保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

5月9日，中國平安(601318)首席財務(wù)官張智淳在“保險理賠報告發(fā)布與保險趨勢觀察”演講中指出，寵物主越來越關(guān)心寵物的健康及保障，寵物險賠付金額不斷增加，未來寵物險業(yè)務(wù)亦將呈現(xiàn)上升趨勢。在這樣的大背景下，不少險企開始扎堆布局寵物險賽道，但在保險公司如火如荼的推出寵物保險產(chǎn)品的同時，寵物保險市場背后的亂象重生，也反映出目前國內(nèi)寵物保險行業(yè)的規(guī)范化與專業(yè)化還有待提升。

(相關(guān)資料圖)

近日，北美寵物健康保險協(xié)會(NAPHIA)發(fā)布2022年寵物保險行業(yè)狀況報告。NAPHIA成立于2007年，是由加拿大和美國的知名寵物健康保險(PHI)組成，其協(xié)會成員占據(jù)北美有效寵物健康保險市場的98%以上，是北美最具影響力的寵物保險協(xié)會，該協(xié)會每年都會通過發(fā)布行業(yè)狀況報告來衡?其業(yè)績和增長。

NAPHIA表明：2022年寵物保險行業(yè)狀況報告的目的是為了全面了解北美寵物健康保險行業(yè)的規(guī)模，推動和發(fā)展寵物保險行業(yè)。

本文我們通過整理NAPHIA發(fā)布的行業(yè)報告，從而分析國內(nèi)寵物保險市場的發(fā)展脈絡(luò)和面臨的主要問題和挑戰(zhàn)。

從保費規(guī)模看：

嵌入式健康寵物保險更受消費者歡迎

NAPHIA把美國和加拿大作為北美市場的主要調(diào)研對象，報告的相關(guān)有效數(shù)據(jù)來源是由包括大都會人壽、Lemonade、FIGO在內(nèi)的19家保險公司提供，相關(guān)的有效數(shù)據(jù)結(jié)算統(tǒng)一為美元。

據(jù)NAPHIA報告數(shù)據(jù)顯示，2022年北美寵物保險市場保費規(guī)模為35.05億美元，相比于2021年的28.37億美元，同比增長了23.50%。整體上看，保持強勁的增長態(tài)勢，但在2022年增長有所放緩。

具體看美國方面，2022年寵物保險市場保費規(guī)模為32.18億美元，相比較于2021年的25.91億美元，同比增長24.2%?？傮w上來看，美國的寵物保險市場連續(xù)多年保持兩位數(shù)的同比增長，但在2022年增長有所放緩，同比增長為5年以來最低，美國的寵物保險市場的變化也能在很大程度上的反映出整個北美寵物保險市場的發(fā)展趨勢。

具體看加拿大方面，2022年寵物保險市場保費規(guī)模為為3.74億美元，相比于2021年的3.13億美元，同比增長19.3%。和美國相比，加拿大的寵物保險市場規(guī)模相對較小，但總體上保持穩(wěn)定的向上增長，同樣在2022年增長有所放緩。

同時NAPHIA的行業(yè)報告主要監(jiān)測三種類型的產(chǎn)品，分別是寵物意外保險、寵物疾病保險、寵物嵌入式健康保險。寵物意外保險包括異物攝入、撕裂傷、機動車事故、韌帶撕裂、中毒等，寵物疾病保險包括癌癥、感染、消化問題等，寵物嵌入式健康保險包括疫苗接種、早期篩查在內(nèi)的綜合計劃。

報告通過對保險產(chǎn)品類型的劃分，對主要飼養(yǎng)的寵物種類（狗、貓）做平均年保費分析。

報告的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國的寵物保險市場中，狗的平均年保費要整體高于貓，主要是因為寵物狗的數(shù)量要遠大于寵物貓，大概是4:1的比例，同時狗屬于大型寵物，所以相關(guān)保險產(chǎn)品的保費要更加昂貴。

而在所有的產(chǎn)品中，嵌入式健康保險的平均年保費最高。以寵物狗的嵌入式健康保險為例，2018年平均保費為811.89美元、同比增長3.90%，2019年平均保費為969.65美元、同比增長19.40%，2020年平均保費為991.57美元、同比增長2.30%，2021年平均保費為1051.3美元（首次突破千元大關(guān)）、同比增長6.0%，2022年平均保費為1134.29美元、同比增長7.90%。

這說明消費者更喜歡為寵物提供疫苗接種、早期篩查等類型的綜合保險計劃，因為對于消費者來說，隨著寵物的壽命增加，獸醫(yī)護理的成本就會增加，所以選擇嵌入式健康保險可以幫助管理寵物的預(yù)防性護理，急性和慢性疾病，以及緊急醫(yī)療護理費用。

與美國相比，加拿大的寵物保險平均年保費整體要更高，其中嵌入式健康保險是所有保險產(chǎn)品中最高的。以寵物貓的嵌入式健康保險為例，2018年平均保費為801.39美元、同比增長6.80%，2019年平均保費為871.06美元、同比增長8.20%，2020年平均保費為947.72美元、同比增長8.70%，2021年平均保費為957.16美元、同比增長1.0%，2022年平均保費為1036.05美元（首次突破千元大關(guān)）、同比增長8.20%。

但疾病保險和意外保險的增長狀況并不穩(wěn)定，比如2018年的寵物狗和寵物貓的疾病保險，2020年的寵物貓疾病保險、寵物貓和寵物狗的意外保險都有不程度的負增長。

同時NAPHIA公布了北美19家保險公司在2022年的寵物險保費相關(guān)數(shù)據(jù)。其中排名第一的是全國寵物保險，總保費8.606億美元。排名第二的是特魯帕尼翁，美國地區(qū)總保費4.782億美元，加拿大地區(qū)總保費1.78億美元，共計6.562億美元。排名第三的是爪子寵物保險基金會，總保費3.794億美元。

從投保寵物數(shù)量看：

貓和狗在寵物類別中占據(jù)主導地位

家養(yǎng)寵物的數(shù)量從根本上影響了寵物保險行業(yè)的收入。截止2022年，在加拿大有超過60%的家庭飼養(yǎng)寵物，而在美國有超過70%的家庭飼養(yǎng)寵物，大約為9050萬戶，創(chuàng)立了歷史新高。所以當寵物數(shù)量增加時，寵物保險公司就有了額外的承保機會。

NAPHIA報告顯示，美國和加拿大的受保寵物總數(shù)經(jīng)歷了連續(xù)5年的兩位數(shù)同比增長，我們看具體的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2018年美國的受保寵物總數(shù)約為215萬只，2019年約為252萬只、同比增長16.7%，2020年約為310萬只、同比增長23.2%，2021年約為397萬只、同比增長28%，2022年約為485萬只、同比增長22.1%。2018年加拿大的受保寵物總數(shù)約為27.1萬只，2019年約為30.2萬只、同比增長11.6%，2020年約為35.2萬只、同比增長16.6%，2021年約為43.2萬只、同比增長22.7%，2022年約為50.8萬只、同比增長17.6%。

雖然目前飼養(yǎng)寵物的類型呈現(xiàn)多樣化的趨勢，但在北美地區(qū)，貓和狗在寵物類別中仍然占據(jù)主導地位，其余寵物的擁有率大約都在10%以下，甚至更少，因此所創(chuàng)造的保費可以忽略不計。

具體以2022年為例，2022年美國投保狗的數(shù)量約為388萬只左右，總承保費為28億美元，占據(jù)美國寵物保險市場規(guī)模的87%（2021年為88.4%）。投保貓的數(shù)量約為94萬只左右，總承保費為4.17億美元，占據(jù)美國寵物保險市場規(guī)模的13%（2021年為11.6%）。

2022年加拿大投保狗的數(shù)量約為39萬只左右，總承包費為3.22億美元，占據(jù)美國寵物保險市場規(guī)模的86.1%（2021年為86.2%）。投保貓的數(shù)量約為11萬只左右，總承包費為0.51億美元，占據(jù)美國寵物保險市場規(guī)模的13.6%（2021年為13.4%）。雖然在加拿大，貓的總承保費的同比增長要持續(xù)高于狗，但不足以對市場份額產(chǎn)生影響。

從保險理賠看：

高效、簡單、可行的索賠程序是關(guān)鍵

首先NAPHIA報告統(tǒng)計了寵物保險理賠的主要原因，寵物狗包括皮膚病、腸胃炎、尿路感染、過敏癥、腹瀉、嘔吐等。寵物貓包括尿路感染、腸胃、上呼吸道感染、腹瀉、糖尿病、腎功能衰竭、皮膚過敏等。

從醫(yī)學角度看，在北美，家養(yǎng)的寵物狗的平均壽命在10-13年左右，每年的醫(yī)療費用最低為700美元。家養(yǎng)的寵物貓的平均壽命在13-15年左右，每年的醫(yī)療費用最低為400美元。因此購買寵物保險是十分必要的，首先可以減少飼養(yǎng)人的經(jīng)濟負擔和損失，其次可以讓寵物得到有效的醫(yī)療保障。

在北美，最常見的寵物保險報銷方式是客戶首先自掏腰包支付獸醫(yī)費用，后續(xù)保險公司報銷其所有的費用，我們可以把索賠程序簡單分為三步。

首先，填寫并簽名索賠表。完整的索賠表將幫助客戶獲得承保索賠的最快報銷，許多必要的信息和文件應(yīng)包含在獸醫(yī)的記錄和文件中。

其次，下載獸醫(yī)醫(yī)療記錄。在北美通常被稱為肥皂筆記，如果是第一次索賠，需要出示過去12個月的獸醫(yī)記錄，如果索賠對象是收養(yǎng)的寵物，需要出示收養(yǎng)文件。只有獸醫(yī)醫(yī)療記錄被保險公司檢驗通過，才能進入下一步索賠程序。

最后，提交索賠的明細發(fā)票。一般由獸醫(yī)辦公室提供的，客戶可以根據(jù)明細發(fā)票以顯示費用明細，獲得最終的索賠。

所以對于客戶來說，購買寵物保險的根本需求之一是為了方便使用，因此保險公司如何提供高效、簡單、可行的索賠程序是關(guān)鍵。

國內(nèi)寵物險的發(fā)展思考：

處于發(fā)展階段，面臨多方面的難題和挑戰(zhàn)

根據(jù)《中國寵物保險發(fā)展報告》最新相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)大約有1.21億只家養(yǎng)寵物，同時預(yù)計到2025年，寵物保險行業(yè)的市場規(guī)模將接達到14億元左右，滲透率有望達到1.2%。

目前來看，國內(nèi)的寵物險發(fā)展現(xiàn)狀是存在廣闊的市場需求，發(fā)展?jié)摿薮螅匀惶幱谄鸩诫A段，面臨多方面的難題和挑戰(zhàn)，主要有以下幾點：

第一，滲透率低。目前國內(nèi)的寵物保險滲透率目前不及1%，大眾沒有投保意識、且接受度低，遠遠低于發(fā)達國家40%的寵物保險滲透率。第二，監(jiān)管缺失?？蛻羝墼p騙保、后續(xù)客戶理賠困難等問題較為普遍。第三，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。寵物醫(yī)療系統(tǒng)不規(guī)范，且缺乏醫(yī)療數(shù)據(jù)，保險公司獲取寵物病史信息難，因此難以提供差異化、精細化的寵物保險產(chǎn)品。

隨著國內(nèi)飼養(yǎng)寵物的群體愈發(fā)壯大，海外成熟的經(jīng)驗值得我們學習借鑒。

首先，建立規(guī)范化和專業(yè)化的監(jiān)管體系。比如美國保險監(jiān)督官協(xié)會在2022年推出了《寵物保險示范法》，明確規(guī)范了銷售寵物保險的綜合法律框架、以及疾病相關(guān)索賠的要求，對消費者給予更多的保護，這也正是目前國內(nèi)所欠缺的。

其次，推進產(chǎn)品設(shè)計和相關(guān)服務(wù)的創(chuàng)新。目前國內(nèi)已經(jīng)有保險公司正在探索以寵物醫(yī)療為基礎(chǔ)的健康服務(wù)生態(tài)，通過和正規(guī)的寵物醫(yī)院合作，了解客戶的真實需求，打造定制化和場景化的產(chǎn)品矩陣，解決產(chǎn)品同質(zhì)化難題，同時定點醫(yī)院＋寵物保險的發(fā)展部路線或成為未來的發(fā)展趨勢。

最后，提高風險管理能力。應(yīng)用紅膜和鼻紋識別等新技術(shù)，確認投保寵物的身份，降低欺詐騙保的現(xiàn)象，同時加強寵物的全生命周期的風控措施，降低賠付率。

雖然目前國內(nèi)寵物保險市場還存在很多的難題和挑戰(zhàn)沒有解決，但我們對于寵物保險市場的發(fā)展前景還是持樂觀態(tài)度的，也希望保險公司、寵物醫(yī)院等多方共同努力，積極學習海外市場的成熟經(jīng)驗，同時結(jié)合自身實際情況，快速推進寵物保險市場健康的發(fā)展。

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