新能源車(chē)是市場(chǎng)的寵兒，但是其車(chē)險卻是怨聲載道：車(chē)主不滿(mǎn)，保險公司不滿(mǎn)，車(chē)企也不滿(mǎn)。

當前，我國每賣(mài)出4輛新車(chē)，就有1輛是新能源車(chē)。當消費者拿到車(chē)、上保險的時(shí)候，常會(huì )感到被“刺”了一下：20萬(wàn)元左右的新車(chē)，保費近1萬(wàn)元，高出燃油車(chē)一大截。新能源車(chē)險的件均保費高出燃油車(chē)80%左右。

(資料圖片)

保費是對風(fēng)險的定價(jià)。因為風(fēng)險看不清、數據難獲取、管理無(wú)抓手，保險公司在新能源車(chē)險上交了不少學(xué)費，到現在仍估不出盈利時(shí)間。

一些車(chē)企發(fā)現，古板而保守的保險公司，似乎總是無(wú)法配合自身進(jìn)行風(fēng)險轉移，于是親自做保險，尋找解決方案。

車(chē)險市場(chǎng)已處在變革前夜。按照新一輪車(chē)險綜合改革的日程表，今年6月1日起，商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍將擴大。定價(jià)浮動(dòng)將引發(fā)何種連鎖反應，新能源車(chē)險保費是漲還是降，成為多方關(guān)注的焦點(diǎn)。

車(chē)險業(yè)的“新能源焦慮”

位于上海北外灘同嘉路的上汽培訓中心，是“北外灘上海工業(yè)之路”的坐標之一。上世紀80年代開(kāi)始，上汽培訓中心就是上汽集團(600104)中、高級工程師的重要培訓基地。

上汽培訓中心4號樓首層，是新能源車(chē)的實(shí)訓室，里面展示著(zhù)各款新能源整車(chē)，以及被拆開(kāi)來(lái)的電機、電芯、電池模組、各種結構的車(chē)底盤(pán)。

這天，教室內人頭攢動(dòng)。前來(lái)培訓的，是國內各大保險機構在核保、理賠、渠道崗位有著(zhù)豐富經(jīng)驗的“老車(chē)險人”，他們是保險公益組織“茶道燕梳”牽頭成立的新能源車(chē)險探索營(yíng)的第一批學(xué)員。

所有人踏進(jìn)實(shí)訓室的第一件事，就是摘下手上的金屬掛飾，以防出現漏電事故。上汽工程師用來(lái)演示的一款電動(dòng)車(chē)電池模組，拆解于數年前，多年沒(méi)有充過(guò)電，殘余電壓仍有84伏，遠超過(guò)24伏的人體安全電壓。新能源車(chē)的風(fēng)險就在身邊。

2022年，新能源車(chē)在新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)的占有率為24.7%，這個(gè)滲透率已經(jīng)讓保險公司無(wú)法忽視。但過(guò)去多年，新能源車(chē)險業(yè)務(wù)是壓在保險公司胸口的一塊大石——賠付率居高不下，每年真金白銀地虧損，總是有風(fēng)險被漏算。

因為對新能源車(chē)三電技術(shù)、維修工藝了解不足，苦于理賠成本難管理的保險公司，抓住機會(huì )向車(chē)企技術(shù)人員“取經(jīng)”：

——哪些車(chē)型對汽車(chē)燃爆風(fēng)險解決得最好？

——我碰到一個(gè)電池理賠案件，我們將電池送給第三方公司檢測，對方說(shuō)換掉被撞壞的個(gè)別組件就可以了，但是車(chē)企卻說(shuō)要整包全換，這種案子有解決方法嗎？

——新能源車(chē)底盤(pán)上的裂縫超過(guò)多少毫米需要更換？如果撞擊的時(shí)候客戶(hù)不知道怎么辦？

——電池更換后，有哪些回收途徑？能收回多少成本？

……

一個(gè)小時(shí)的演示課延長(cháng)到兩小時(shí)，提問(wèn)的人仍然意猶未盡。有學(xué)員感嘆，“如果我們不懂點(diǎn)技術(shù)，太容易在理賠的時(shí)候被修理廠(chǎng)忽悠了?！?/p>

新能源車(chē)成本與風(fēng)險博弈

技術(shù)創(chuàng )新是有風(fēng)險的，而風(fēng)險的成本，如何在車(chē)企、保險公司和消費者三者之間分攤，背后是更深的博弈。

新能源車(chē)與燃油車(chē)在驅動(dòng)原理、零部件布局、維修方式上均存在巨大差異。這些年，保險公司在新能源車(chē)險賠付上交了不少學(xué)費。

國內領(lǐng)先的理賠定損平臺精友科技CEO馬濤表示，新能源車(chē)的核心部件——充電電機大部分位于車(chē)身前部，發(fā)生碰撞時(shí)，維修費用常高于燃油車(chē)。新能源車(chē)前后保險杠、兩側后視鏡、前大燈等易損件上，分布著(zhù)很多傳感器、攝像頭、毫米波雷達或者激光雷達等配件，每一個(gè)都價(jià)值不菲。據馬濤介紹，有激光雷達的車(chē)型，風(fēng)險損失比其他車(chē)型要高出一倍；新能源車(chē)的配件更換成本是傳統車(chē)輛的兩倍。

此外，電池占據新能源車(chē)成本的40%，電池修理費用高也是一大痛點(diǎn)。近年，車(chē)企為了降低生產(chǎn)成本，紛紛采用一體化壓鑄（CTC）技術(shù)，減少零部件數量，提高機身電池密度。以暢銷(xiāo)車(chē)型特斯拉Model Y為例，該車(chē)采用CTC一體式壓鑄后，可將下車(chē)體總成重量降低30%，制造成本下降40%。

特斯拉之后，小鵬、蔚來(lái)、長(cháng)安等品牌也跟進(jìn)了該技術(shù)。比亞迪(002594)近期在高端車(chē)型海豹上采用了電池車(chē)身一體化技術(shù)。

新能源車(chē)企在制造端實(shí)施的降本攻略，帶來(lái)了售后端維修成本的劇烈攀升。比如，特斯拉ModelY整個(gè)后車(chē)體架構一體化成型，一旦損壞某一個(gè)部位，常常需要整塊更換；因為電池嵌入車(chē)身，一旦碰撞后出現小裂縫，就要換掉整個(gè)底盤(pán)，修理費用能抵大半個(gè)車(chē)價(jià)。

此外，保險公司也兜底了一部分新能源車(chē)BMS（電池管理系統）策略不當或者充電樁質(zhì)量缺陷造成的損失。這些損失直接表現為保險公司的理賠成本，間接地通過(guò)保費的上漲，被新能源車(chē)主分攤。

目前官方并未公布新能源車(chē)險的保費和賠付率等數據，記者從業(yè)內獲悉，2022年，保險公司新能源車(chē)險保費收入約650億元，商業(yè)險簽單數量1118萬(wàn)件，單均保費4139元；賠付方面，案均賠款為4953元。通過(guò)對行業(yè)數據的分析，保險業(yè)內普遍認為，2022年車(chē)險賠付率相比往年偏低。

“去年新能源車(chē)險的賠付比往年低，是僥幸，并不是保險公司風(fēng)險管理得好，而是奧密克戎的功勞?！痹诙嗉邑旊U公司擔任高管的茶道燕梳創(chuàng )始人謝躍說(shuō)，“因為疫情，車(chē)主減少了出行，導致賠付率降低了。今年情況將會(huì )大不一樣?！?/p>

北京保險服務(wù)中心總裁廖建光在一次分享中提到，2021年，新能源車(chē)險賠付率為90%，高于整體行業(yè)車(chē)險約21個(gè)百分點(diǎn)，部分中小保險公司賠付率超過(guò)100%。其中，家用新能源車(chē)的出險率高于傳統油車(chē)9.3個(gè)百分點(diǎn)，出租租賃新能源車(chē)出險率高于傳統油車(chē)14個(gè)百分點(diǎn)。

“我們并不怕虧損，但我們要知道，會(huì )虧多少?！币晃槐ｋU公司人士表示。對于保險公司而言，戰略性虧損是可以接受的，但是必須知道虧在了哪里，還要虧多久？

再保險是保險公司分散風(fēng)險的手段之一，但由于再保險市場(chǎng)也認為“新能源車(chē)險屬于高風(fēng)險業(yè)務(wù)”，造成保險公司分保有一定難度，也限制了保險公司的“冒險精神”。

既要“冒險”，又要守住利潤，保險公司選擇自己承擔一部分，“漲價(jià)”轉移一部分。2021年12月，新能源車(chē)險專(zhuān)屬條款開(kāi)始啟用。很快，有車(chē)主發(fā)現，新能源車(chē)保費漲價(jià)了。保險公司通過(guò)對風(fēng)險的再定價(jià)，對部分車(chē)主實(shí)施了漲價(jià)。也有保險公司干脆把高風(fēng)險業(yè)務(wù)拒絕，給車(chē)主帶來(lái)了不好的體驗。

看不見(jiàn)的“數據圍墻”

保險公司要想精準認清風(fēng)險、控制成本，離不開(kāi)數據。

我國有著(zhù)全球最大的新能源車(chē)監測與管理平臺，具體分為國家監測平臺、地方監測平臺和企業(yè)監測平臺（主要是車(chē)企）。

按照工信部要求，新能源車(chē)都必須安裝車(chē)載終端，通過(guò)企業(yè)監測平臺對整車(chē)及動(dòng)力電池等關(guān)鍵系統運行安全狀態(tài)進(jìn)行監測和管理，并按照國家標準，將公共服務(wù)領(lǐng)域車(chē)輛相關(guān)安全狀態(tài)信息上傳至地方監測平臺。此外，企業(yè)監測平臺還要設置國家監測平臺的接口，接受?chē)冶O測平臺的監督抽查。目前數據上傳頻率是每30秒一次。

記者在上海新能源車(chē)公共數據采集與監測研究中心看到，該平臺采集了國標范圍內超過(guò)100項靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的車(chē)輛信息，在手續齊全的情況下，該中心可以實(shí)時(shí)監測車(chē)輛位置、電池健康度、充電狀態(tài)。在該監測平臺上，上海地區新能源車(chē)接入率超過(guò)99%，接入量超過(guò)100萬(wàn)輛。

北理新源（北京理工新源信息技術(shù)有限公司）是我國新能源(600617)車(chē)險大數據監測的國家級平臺，截至2023年1月初，已有超1216萬(wàn)輛車(chē)、329家企業(yè)、8400多種車(chē)型接入。

大數據基礎設施讓新能源車(chē)數據共享、共建成為可能，也讓保險公司具備了精準風(fēng)控的基礎。然而，圍繞著(zhù)數據的使用，各主體之間也存在著(zhù)看不見(jiàn)的圍墻。

對于數據的合作，保險公司、車(chē)企監測平臺、大數據監測平臺都非常謹慎。對三方而言，數據都是核心資產(chǎn)，數據如何安全地輸出、低成本地輸出，數據如何留存等問(wèn)題，還需要一步步解決。

“與數據平臺的合作，主要是總公司層面嘗試，分公司沒(méi)有條件和動(dòng)力做這件事情?！贝笾腔?601519)保險負責人龐博對記者表示。省級分支機構是車(chē)險最重要的成本控制單元，“既要保費，又要利潤”在這個(gè)層面上平衡，對虧損的容忍度也最低——如果出現虧損，受沖擊的將是每個(gè)人的獎金。在嚴格的成本控制下，購買(mǎi)數據對于分公司而言并不現實(shí)?！俺强偣玖硗庠僦б粩?，將新能源車(chē)險業(yè)務(wù)單獨考核?！饼嫴┱f(shuō)。

保險公司和車(chē)企系統的磨合也有一個(gè)過(guò)程。一個(gè)例子是，某保險公司與車(chē)企合作，試圖將保險嵌入車(chē)企服務(wù)平臺，隨著(zhù)項目逐漸推進(jìn)，到了支付環(huán)節，車(chē)企提出要求，支付頁(yè)面的色調需要與該平臺其他頁(yè)面的色調一致，但保險公司反饋，支付界面不能修改。就因為這個(gè)“小”分歧，合作被擱置了。

龐博解釋?zhuān)?022年，新能源車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率為24.7%，但是放在存量市場(chǎng)中看，新能源車(chē)占比仍然不到6%，對于整個(gè)車(chē)險板塊而言，如此量級的業(yè)務(wù)，難以調動(dòng)更高層級的資源?！靶”ｋU公司可能會(huì )更靈活?！?/p>

車(chē)企下場(chǎng)“正面交鋒”

保險公司和車(chē)企之間“互不滿(mǎn)意”由來(lái)已久。車(chē)企認為，保險公司太保守，沒(méi)有冒險精神，“這也不行，那也不行”，而且流程僵化；而保險公司則認為，新能源車(chē)未知風(fēng)險太多，保險公司無(wú)法拿到數據，看不清風(fēng)險便無(wú)從定價(jià)。保險是以分散風(fēng)險為生的行業(yè)，必須堅持算賬經(jīng)營(yíng)。

“如果你們都針對特斯拉，我就要自己開(kāi)保險公司了?！?021年，特斯拉CEO埃隆·馬斯克聲明特斯拉要自己干保險，因為同樣價(jià)格的車(chē)型，特斯拉的保費更高，讓馬斯克認為自己被針對了。

特斯拉拉開(kāi)了車(chē)企進(jìn)軍保險業(yè)的序幕。2023年初，比亞迪擬收購易安保險的消息得到證實(shí)，新能源車(chē)企深度參與保險行業(yè)，有了國內版本。

其實(shí)，一直將用戶(hù)體驗放在重要位置的造車(chē)新勢力，如理想、蔚來(lái)汽車(chē)等都十分在意自己產(chǎn)品的保費，將保費低視為外界評價(jià)其車(chē)輛更安全的佐證。小鵬汽車(chē)更是因車(chē)主保費過(guò)高而承擔了眾多壓力。近年，蔚來(lái)、小鵬、理想、零跑等車(chē)企也都成立了自己的保險經(jīng)紀或者代理公司。

車(chē)企親自下場(chǎng)做保險，能否拆掉過(guò)去阻礙合作的隱形之墻？尤其是在數據共享、精準定價(jià)上，會(huì )有哪些變化？

先看特斯拉怎么做的。2021年，特斯拉上線(xiàn)了UBI（usage-based insurance）保險，背后是通過(guò)特斯拉自己的車(chē)載聯(lián)網(wǎng)設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術(shù)、車(chē)輛信息和周?chē)h(huán)境等數據綜合起來(lái)，建立人、車(chē)、路(環(huán)境)多維度模型，對車(chē)主的投保進(jìn)行定價(jià)。

UBI讓車(chē)險定價(jià)“因人而異”，發(fā)揮了數據的價(jià)值。然而，國內對于UBI車(chē)險產(chǎn)品并未放開(kāi)，目前保險公司與車(chē)企還需要探索另外的合作方式。

國內一位大型財險公司精算部門(mén)人士分析，特斯拉做保險，一是為了消除傳統保險流程固有的摩擦成本與效率低下的情況，在整個(gè)保單生命周期中增強用戶(hù)體驗；二是為了以低保費沖擊市場(chǎng)，讓其他保險公司對特斯拉車(chē)主的保費無(wú)法上調太多，提升用戶(hù)體驗。不久前，特斯拉還透露，公司試圖通過(guò)進(jìn)軍保險領(lǐng)域來(lái)減少不合理的高維修成本。

截至去年底，特斯拉保險業(yè)務(wù)年保費為3億美元，并且每季度增長(cháng)20%。特斯拉披露數據顯示，特斯拉保險2022年的賠付率在99%左右。也就是說(shuō)，特斯拉在用保險的虧損，換取用戶(hù)整體體驗的提升。

車(chē)企下場(chǎng)做保險，有人認為沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，典型代表便是巴菲特。巴菲特認為，“汽車(chē)公司進(jìn)入保險業(yè)務(wù)可能與保險公司進(jìn)入汽車(chē)業(yè)務(wù)的成功率差不多?！辈讼枴す鲰f公司在財產(chǎn)保險領(lǐng)域深耕多年，深知保險的復雜性。

最新數據顯示，特斯拉在美國運營(yíng)的州平均有17%的客戶(hù)使用特斯拉保險產(chǎn)品。這一進(jìn)展，顯然遠遠低于馬斯克在2021年的設想。未來(lái)，特斯拉在車(chē)險上會(huì )虧多久，還是個(gè)未知數。

融合迎接自動(dòng)駕駛時(shí)代

當車(chē)企和保險公司還在“較勁”數據歸屬，誰(shuí)融入誰(shuí)的時(shí)候，一個(gè)新的時(shí)代又到來(lái)了。

零跑汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng )始人、董事、總裁吳保軍，曾在本田豐田工作20余年，并在眾誠保險工作8年，先后擔任總裁和董事長(cháng)職務(wù)。2020年，他躬身入局新能源汽車(chē)行業(yè)。這重經(jīng)歷，讓他成為了業(yè)界“最懂保險的汽車(chē)人”，以及“最懂汽車(chē)的保險人”。

吳保軍認為，2023年將有很多車(chē)企在自動(dòng)駕駛上獲得技術(shù)突破?！榜R上要發(fā)生的事情是，電動(dòng)車(chē)將進(jìn)入智能化的時(shí)代。續航里程將不再是最受關(guān)注的指標，智能化才是競爭力?！?/p>

對于自動(dòng)駕駛對保險行業(yè)的沖擊，吳保軍認為，主要表現為技術(shù)的迭代導致風(fēng)險形態(tài)的變化。過(guò)去，保險是基于歷史事故數據定價(jià)，但未來(lái)，已經(jīng)發(fā)生過(guò)的風(fēng)險將迅速通過(guò)系統升級解決掉，保險公司和車(chē)企所面臨的，是那些還沒(méi)有發(fā)生的未知風(fēng)險。

未知的風(fēng)險不可避免地要到來(lái)，成為了保險公司和車(chē)企共同的敵人，也讓二者迎來(lái)了融合發(fā)展的契機。

“車(chē)企深度參與保險是必然的趨勢，因為保險和汽車(chē)是強捆綁的，是車(chē)企用戶(hù)運營(yíng)的黃金切入點(diǎn)，是UBI車(chē)險的最佳執行人?！眳潜＼娬f(shuō)，車(chē)企需要以車(chē)險為紐帶串聯(lián)用戶(hù)，結合數據科技實(shí)現產(chǎn)品的創(chuàng )新。

“沿著(zhù)舊地圖，找不到新大陸(000997)。面對造車(chē)新勢力的挑戰，保險公司要在產(chǎn)品、定價(jià)、銷(xiāo)售策略如何重新制定上先行一步，構建自身和車(chē)企的合作鏈路，積極融入新能源汽車(chē)生態(tài)鏈?！眳潜＼娬f(shuō)，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛的臨近，未來(lái)車(chē)險有極大希望向責任險轉化，保險公司與車(chē)企在精算模型共建、自動(dòng)駕駛責任險開(kāi)發(fā)等方面，有大量的合作空間。

平安產(chǎn)險精算部負責人陳志堅表示，無(wú)論未來(lái)世界怎么變化，保險公司的核心能力都是認清風(fēng)險、算賬經(jīng)營(yíng)，以及做好精細化管理。

根據銀保監會(huì )不久前發(fā)布的《關(guān)于擴大商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項的通知》，今年6月1日，商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數的浮動(dòng)范圍由0.65~1.35擴大到0.5~1.5。按照過(guò)去的經(jīng)驗，系數浮動(dòng)區間擴大后，車(chē)險保費整體會(huì )有所下降。這種經(jīng)驗是否會(huì )發(fā)生在新能源車(chē)身上？

接受記者采訪(fǎng)的多數保險公司人士認為，當前新能源車(chē)的風(fēng)險依舊，保險公司虧損壓力仍然存在，浮動(dòng)范圍擴大后，一致性的降價(jià)很難出現。不過(guò)，各家公司可能對不同車(chē)型、不同車(chē)主的保費定價(jià)增加差異化。

至于新能源車(chē)“保費刺客”什么時(shí)候會(huì )消失，或許要等到新能源車(chē)風(fēng)險因素逐漸被消解的時(shí)候。

比如，網(wǎng)約車(chē)在新能源車(chē)中的占比顯著(zhù)高于燃油車(chē)。由于網(wǎng)約車(chē)風(fēng)險系數較高，本應歸類(lèi)為運營(yíng)車(chē)輛，但保險公司對網(wǎng)約車(chē)的區分度不夠，以至于出險成本被全體新能源車(chē)主分攤了。

又如，新能源車(chē)的維修體系還不夠發(fā)達，無(wú)論是零配件價(jià)格，還是工時(shí)費都比較高，導致案均理賠成本過(guò)高，影響了保費。

再如，目前好車(chē)主和差車(chē)主的區分度不高，未來(lái)，隨著(zhù)大數據的利用，用保費手段來(lái)刺激和引導車(chē)主改善駕駛行為，將使得賠率降低、大多數人的保費下降。

不過(guò)，車(chē)企和保險的一個(gè)共識是，當汽車(chē)更加智能化，自動(dòng)駕駛在城市大面積覆蓋的時(shí)候，車(chē)輛事故率會(huì )減少，損失率會(huì )下降，保費也會(huì )降低。雖然，這一天不會(huì )一下子到來(lái)。