回歸正增長(zhǎng)！1月28日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2022年全年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年保險(xiǎn)行業(yè)匯總原保費(fèi)收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%。保險(xiǎn)金額增長(zhǎng)12.63%，原保險(xiǎn)賠付支出下降0.79%。

其中，家財(cái)險(xiǎn)在2022年表現(xiàn)出不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速高達(dá)67.22%；意外險(xiǎn)則出現(xiàn)了下滑的情況，無論是人身險(xiǎn)公司還是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，意外險(xiǎn)保費(fèi)收入均出現(xiàn)了較為明顯的負(fù)增長(zhǎng)。

【資料圖】

意外險(xiǎn)保費(fèi)大幅下降

分公司類型來看，處于轉(zhuǎn)型期的人身險(xiǎn)公司2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.42萬億元，同比增長(zhǎng)3.06%，增速遠(yuǎn)低于8.92%的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，也低于4.58%的行業(yè)整體水平。

盡管當(dāng)前人身險(xiǎn)公司仍處于代理人轉(zhuǎn)型期，但業(yè)內(nèi)依舊看好其未來增長(zhǎng)空間。根據(jù)招商證券(600999)預(yù)測(cè)，隨著疫情影響消退、代理人線下活動(dòng)恢復(fù)、居民對(duì)未來收入預(yù)期樂觀以及健康管理意識(shí)增強(qiáng)，保險(xiǎn)消費(fèi)將迎來增長(zhǎng)，壽險(xiǎn)行業(yè)復(fù)蘇反轉(zhuǎn)的確定性不斷增強(qiáng)。

從單個(gè)險(xiǎn)種情來看，在人身險(xiǎn)公司中，人身意外險(xiǎn)是唯一負(fù)增長(zhǎng)的險(xiǎn)種，保費(fèi)收入同比減少11.32%，為1073億元。同樣的情況也出現(xiàn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司不同險(xiǎn)種保費(fèi)收入情況來看，意外險(xiǎn)是唯一負(fù)增長(zhǎng)的險(xiǎn)種，增速為-8.49%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入574億元。

談及2022年行業(yè)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入下降的原因，資深精算師徐昱琛告訴北京商報(bào)記者，在此前，部分短期意外險(xiǎn)賠付率極低，甚至被異化為走費(fèi)用的工具，比如，由于一些P2P會(huì)限制貸款利率，其中有相當(dāng)一部分的服務(wù)費(fèi)就會(huì)通過保險(xiǎn)的形式來走。

徐昱琛進(jìn)一步表示，銀保監(jiān)會(huì)于2021年10月發(fā)布的《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），對(duì)意外險(xiǎn)的附加費(fèi)用率和賠付率進(jìn)行了限制和關(guān)注，此類異化的意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2022年也就逐漸被出清。

北京商報(bào)記者了解到，該《辦法》自2022年1月1日起實(shí)施，根據(jù)《辦法》規(guī)定，意外險(xiǎn)各保單年度的預(yù)定附加費(fèi)用率由保險(xiǎn)公司自主設(shè)定，但平均附加費(fèi)用率不得超過規(guī)定的上限。比如保險(xiǎn)期限一年及以下的意外險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)附加費(fèi)用率不得超過35%，團(tuán)體業(yè)務(wù)附加費(fèi)用率不得超過25%。

車險(xiǎn)市場(chǎng)或面臨新一輪激戰(zhàn)

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面，2022年行業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.27萬億元，同比增長(zhǎng)8.92%。

從單個(gè)險(xiǎn)種來看，家財(cái)險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長(zhǎng)67.22%，是保費(fèi)增速最快的險(xiǎn)種。對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，徐昱琛表示，一方面，是因?yàn)榧邑?cái)險(xiǎn)自身體量小、保費(fèi)基數(shù)??；另一方面，是越來越多消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)提升，逐漸關(guān)注到房屋的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，北京商報(bào)記者了解到，監(jiān)管層面對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的關(guān)注度也在增加。比如，天津銀保監(jiān)局在轄區(qū)推動(dòng)新型家財(cái)險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展，天津的新型家財(cái)險(xiǎn)在原有普通型家財(cái)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，以產(chǎn)品組合的方式擴(kuò)展意外搬遷、臨時(shí)住宿、清除殘骸等費(fèi)用以及物體意外墜落責(zé)任、寵物責(zé)任、家政人員責(zé)任等保障內(nèi)容，進(jìn)一步滿足投保家庭多樣化保險(xiǎn)需求。

此外，由于車險(xiǎn)綜改壓力延續(xù)，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比提升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年行業(yè)車險(xiǎn)55.23%的保費(fèi)收入占比，較2021年的56.83%減少了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

不過，對(duì)于2023年的車險(xiǎn)市場(chǎng)來說，可能迎來新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由0.65-1.35擴(kuò)大到0.5-1.5，這被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)二次綜改。

有保險(xiǎn)公司高管對(duì)北京商報(bào)記者表示，未來，保險(xiǎn)公司能夠有更好的定價(jià)精準(zhǔn)性，為客戶提供差異化的定價(jià)與服務(wù)。對(duì)于一些大貨車、營(yíng)運(yùn)車、冷藏車投保難的情況，也有望通過定價(jià)系數(shù)調(diào)整得到緩解。

華泰證券(601688)認(rèn)為，定價(jià)系數(shù)的擴(kuò)大可能會(huì)導(dǎo)致2023年車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，但中長(zhǎng)期內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)馬太效應(yīng)強(qiáng)化的格局有望持續(xù)。車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大讓保險(xiǎn)公司具備了調(diào)降車險(xiǎn)折扣系數(shù)的能力，不排除中小險(xiǎn)企可能會(huì)通過低價(jià)獲取優(yōu)質(zhì)車險(xiǎn)客戶，但同時(shí)保險(xiǎn)公司可能會(huì)提升高風(fēng)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)格。

談及后續(xù)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，根據(jù)華創(chuàng)證券預(yù)測(cè)，產(chǎn)險(xiǎn)有望維持高景氣。在車險(xiǎn)方面，疫情防控優(yōu)化有望帶動(dòng)汽車市場(chǎng)需求釋放，且電車政策利好下持續(xù)高增促量；同時(shí)疫情修復(fù)出行增加，賠付率提升，需關(guān)注綜合成本率的變化。