每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 廖丹

近兩年來(lái)，健康險規模增長(cháng)明顯放緩。銀保監會(huì )數據顯示，2022年健康險全年共實(shí)現保費收入8653億元，同比僅增長(cháng)2.4%，占人身險保費收入比重約25%。業(yè)內普遍認為，中國健康險已經(jīng)進(jìn)入到了專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的新發(fā)展階段。

隨著(zhù)監管出臺支持健康險以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的一系列文件，近年來(lái)健康險經(jīng)營(yíng)者積極布局大健康領(lǐng)域，探索健康管理服務(wù)與健康保險的深度融合。經(jīng)營(yíng)健康險除了要做保險，還要做好健康管理服務(wù)，這一理念已經(jīng)成為業(yè)界共識。

【資料圖】

“目前，大部分的健康險產(chǎn)品提供的健康管理，經(jīng)常還是被當作產(chǎn)品的附屬權益?！闭猩绦胖Z人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬在近日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，在更深的健康險運營(yíng)模式中，健康管理并不是附加的增值權益，而是產(chǎn)品功能的延伸。在其看來(lái)，相比權益模式，它給客戶(hù)帶來(lái)的體驗感受和服務(wù)認知會(huì )更好，也帶來(lái)更多產(chǎn)品創(chuàng )新的空間。

招商信諾人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬 圖片來(lái)源：受訪(fǎng)者供圖

健康管理不應僅是保險產(chǎn)品的權益

2019年底，銀保監會(huì )正式實(shí)施《健康保險管理辦法》，鼓勵健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合，要求保險公司加強與醫療機構、健康管理機構、康復服務(wù)機構等合作，推動(dòng)健康管理與健康保險的融合，保險公司可將健康保險產(chǎn)品與健康風(fēng)險評估和干預、疾病預防、健康體檢等健康管理服務(wù)相結合。

2017年成立健康管理公司的招商信諾人壽，是較早布局健康領(lǐng)域的險企之一。招商信諾人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬，同時(shí)擔任招商信諾健康管理公司總經(jīng)理一職，他在受訪(fǎng)時(shí)對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，招商信諾健康管理公司主要有兩塊職能，一是高端醫療險的專(zhuān)業(yè)運營(yíng)，包括保全、理賠、網(wǎng)絡(luò )、控費等環(huán)節；二是提供健康管理服務(wù)，從客戶(hù)日常健康咨詢(xún)，到生病后選擇治療方案和就診機構，健康管理團隊都會(huì )協(xié)助和參與客戶(hù)的健康旅程，指導和管理客戶(hù)的治療方案，協(xié)助客戶(hù)安排就醫過(guò)程，治療結束回家后的用藥等居家康復環(huán)節，重癥客戶(hù)的健康隨訪(fǎng)和進(jìn)一步治療協(xié)助，全周期融合到一起，“在很多客戶(hù)眼里，我們是客戶(hù)身邊那個(gè)一直在幫助他的人”。

在李鵬看來(lái)，健康管理公司成立的目標和初衷，是更好地服務(wù)客戶(hù)的健康需求，扮演好客戶(hù)健康管家的角色，將保險的運營(yíng)和服務(wù)拼裝在一起，在客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中緊密銜接，這也是未來(lái)健康險公司專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要的趨勢，長(cháng)遠來(lái)看健康險公司最終的專(zhuān)業(yè)終點(diǎn)就是客戶(hù)的健康服務(wù)者。

“過(guò)去健康險公司的運行邏輯是與健康風(fēng)險的博弈能力，如何用保險覆蓋健康風(fēng)險。但未來(lái)需要的變化是保險公司要具備管理風(fēng)險的能力，引導健康風(fēng)險趨向更合理的方案和最優(yōu)成本?！痹诶铢i看來(lái)，健康險這一變化趨勢在高端醫療險市場(chǎng)已經(jīng)出現?！艾F在，健康服務(wù)不僅僅是高端醫療險運營(yíng)中的標配，也是高端險專(zhuān)業(yè)運營(yíng)水平的能力體現?！?/p>

對于以百萬(wàn)醫療險為代表的中端醫療險產(chǎn)品，李鵬指出，這些產(chǎn)品提供的健康管理主要還是當作拉動(dòng)銷(xiāo)售的增值權益的，真正通過(guò)健康管理發(fā)揮控費等作用是很少的?！氨热缭u估一個(gè)健康險產(chǎn)品是否有必要做健康預防等管理行為，很大程度上取決于投入的成本是否低于將來(lái)理賠上的節約，對于價(jià)格在幾百元的中端醫療險而言，很可能預防的成本遠高于對賠付的影響，對于定價(jià)更高的高端醫療險來(lái)說(shuō)，更容易讓控費投入和節約的費用兩者之間達到合理水平?！彼J為，高端醫療險積累的健康服務(wù)運營(yíng)經(jīng)驗是健康險整個(gè)行業(yè)應該去推廣和重視的。

高端醫療險市場(chǎng)率先出現頭部效應

“健康險最終的競爭點(diǎn)在于一家保險公司在醫療體系中的影響力，最后留下的一定是掌握醫療資源最多、合作最深入的幾家頭部企業(yè)?！崩铢i表示，作為一家以健康為專(zhuān)長(cháng)的壽險公司，優(yōu)質(zhì)的醫療機構是公司最為看重的合作資源。

高端醫療險在我國目前仍屬于一個(gè)小眾市場(chǎng)，相對于健康險市場(chǎng)而言，目前該市場(chǎng)規模不足百億元。李鵬認為，以團險市場(chǎng)為主的高端醫療險的運營(yíng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)相對成熟的階段——賠付率水平趨于穩定（在60%-70%水平），市場(chǎng)格局出現頭部聚集現象，整體呈現存量競爭局面，這些都是判斷一個(gè)細分市場(chǎng)成熟度的標志，從健康險運營(yíng)上看，這也是一個(gè)比較健康、合理的賠付水平，保險公司的運營(yíng)保持微利狀態(tài)。

“從高端醫療險的發(fā)展空間看，目前團險市場(chǎng)已經(jīng)相對飽和，企業(yè)客戶(hù)整體繼續率水平在90%以上，近年來(lái)機構積極探索個(gè)險渠道，有望成為近期高端醫療的新增長(cháng)點(diǎn)?！崩铢i表示。

對于高端醫療險的經(jīng)營(yíng)者而言，“控費難”是市場(chǎng)面臨的普遍困境。李鵬認為，與其他醫療險不同，高端醫療險“控費”重心主要來(lái)自于兩點(diǎn)：一是在與醫療網(wǎng)絡(luò )管理和議價(jià)方面，已經(jīng)開(kāi)始出現按單病種、人頭、單個(gè)手術(shù)案件與醫院談判價(jià)格的情況，支付模式的設計就變得很關(guān)鍵；二是疾病管理，在涉及更多特需醫療的情況下，不同醫院、不同治療方案下的成本差異非常大，對患者而言有不同的治療路徑可以選擇，既要適合病情的治療獲得客戶(hù)的認可，同時(shí)調控價(jià)格成本最優(yōu)非常關(guān)鍵，也非?？简瀸?zhuān)業(yè)。

中端醫療險“向上”存在挑戰

巧思科技發(fā)布的《醫療險客戶(hù)體驗研究報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》）顯示，高端醫療險年保費在萬(wàn)元以上，客群相對穩定，增長(cháng)潛力較低。近年來(lái)部分向中端醫療、百萬(wàn)醫療轉移。作為高端醫療下沉市場(chǎng)的創(chuàng )新產(chǎn)品，中高端醫療險同樣主打高端的特色服務(wù)，滿(mǎn)足著(zhù)中等收入客群的需求。對于中高端醫療的服務(wù)體驗，消費者顯示出“沒(méi)有最好只有更好”的態(tài)度。調查顯示，消費者對國內外品牌的感知并無(wú)差異，調查涵蓋了平安、泰康、太平等中資品牌，招商信諾、安聯(lián)等合資品牌以及MSH等外資品牌。

不只是高端醫療險“向下”拓展，中高端市場(chǎng)正迎來(lái)更多的市場(chǎng)競爭者。隨著(zhù)百萬(wàn)醫療險規模的不斷擴大，向上拓展服務(wù)，尋求高端化升級也成為險企差異化競爭的一大路徑。

對于這一現象，李鵬認為，中端醫療險“向上”升級有幾大挑戰，升級必然向門(mén)診、醫保外等控費難度更大的領(lǐng)域延伸，一是考驗保司在大健康方面的能力和布局，自身的健康服務(wù)能力、與醫療生態(tài)的融入和互動(dòng)的布局；二是要在專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)能力方面具備一定的基礎，尤其是中高端個(gè)險的產(chǎn)品，會(huì )直面控費這一最大風(fēng)險點(diǎn)。據其判斷，過(guò)去在健康險專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)上有所沉淀的公司，將來(lái)更有可能走出來(lái)?！案叨酸t療險客群非常穩定，針對長(cháng)達十幾年的客群去做健康預防、慢病管理等動(dòng)作被證明是有效的?！?/p>

上述《報告》也認為，中高端醫療險應增加健康管理服務(wù)的占比，強化健康險產(chǎn)品保險與服務(wù)的綜合特征，鼓勵更多被保人參與健康管理，提前預防，從“事后理賠”轉向“事前預防”，體現“治未病”的理念。這是中高端醫療險未來(lái)可優(yōu)化的方向之一。

對于百萬(wàn)醫療險為代表的中端醫療險而言，李鵬認為，雖然這一市場(chǎng)目前發(fā)展遇到了一些創(chuàng )新瓶頸，但長(cháng)期增長(cháng)的趨勢不會(huì )改變?！皡⒄粘墒焓袌?chǎng)產(chǎn)品結構，未來(lái)中國的健康險市場(chǎng)格局將以醫療險為主，中高端醫療險比例會(huì )更大，同時(shí)養老需求的增長(cháng)會(huì )使護理險占到一定比重?！彼嘎?，最近兩年，公司的高端醫療險保費增長(cháng)幅度保持在20%水平，從行業(yè)情況來(lái)看，基數更低的“新晉”高端醫療險企業(yè)增速可能更快。