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特許財(cái)富管理師cwm，簡單來說就是通過自己的專業(yè)知識(shí)為客戶提供全方面的理財(cái)規(guī)劃。近些年來，很受財(cái)務(wù)圈人士青睞，那么CWM考察什么內(nèi)容?

特許財(cái)富管理師cwm考試介紹

通過學(xué)習(xí)特許財(cái)富管理師課程，要求考生掌握理財(cái)相關(guān)的各種金融產(chǎn)品特點(diǎn)，對理財(cái)方法更要全面深入。特許財(cái)富管理師主要目的是能夠隨實(shí)際金融市場的變化，做出合適調(diào)整，為客戶解決理財(cái)問題，提供全方位的理財(cái)建議。

特許財(cái)富管理師cwm考試考什么內(nèi)容?

學(xué)習(xí)cwm，考生可以了解到全面的財(cái)富管理、金融咨詢、私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。具體涉及到投資策略、代際財(cái)富轉(zhuǎn)移、關(guān)系管理、生命周期管理、行為金融學(xué)等方面。其課程會(huì)涉及7個(gè)模塊，也就是特許財(cái)富管理師cwm考試所考察的具體內(nèi)容：財(cái)富管理與規(guī)劃、金融市場及投資工具、 投資理財(cái)角度看宏觀經(jīng)濟(jì)與政策、投資理財(cái)角度看財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃、 個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃與決策購買、 高端客戶的顧問式行銷及高端客戶的顧問式行銷。課程結(jié)束后，可進(jìn)行考試。

CWM考試備考建議

1、穩(wěn)固基礎(chǔ)最重要

CWM考試具體分為了答辯以及閉卷兩種形式考試。在考題方面，CWM考點(diǎn)基本都會(huì)偏向于基礎(chǔ)知識(shí)為主，所以大家在備考中，還是根據(jù)歷年的考點(diǎn)范圍，方向上還是回歸到基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)?？荚囍灰龅桨鸦A(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)牢牢的穩(wěn)固好，那么通過閉卷考試并沒什么大問題。

2、善于總結(jié)

在備考過程中，大家除了看教材還需要結(jié)合做題來對知識(shí)點(diǎn)加深了解，不單單如此，考生如果遇到問題，也需要學(xué)會(huì)總結(jié)，反思一下自己存在不足的地方，然后再慢慢改進(jìn)自己所存在的問題，只有不斷去改進(jìn)自己，才能越變越好。