。
海通國際分析,盡管《通知》內(nèi)容確實將保險公司車險定價的上限和下限進一步打開,但考慮到車險綜改以來車均保費已經(jīng)明顯下降,壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間,我們認為車均保費繼續(xù)下降空間不大,因此自主定價系數(shù)范圍的擴大導致行業(yè)整體性降價的可能性較小,其核心是擴大險企定價的自主權(quán),有助于進一步實現(xiàn)精準定價。
責編:李雪峰
校對:蘇煥文
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