中新經(jīng)緯4月4日電 (李自曼)截至3月31日，中國平安(601318)、中國人壽(601628)、中國太保(601601)、中國人保(601319)、新華保險(601336)、中國太平6家上市險企均已披露2022年年報。

行至2022年，中國壽險行業(yè)改革已進(jìn)行3年有余，改革有成效亦有挑戰。從2022年，各大險企公布的數據來(lái)看，壽險板塊代理人數量下滑帶來(lái)保費收入、新業(yè)務(wù)價(jià)值下降，不過(guò)代理人人均產(chǎn)能有所提升，中國平安壽險及健康險業(yè)務(wù)代理人的收入處于前列。

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改革成效與挑戰并存

數據顯示，2022年6家上市險企壽險板塊總保費收入約1.69萬(wàn)億元。

對于壽險改革進(jìn)展，多家險企高管層在2022年年報或業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上做了說(shuō)明。

中國平安聯(lián)席首席執行官陳心穎在業(yè)績(jì)會(huì )上表示，壽險過(guò)去3年的改革是卓有成效的，主要有三大亮點(diǎn)，一是高質(zhì)量代理人團隊改革，平安的“三高”代理人人均產(chǎn)能和收入都在持續提升；二是平安獨特的新銀保渠道和社區網(wǎng)格化渠道；三是平安率先提出保險加服務(wù)理念，尤其是健康、養老這兩個(gè)服務(wù)。平安是唯一一個(gè)提供不只是財務(wù)保障、財富增值，更可以提供最優(yōu)質(zhì)的健康、養老、醫療服務(wù)的公司。

“經(jīng)過(guò)過(guò)去一年堅持不懈努力，壽險轉型最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去?！敝袊垭U董事長(cháng)潘艷紅在業(yè)績(jì)會(huì )上說(shuō)，今年一季度以來(lái)，壽險各項指標呈現向好變化的態(tài)勢。

就壽險業(yè)務(wù)轉型最新進(jìn)展，潘艷紅表示，過(guò)去一年受內外部環(huán)境影響，壽險轉型并不容易，但是轉型各方面的成效正在顯現。

談及轉型過(guò)程中最大的困難和挑戰，潘艷紅表示，時(shí)間是最大約束，希望能夠有更充裕的時(shí)間去推進(jìn)轉型落地。

中國人保集團副總裁兼人保壽險總裁肖建友表示，2022年受市場(chǎng)需求變化的影響和疫情的原因，線(xiàn)下增員、線(xiàn)下培訓、線(xiàn)下管理、線(xiàn)下簽單都受到影響，個(gè)險隊伍穩定性受到挑戰。

對于今年的發(fā)展策略，肖建友表示，個(gè)險渠道原來(lái)強調隊伍驅動(dòng)方式，今年可能會(huì )更加強調重視客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，以客戶(hù)經(jīng)營(yíng)水平提升來(lái)提高個(gè)險經(jīng)營(yíng)的實(shí)力。同時(shí)，也希望銀保渠道能提高價(jià)值貢獻。在產(chǎn)品策略方面，今年可能會(huì )邁出新步伐，開(kāi)發(fā)出一些有人保特色、能夠引領(lǐng)市場(chǎng)化的新產(chǎn)品，在細分市場(chǎng)進(jìn)行探索。

代理人流失80多萬(wàn)人

新華保險新業(yè)務(wù)價(jià)值降幅最大

壽險改革帶來(lái)的顯著(zhù)變化是代理人的流失。

數據顯示，2022年中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保、新華保險壽險板塊個(gè)險渠道代理人數量分別為44.5萬(wàn)人、66.8萬(wàn)人、24.1萬(wàn)人(期末)、9.74萬(wàn)人、19.7萬(wàn)人，同比降幅分別為25.8%、18.5%、54.1%、47.61%、49.36%。

不過(guò)，中國太平的代理人數量出現正增長(cháng)。數據顯示，2022年末，太平人壽代理人人力較年初逆勢增長(cháng)1.6%，達到39.1萬(wàn)人。

總體看來(lái)，2022年，6大上市險企壽險板塊代理人規模減少約82.74萬(wàn)人，較2021年減少三成。

多年來(lái)，壽險行業(yè)的新單保費與新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(cháng)主要由代理人拉動(dòng)。

數據顯示，2022年中國人壽、太保壽險、人保壽險、新華保險、中國太平的個(gè)險渠道保費收入分別為4924.39億元、1765.24億元、455.98億元、1163.62億元、1070.69億元。

新業(yè)務(wù)價(jià)值方面，新華保險一年新業(yè)務(wù)價(jià)值和個(gè)險新業(yè)務(wù)價(jià)值降幅最大，分別同比下降59.50%、59.53%。新華保險副總裁龔興峰在業(yè)績(jì)會(huì )上提到，高價(jià)值的來(lái)源不能僅僅局限在健康險，2022年公司價(jià)值下降較多，其中一個(gè)原因是受健康險業(yè)務(wù)的影響。

在中國太保2022年業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，關(guān)于市場(chǎng)所關(guān)切的壽險新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(cháng)及個(gè)險人力問(wèn)題，中國太保壽險總經(jīng)理蔡強表示，太保推行“長(cháng)航行動(dòng)”18個(gè)月以來(lái)，壽險轉型符合管理層預期。下一步，太保壽險將進(jìn)一步深化組織轉型，釋放各級機構能動(dòng)性，推進(jìn)外勤職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數字化轉型，讓內勤人員的專(zhuān)業(yè)性得到進(jìn)一步提升。

未來(lái)，保險公司可以從哪些方面來(lái)拉動(dòng)保費和新業(yè)務(wù)價(jià)值提升？資深精算師徐昱琛對中新經(jīng)緯表示，目前代理人渠道的產(chǎn)品可以分為以重疾險為代表的保障性產(chǎn)品和以增額終身壽險為代表的持續性產(chǎn)品。面對2020年以后，重疾險等保障性產(chǎn)品的新單保費顯著(zhù)下降以及監管對保險公司負債成本加強關(guān)注的情況，險企需要平衡好這兩塊業(yè)務(wù)的占比。此外，保險公司還需要在營(yíng)銷(xiāo)渠道上下功夫，不斷挖掘新客戶(hù)以及老客戶(hù)的保險需求。

手續費及傭金支出普降

中國平安代理人月均收入處行業(yè)高位

盡管代理人數量下降，2022年6家上市險企壽險板塊個(gè)險渠道的人均產(chǎn)能均有所提升。

根據6家公司年報數據顯示，2022年，平安壽險代理人人均新業(yè)務(wù)價(jià)值為47639元/年，同比增長(cháng)22.1%；中國人壽月人均首年期交保費同比提升51.7%；太保壽險保險營(yíng)銷(xiāo)員月人均首年保險業(yè)務(wù)收入6844元，同比提升47.6%，核心人力月人均首年保險業(yè)務(wù)收入28261元，同比增長(cháng)31.7%；人保壽險“大個(gè)險”渠道月人均新單期交保費3995.03元，同比增長(cháng)33.45%；新華保險月均人均綜合產(chǎn)能3237元，同比提高18.8%；太平人壽每月活動(dòng)人力人均期交保費13280元，同比增長(cháng)1.8%。

人均產(chǎn)能提升的同時(shí)，平安壽險、太保壽險代理人的人均收入提升。如平安壽險的人均月收入達7051元，同比增長(cháng)22.5%；中國太保核心人力月人均首年傭金收入4134元，同比增長(cháng)10.3%。

除中國平安和中國太保外，其他4家上市險企并未詳細公告壽險板塊代理人的月均收入水平。

險企代理人的平均收入水平可以從險企手續費和傭金支出方面窺見(jiàn)一斑。手續費和傭金支出是保險公司為了獲得保費收入而付出的主要成本。

數據顯示，2022年，6家上市險企的手續費及傭金支出有所下降。對于手續費及傭金支出下降，多家險企在年報中指出原因，中國平安表示，主要受業(yè)務(wù)規模變動(dòng)和產(chǎn)品結構變化的綜合影響；中國人壽表示，受隊伍規模下降及業(yè)務(wù)結構變化影響；中國太保表示，主要是因為新保產(chǎn)品結構調整。

以年報披露的數字粗略估算，將2022年6家上市險企壽險板塊全年的手續費及傭金支出平均到2022年個(gè)險渠道代理人的人數上，中國平安以8.96萬(wàn)元排在第一位。若將手續費及傭金支出平均到每月，那么6家上市險企月人均手續費及傭金支出最高的仍為中國平安、中國人壽、人保壽險收入分別排在第二、第三的位置。

對外經(jīng)濟貿易大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍對中新經(jīng)緯表示，代理人的收入主要依靠傭金的情況下，通過(guò)提高代理人知識水平、理財能力和獲客水平從而提升代理人的產(chǎn)能是保險公司的必由之路。

在徐昱琛看來(lái)，保險公司可以嘗試從傭金的利益分配、產(chǎn)品設計、運營(yíng)等角度促進(jìn)代理人收入提升。一方面，降低保險代理人層級，提高代理人的直接傭金，減少間接管理費用，不過(guò)這可能會(huì )影響到代理人的管理與培育；另一方面，提升保險產(chǎn)品設計和營(yíng)銷(xiāo)能力，增加增值服務(wù)，幫助代理人獲客。

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