經濟觀察網 記者 劉鵬 “家庭戶的數(shù)量持續(xù)增加，平均家庭戶規(guī)模不斷下降，一人戶數(shù)量大幅度增加，一代戶比例迅速上升，老年人家庭戶數(shù)量大幅度增加，中國家庭結構正呈現(xiàn)出小型化、老年化、獨居化的趨勢?！?月20日，《中國家庭風險保障體系白皮書(2023)》（以下簡稱《白皮書》）的發(fā)布揭示了中國家庭結構的變遷。

同時，《白皮書》研究了家庭財富配置的變遷及家庭風險保障現(xiàn)狀，指出家庭結構變化意味著在保障方面，過往傳統(tǒng)的家庭成員互幫互助的形式進一步弱化，亟需通過市場化的手段應對潛在風險，尤其是老年人家庭，商業(yè)養(yǎng)老、健康與護理等需求將不斷增加。

《白皮書》是由中國人民銀行金融研究所提供學術指導，清華大學五道口金融學院聯(lián)合長城人壽保險股份有限公司、益普索(中國)咨詢有限公司、中國人民大學相關人口學專家、首都經濟貿易大學相關金融學專家共同完成的研究項目，也是保險行業(yè)首次從家庭視角研究保險消費。

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長城人壽董事長白力表示，研究組向全社會首提中國家庭風險保障體系理論，希望幫助消費者全面認知風險，并推動行業(yè)由單一客戶向家庭客戶服務轉型。

“三化”趨勢顯著 金融資產占比上升

《白皮書》中披露的數(shù)據(jù)顯示，過去20年間，得益于中國總人口數(shù)量的增加，家庭戶數(shù)自2010至2020年間增加了9222萬戶，但由于2022年中國人口出現(xiàn)負增長，預計未來家庭數(shù)量增加的幅度將低于過去10年增幅。

中國人民大學社會與人口學院副教授張航空介紹，過去20年從人口結構上看，中國平均家庭戶規(guī)模不斷下降且降幅有擴大態(tài)勢，單個家庭人口從2000年的3.46人降至2020年的2.62人，這個數(shù)據(jù)在一定程度上超出了預期，因為在2010年人口普查結束的時候，我們一度以為繼續(xù)下降的空間應該不會太大。同期，單人家庭規(guī)模亦從2000年的2827.34萬戶大幅增加至2020年的12549萬戶；從家庭戶規(guī)模構成來看，2000年至2020年間，一代戶的比例從21.7%攀升至49.5%，二代戶的比例則從59.32%下降至36.72%。

張航空表示，與此同時，過去十年，伴隨著人口老齡化進程加速，擁有60歲及以上老年人的家庭數(shù)量，從2010年的1.23億戶增加到2020年的1.74億戶，獨居老人戶和空巢夫婦戶超過四成。

張航空說，總的來看，家庭戶的數(shù)量在增加，戶的規(guī)模在下降，一代戶和一人戶的數(shù)量一個是在上升，一個是在增加，預計未來無論是老年人家庭戶、獨居老人戶，還是空巢老夫婦家庭戶，都會繼續(xù)增加。

家庭結構的變遷對保險消費影響幾何？張航空認為，家庭戶數(shù)量的增加會帶來家庭責任、風險與財富變化，80、90后有著更強的保障意識，提升了保險保障需求；再者平均家庭戶規(guī)模的下降弱化了傳統(tǒng)的家庭保障，市場化保障機制的需求進一步增加。最后，老年人家庭戶數(shù)量大幅度增加，預期壽命不斷延長，對于養(yǎng)老、健康和護理保障的需求也在不斷增加。

針對中國家庭財富情況變遷，首都經濟貿易大學副校長尹志超教授介紹說，基于2011-2021年十年間的中國家庭金融調查數(shù)據(jù)，總體來看，過去十年中國家庭財富實現(xiàn)穩(wěn)步增長，家庭財富均值從2011年的61.65萬元增加至2021年的119.77萬元，但自2017年以來增速有所放緩。

在家庭資產負債方面，過去十年，中國家庭負債均值及負債率呈不斷上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2011年和2021年，中國家庭負債均值分別為3.07萬元和7.40萬元，且近年家庭負債率基本維持在6%左右。

尹志超認為，上述數(shù)據(jù)一方面反映出當前居民超前消費意識有所提高，另一方面也折射出房貸、車貸等負債給居民財富積累帶來較大壓力。

尹志超表示，從中國家庭資產配置上看，房產占比整體偏高，但近年來，金融資產占比呈上升趨勢，配置形式以儲蓄為主。不過，隨著資管行業(yè)的迅速發(fā)展、居民保險意識的不斷增強，中國家庭金融資產配置種類也日趨豐富，商業(yè)保險參與率逐年提升，由2011年的13.78%上升至2021年19.01%。

整體而言，隨著房地產政策、稅制改革等變化，中國家庭財富配置將越來越多地從住房資產轉向金融資產，金融資產配置則由儲蓄為主轉向多元布局。

六大類型風險受家庭關注

據(jù)了解，為全面深入洞察中國家庭風險保障現(xiàn)狀，本次研究面向全國各地重點城市，綜合運用定性研究和定量研究兩種方法開展微觀市場調研。定性研究方面，針對北京、上海、武漢、成都四地共計10組已購買商業(yè)保險的家庭進行深度訪談；定量研究方面，面向已配置商業(yè)保險的家庭開展問卷調研，共計完成9000戶家庭的有效數(shù)據(jù)采集，調查范圍覆蓋22個省/直轄市，覆蓋72座一至五線城市，主要為未退休人群及中高收入家庭。

據(jù)益普索(中國)咨詢有限公司中國區(qū)董事總經理李海嵐介紹，從家庭人口數(shù)量來看，參與調研的二人戶與三人戶占比達65%，多為保險產品的可支付人群及家庭；從家庭收入水平來看，參與調研的家庭平均年收入約35.4萬元，家庭金融資產約140萬元，其中三代戶及以上家庭的平均家庭金融資產規(guī)模占比最高；從參與調研家庭的資產配置情況看，總體呈現(xiàn)出多元化特征，超過80%的家庭均配置了各類資產。其中，家庭人口規(guī)模較小、構成較簡單的一人戶、一代戶家庭在商業(yè)保險上的投入占比相對更高。

隨著國民財富積累的不斷增加，以及保險保障意識的持續(xù)提升，近年來中國家庭抵御風險的能力有所增強?！栋灼凤@示，中國家庭普遍對疾病、意外傷殘、死亡、養(yǎng)老、財富保值增值、財富安全六類風險的關注度較高。

調研數(shù)據(jù)展示了一般、中產、富裕三個財富維度下，單身期、初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期等不同家庭的風險準備情況。整體來看，在保障力度方面，中國家庭在健康、醫(yī)療與養(yǎng)老方面存在較大缺口。調研顯示，月收入1萬元以上的受訪者的預期退休金水平，低于未來長期養(yǎng)老所需資金；近6成的受訪家庭每年自費醫(yī)療金額超過1萬元，73.4%的家庭自費醫(yī)療比例在30%以上；60.7%的家庭認為抵御意外傷殘/身故風險的心理安全金額為125.4萬。

從商業(yè)保險購買主體來看，《白皮書》顯示，目前保險產品的購買和配置行為主要以個人為主，不利于家庭全面認知風險和評估準備情況。在此次調研中，75.1%的受訪者表示愿意考慮選擇以家庭為單位的保障計劃，并且，在服務需求上，醫(yī)療、健康管理和養(yǎng)老服務是最受期待的三大類家庭服務形式。

清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究負責人朱俊生介紹，大多數(shù)中國家庭現(xiàn)有風險管理模式以社會保險為主，商業(yè)保障不足，同時家庭財富中房產占比偏高、金融資產中儲蓄占比偏高。這種模式未來會面臨三大挑戰(zhàn)：一是人口老齡化下社會保險面臨較大壓力，基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險的保障水平有限且未來難有大幅提升；二是由于房地產及稅制改革等政策調整，未來房產增值空間下降，資產再配置需求提升，以房養(yǎng)老等傳統(tǒng)保障形態(tài)受到沖擊；三是國民儲蓄當前均以短期為主，無法滿足長期養(yǎng)老儲備需求。

由此可見，隨著人口老齡化程度的加深、宏觀經濟不確定性因素增多，未來國民以家庭為單位的風險保障水平亟待提升，商業(yè)保險配置比例有進一步增長潛力。

構建家庭風險保障體系

面對中國家庭現(xiàn)有的風險管理現(xiàn)狀，《白皮書》研究團隊創(chuàng)新性提出構建新型中國家庭風險保障理論體系，即基于家庭生命周期下的家庭責任、風險與需求，充分運用保險的保障屬性、保值屬性和法律屬性，依托“保險+服務”綜合解決方案，全方位、動態(tài)化實現(xiàn)健康、養(yǎng)老與財富等風險管理目標。

長城人壽總經理王玉改在發(fā)布會現(xiàn)場對新型中國家庭風險保障理論體系進行詳解。王玉改表示，首先需要說明的是，家庭生命周期與家庭財富水平是影響家庭風險保障最關鍵的兩大因素，被稱為一級風險因子。一方面，基于家庭人口結構、成員個人生命周期的變化，家庭生命周期劃分為單身期、初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期和夕陽期。隨著家庭生命周期的演變，家庭成員承擔的家庭責任發(fā)生變化，由此產生了不同的家庭風險保障需求；另一方面，基于家庭可支配收入水平及家庭資產的積累量不同，家庭財富水平劃分為一般、中產、富裕、高凈值四個維度，隨著家庭財富水平的變化，家庭風險保障需求及風險承受能力也會隨之改變。

其次，中國家庭主要面臨著死亡、意外傷殘、疾病、養(yǎng)老、財富增值保值、財富安全六大風險，被稱為二級風險因子。其中，死亡風險、意外風險和疾病風險可歸類為基本風險。這些風險一旦發(fā)生，可能對家庭經濟狀況產生重大影響。養(yǎng)老風險，亦可稱為長壽風險，是指家庭主要成員步入養(yǎng)老階段后，收入與財富積累難以負擔與養(yǎng)老生活相關的醫(yī)療、護理以及品質生活費用等。財富保值增值風險，主要指不確定經濟環(huán)境下的資產縮水風險。財富安全風險，主要指債務、稅收、婚姻等相關法律因素帶來的財富損失風險。

基于上述風險因子，王玉改表示，處在不同生命周期與不同財富水平下的家庭，所關注的風險側重點與優(yōu)先級會有所不同，如一般、中產和富裕家庭普遍優(yōu)先關注基本風險，高凈值家庭則更關注財富安全風險；夕陽期家庭更為關注養(yǎng)老服務。由此，長城人壽依托影響家庭風險的一級因子和二級因子創(chuàng)新搭建了中國家庭保險配置模型，為處于不同生命周期、不同財富水平的家庭梳理出他們需要應對的主要風險類別及風險保障優(yōu)先級。

《白皮書》還針對中國家庭面臨的基本風險和養(yǎng)老風險，提供了明確的保障缺口測算方式，并為家庭成員的保險配置提供策略參考，強調充分運用保險的保障屬性、保值屬性與法律屬性，建立健全家庭風險保障體系。如針對基本風險，以杠桿類賬戶彌補保障缺口；針對財富保值增值風險，以保值類賬戶應對經濟不確定性；針對財富安全風險，利用法律屬性進行稅務籌劃、債務隔離、資產保全、資產傳承，保護家庭財富安全。