上市銀行2022年年報披露接近尾聲。國有六大行2022年全年合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，實現(xiàn)凈利潤約1.36萬億元。多家銀行不良貸款率有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。與此同時，多家銀行綠色金融發(fā)展態(tài)勢良好，綠色金融產(chǎn)品“工具箱”不斷豐富。

六大行營業(yè)收入領(lǐng)先 凈利潤增速放緩

縱觀已披露的2022年年報，六大行營業(yè)收入和凈利潤遙遙領(lǐng)先，多家股份制銀行也表現(xiàn)強勁。

【資料圖】

從營業(yè)收入來看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行四家國有大行穩(wěn)居前四位，對應(yīng)的全年營收為9179.89億元、8224.73億元、7248.68億元、6180.09億元。招商銀行實現(xiàn)營收3447.83億元，排名第五，領(lǐng)跑股份制銀行。此外，郵儲銀行實現(xiàn)營收3349.56億元，交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行營收均在2000億以上。

從盈利規(guī)模來看，凈利潤、營收前五位排名結(jié)果相同，為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和招商銀行，對應(yīng)的歸母凈利潤分別為3604.83億元、3238.61億元、2591.40億元、2274.39億元、1380.12億元。

值得注意的是，大型銀行凈利潤增速有所下滑，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行2022年凈利潤增速分別為3.49%、7.06%、7.45%、5.02%、11.89%、5.22%；2021年分別為10.27%、11.61%、11.70%、12.28%、18.65%、11.89%。

年報顯示，凈利潤增幅收窄與商業(yè)銀行凈息差普遍收窄、非息收入承壓有關(guān)。多家銀行表示，凈息差下行壓力依然是2023年經(jīng)營中需要重點關(guān)注的問題。

普華永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇分析稱，2022年上市銀行凈利潤增速回落，盈利能力保持平穩(wěn)。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行支持實體經(jīng)濟，降低融資成本，生息資產(chǎn)收益率持續(xù)下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風(fēng)險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進一步收窄。

多家銀行不良貸款率下降 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好

從資產(chǎn)質(zhì)量情況來看，多家銀行不良貸款率有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行的不良貸款率分別為1.38%、1.38%、1.37%、1.32%、0.84%、1.35%。

除郵儲銀行不良貸款率微升0.02個百分點外，其余5家大行的不良貸款率盡數(shù)下降。不過，郵儲銀行不良貸款率仍最低，為0.84%。

此外，多家股份制商業(yè)銀行的不良貸款率也有所下降，部分銀行實現(xiàn)了不良貸款余額、不良貸款率“雙降”。截至2022年12月末，中信銀行不良貸款余額652.13億元，比上年末減少22.46億元，不良貸款率1.27%，比上年末下降0.12個百分點；興業(yè)銀行不良貸款余額544.88億元，較上年末增加57.74億元，不良貸款率1.09%，較上年末下降0.01個百分點，保持在近年來的較優(yōu)水平。

從不良貸款分布的行業(yè)看，主要集中在房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

接下來，如何看待上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量走勢？多家銀行相關(guān)負責(zé)人表示，有信心、有底氣繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。

“總體來講，我們對保持全年資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定有信心、有把握?！敝袊y行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東說。

“信心與底氣主要來自兩個方面?！?工商銀行副行長王景武表示，一方面是中國經(jīng)濟企穩(wěn)向好的環(huán)境；另一方面是銀行良好的風(fēng)險管理能力。

“預(yù)計2023年農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量將保持基本穩(wěn)定?！鞭r(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說，從外部環(huán)境看，宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好，經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量、平衡、安全和可持續(xù)性更強，這為銀行穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量提供了良好的外部環(huán)境。從內(nèi)部經(jīng)營管理看，農(nóng)業(yè)銀行的信用風(fēng)險管控能力不斷提升。

綠色金融“成績單”亮眼 產(chǎn)品“工具箱”不斷豐富

近年來，綠色金融成為上市銀行重要的增量業(yè)務(wù)發(fā)展方向。截至發(fā)稿前，多家銀行交出亮眼的綠色金融“成績單”。

根據(jù)年報披露的數(shù)據(jù)，六大行中，工商銀行2022年末綠色貸款余額達3.98萬億元，居于首位；建設(shè)銀行綠色貸款余額2.75萬億元，同比增長40.1%；農(nóng)業(yè)銀行綠色信貸余額2.70萬億元，同比增長36.4%；中國銀行綠色信貸余額1.99萬億元，同比增長41.1%；交通銀行、郵儲銀行的綠色貸款余額分別為6354億元和4965億元，同比增長33.3%和33.4%。

股份制銀行綠色信貸發(fā)展也較為迅猛。截至2022年年末，興業(yè)銀行綠色信貸余額為6370億元，招商銀行、中信銀行綠色信貸余額均超過3000億元，光大銀行、民生銀行、浙商銀行、平安銀行在1000億元以上。

年報顯示，多家銀行在2022年綠色債券發(fā)行和承銷方面也取得了較好業(yè)績。除了綠色信貸、綠色債券，各家銀行還綜合運用綠色租賃、綠色基金、綠色理財、綠色信托等金融工具，廣泛支持和培育綠色產(chǎn)業(yè)，綠色金融產(chǎn)品“工具箱”不斷豐富。

中國人民銀行副行長宣昌能在全球財富管理論壇2023年會上表示，截至去年底，我國本外幣綠色貸款余額達到22萬億元，綠色債券存量約1.5萬億元，資產(chǎn)規(guī)模位居全球前列。

多家銀行在2022年年報中透露，未來一年將在綠色金融領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

交通銀行年報提出，“十四五”期末，綠色貸款目標將不低于8000億元，力爭達到1萬億元。光大銀行年報提出，2023年將按照“綠色貸款、清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款增速不低于一般貸款增速，且高于可比同業(yè)平均增速”的要求，爭取全年綠色貸款增量不低于500億元。民生銀行則制定了綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃和年度營銷指引。