民生證券認(rèn)為，2021年初至今國內(nèi)風(fēng)機(jī)價格降幅和招標(biāo)量超預(yù)期，主要得益于風(fēng)機(jī)大型化和輕量化進(jìn)程加速。

11月18日早盤，風(fēng)能概念股持續(xù)拉漲。截至發(fā)稿，天能重工漲11.57%，時代新材、寶勝股份等10股漲逾5%。

消息面，11月15日，2021中國新能源發(fā)展論壇，鹽城市委副書記、代市長周斌致辭稱，“十四五”期間，鹽城規(guī)劃902萬千瓦近海和2400萬千瓦深遠(yuǎn)海風(fēng)電容量。努力在“十四五”末，實現(xiàn)新能源裝機(jī)容量突破2000萬千瓦目標(biāo)。截至2020年底，鹽城新能源裝機(jī)容量達(dá)到985萬千瓦，其中風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到738萬千瓦，海風(fēng)裝機(jī)容量352萬千瓦。鹽城市委常委、常務(wù)副市長勾鳳誠表示，“十四五”時期，鹽城計劃海風(fēng)新增并網(wǎng)800萬千瓦，將率先啟動建設(shè)海上風(fēng)電平價示范項目、深遠(yuǎn)海風(fēng)電示范項目，建設(shè)千萬千瓦級海上風(fēng)電大基地。

11月2日，山東省海洋局海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)處處長段建文在新聞發(fā)布會指出，山東將聚焦渤中、半島北、半島南三大片區(qū)，推進(jìn)海上風(fēng)電集中連片、深水遠(yuǎn)岸開發(fā)應(yīng)用示范，打造千萬千瓦級海上風(fēng)電基地。

民生證券認(rèn)為，2021年初至今國內(nèi)風(fēng)機(jī)價格降幅和招標(biāo)量超預(yù)期，主要得益于風(fēng)機(jī)大型化和輕量化進(jìn)程加速。隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈成熟等，風(fēng)電度電成本在全球范圍內(nèi)依然會呈下降趨勢。能夠順應(yīng)甚至引領(lǐng)風(fēng)機(jī)大型化、海上風(fēng)電發(fā)展、國產(chǎn)替代等行業(yè)發(fā)展趨勢，具有較大市場空間和較深護(hù)城河，競爭格局優(yōu)質(zhì)的環(huán)節(jié)值得重點關(guān)注。

開源證券認(rèn)為，海風(fēng)建設(shè)景氣度預(yù)期提升下，需求總量的提升之外，各零部件競爭格局及產(chǎn)品價值量也預(yù)期發(fā)生較大變化。1、軸承、法蘭等零部件大型化提升供應(yīng)鏈準(zhǔn)入門檻。海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率顯著高于陸風(fēng)，8MW/10MW等機(jī)型逐步實現(xiàn)裝機(jī)并網(wǎng)，機(jī)組大型化帶動大型零部件需求增長，生產(chǎn)設(shè)備/制造工藝需要持續(xù)迭代升級。中小廠商逐步淡出供應(yīng)鏈，頭部廠商因競爭格局優(yōu)化，預(yù)期市場份額、盈利能力均有所提升和改善。2、管樁、海纜等用于海上風(fēng)電的設(shè)備需求大幅增長。受益標(biāo)的：恒潤股份、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、中際聯(lián)合、中天科技、豪邁科技、五洲新春等。