文|三藏 編|半梳

(資料圖片)

2022年，車(chē)險(xiǎn)綜改最是高光的一年。

這一年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)不僅增速回暖，令之保費(fèi)增幅重回正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且有著近二十年最好的盈利業(yè)績(jī)：車(chē)險(xiǎn)行業(yè)承保利潤(rùn)率突破230億元，較去年同比增長(zhǎng)超過(guò)300億元。

但這一年，最受關(guān)注的還是新能源車(chē)險(xiǎn)，被寄予著車(chē)險(xiǎn)的未來(lái)。

這一年，新能源汽車(chē)，創(chuàng)下銷(xiāo)售新高。據(jù)商務(wù)部所公布的有關(guān)信息顯示：國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)每賣(mài)4輛新車(chē)，就有1輛是新能源車(chē)。

這是何等的變革速度！

更為關(guān)鍵的是，2022年，也恰是新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款落地實(shí)施后的第一個(gè)完整年，有了獨(dú)立的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

這在一定程度上為缺少數(shù)據(jù)支持的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，撥開(kāi)了迷霧。

持續(xù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源車(chē)企不斷傳出布局財(cái)險(xiǎn)公司的消息，和新能源車(chē)險(xiǎn)條款的落地……諸多因素的綜合下，新能源車(chē)險(xiǎn)的江湖又有著一幅怎樣的景象？是否可以真的承載車(chē)險(xiǎn)的未來(lái)？

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-Insurance Today-

一個(gè)事實(shí)

爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后：

總承保量占比仍不足5%

2022年，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量究竟有多快？

2023年1月12日中汽協(xié)會(huì)發(fā)布2022年汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況顯示：

2022年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，產(chǎn)銷(xiāo)量增速近乎翻倍。

根據(jù)上述中汽協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)推算，新能源汽車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)量占比為24.9%。這與上文提及的商務(wù)部所公布的信息相符。

乘用車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)量占比更是遙遙領(lǐng)先。

2023年1月5日乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)：2022年新能源車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量約為649萬(wàn)輛，較2021年的331萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)96%。

簡(jiǎn)單換算，在乘用車(chē)銷(xiāo)量中，新能源車(chē)的銷(xiāo)量占比高達(dá)31.4%，即每賣(mài)出3輛車(chē)中就有1輛新能源車(chē)。

按照國(guó)家原本的“十四五”規(guī)劃，原計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)電車(chē)銷(xiāo)售滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)，提前三年達(dá)成。

這在一定程度上，也促進(jìn)了新能源車(chē)險(xiǎn)的快速發(fā)展。

然而從新能源汽車(chē)的投?？偭靠?，縱然新能源新車(chē)的銷(xiāo)量極為迅猛，但是新能源車(chē)想成為車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的主流業(yè)務(wù)，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量巨大的基數(shù)下，至少還需5-8年的時(shí)間。

因?yàn)?022年新能源汽車(chē)的總承保筆數(shù)，在車(chē)險(xiǎn)總承保量的占比仍不足5%，僅為4.49%。

考慮到新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)較高，故而在保費(fèi)占比上，新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)占比為7.87%，明顯高于承保數(shù)量占比，但仍不足10%。

是故，這也給保險(xiǎn)公司留足了新能源車(chē)險(xiǎn)探索的時(shí)間。只是，誰(shuí)在做吃螃蟹的人，或許市場(chǎng)已經(jīng)給出了答案。

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-Insurance Today-

市場(chǎng)百態(tài)

頭部制霸市場(chǎng)，部分中小快速試錯(cuò)

誠(chéng)然，在新能源車(chē)的市場(chǎng)份額搶占上，頭部公司延續(xù)著傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)，又一次走在前列。

對(duì)本就手握近七成車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額的人保、平安、太保等“老三家”而言，新能源車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額占比，再度輾軋中、小型財(cái)險(xiǎn)公司。

原因有二：

一方面得益于大公司新車(chē)渠道網(wǎng)絡(luò)的完善，擁有品牌與服務(wù)的先天合作優(yōu)勢(shì)；

另一方面得益于大公司具有足夠的新能源車(chē)險(xiǎn)的試錯(cuò)能力，有足夠的利潤(rùn)底氣抵御新能源車(chē)險(xiǎn)可能存在的賠付風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)然，市場(chǎng)中也不乏一些勇于試錯(cuò)新能源車(chē)險(xiǎn)的公司，以車(chē)企系公司、電網(wǎng)系公司為主。這類(lèi)公司的新能源車(chē)險(xiǎn)在其車(chē)險(xiǎn)總盤(pán)子中的占比超過(guò)10%，且市場(chǎng)規(guī)模排名上也遠(yuǎn)優(yōu)于其車(chē)險(xiǎn)整體排名。

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-Insurance Today-

賠付率不理想

新能源占比越高，綜合成本率越高

從行業(yè)的交流情況可知，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付情況，并不理想。

考慮到獨(dú)立統(tǒng)計(jì)后的新能源車(chē)險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)，至少需兩年半方能責(zé)任滿期，當(dāng)前可供參考的賠付數(shù)據(jù)并不精準(zhǔn)。

故暫以上述公司的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率評(píng)估新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付影響。

從下圖可以清晰看到，在中小型財(cái)險(xiǎn)公司中，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高的公司，車(chē)險(xiǎn)綜合成本率也相對(duì)要高。這種正相關(guān)性，在一定程度上印證了新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付狀況。

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-Insurance Today-

誰(shuí)是漲價(jià)元兇？

新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)是傳統(tǒng)油車(chē)1.8倍

與新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高賠付相比，矛盾還體現(xiàn)在保費(fèi)價(jià)格上。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)價(jià)格，為傳統(tǒng)燃油車(chē)的1.8倍。

如此之高的保費(fèi)價(jià)格卻還出現(xiàn)承保虧損，實(shí)屬行業(yè)的“無(wú)奈”。

當(dāng)然，在一定程度上也拉動(dòng)了2022年車(chē)險(xiǎn)整體車(chē)均保費(fèi)價(jià)格的同比上漲。

這里即產(chǎn)生一個(gè)矛盾：

在此前的判斷中，車(chē)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)上漲，主要原因是新能源車(chē)險(xiǎn)中的營(yíng)業(yè)性用車(chē)占比較高，繼而對(duì)車(chē)均保費(fèi)上漲的拉動(dòng)幅度更大。

事實(shí)上，新能源車(chē)險(xiǎn)中的營(yíng)業(yè)用車(chē)占比，確是高于整體車(chē)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)用車(chē)占比。其中數(shù)量占比接近20.0%，保費(fèi)占比更是高達(dá)31%。

但是，如果分別從新能源車(chē)險(xiǎn)與整體車(chē)險(xiǎn)在承保數(shù)量和簽單保費(fèi)的占比對(duì)比觀察，新能源車(chē)險(xiǎn)中營(yíng)業(yè)用車(chē)的數(shù)量占比是整體車(chē)險(xiǎn)數(shù)量占比的3.6倍，而簽單保費(fèi)占比卻僅為整體車(chē)險(xiǎn)的1.7倍。

這意味著新能源車(chē)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)用車(chē)的車(chē)均保費(fèi)價(jià)格反不如傳統(tǒng)燃油車(chē)營(yíng)業(yè)用車(chē)高，也說(shuō)明2022年的車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)上漲，與新能源車(chē)險(xiǎn)中營(yíng)業(yè)性用車(chē)占比較高的因素，關(guān)系不大。

那么，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格上漲的元兇是誰(shuí)？

當(dāng)把非營(yíng)業(yè)用車(chē)和營(yíng)業(yè)用車(chē)的業(yè)務(wù)拆開(kāi)看：

雖然無(wú)法明確看到同比數(shù)據(jù)的變化情況，但至少?gòu)臄?shù)據(jù)趨勢(shì)推測(cè)，新能源車(chē)險(xiǎn)非營(yíng)業(yè)用車(chē)與整體車(chē)險(xiǎn)在車(chē)均保費(fèi)的對(duì)比幅度上，或才更加符合車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)同比上漲的變化趨勢(shì)，即車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)或因新能源非營(yíng)業(yè)車(chē)引起。

另一面也說(shuō)明，新能源營(yíng)業(yè)性用車(chē)的車(chē)均保費(fèi)變化趨勢(shì)并不符合行業(yè)整體趨勢(shì)，或許存在著一定的保費(fèi)低估。但更可能的是，新能源大貨車(chē)業(yè)務(wù)，并沒(méi)有完全流入保險(xiǎn)市場(chǎng)。

后記

踩坑不可怕，但別錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)

作為車(chē)險(xiǎn)綜改產(chǎn)品端的創(chuàng)新產(chǎn)物，新能源車(chē)險(xiǎn)的出現(xiàn)，無(wú)疑為整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)打開(kāi)了新的業(yè)態(tài)模式，更帶來(lái)了巨大的想象空間。

但是，任何事物在初期發(fā)展階段，往往都需要一個(gè)試錯(cuò)的過(guò)程。

新能源車(chē)險(xiǎn)的起步，同樣需要保險(xiǎn)公司在一定程度上摒棄原有車(chē)險(xiǎn)固化的經(jīng)營(yíng)思路，不斷在模式上快速迭代試錯(cuò)完善。

固然那些勇于對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)試錯(cuò)的公司或許在2022年的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)上并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)當(dāng)年利潤(rùn)結(jié)果的最大化，甚至沒(méi)有吃到螃蟹而是踩到了坑。

但相對(duì)而言，在行業(yè)利潤(rùn)最好的階段試錯(cuò)新能源車(chē)險(xiǎn)，也不失為一個(gè)明智的選擇。

所有對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的試錯(cuò)，最終都將轉(zhuǎn)化為一名車(chē)險(xiǎn)核保人的核保經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為一家公司的車(chē)險(xiǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)正在步入加速發(fā)展階段，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。

但，究竟應(yīng)該在行業(yè)加速發(fā)展的階段再去試錯(cuò)，還是應(yīng)該提前去積累經(jīng)驗(yàn)等待風(fēng)口的來(lái)臨？

這個(gè)答案，留給2023年。機(jī)會(huì)，還有。

只是在大公司已經(jīng)提前搶占新能源車(chē)險(xiǎn)賽道的情況下，留給中小公司的試錯(cuò)空間，相比上一年，又少了4個(gè)百分點(diǎn)。

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