智洋創(chuàng)新7月3日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年6月28日接受35家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

問：與華為的合作情況？

(資料圖片僅供參考)

答：2019年，公司與華為推出了電力場景AI應(yīng)用聯(lián)合解決方案，公司部分產(chǎn)品搭載了華為Atlas200AI加速模塊，實(shí)現(xiàn)了該加速模塊在電力行業(yè)的落地應(yīng)用。同年，公司獲得“2019華為開發(fā)者大賽Atlas賽道（商業(yè)組）”一等獎。2021年7月，作為華為昇騰生態(tài)體系的戰(zhàn)略合作伙伴之一，公司受邀參加了2021世界人工智能大會（WAIC）昇騰人工智能高峰論壇。2022年6月，智洋創(chuàng)新與華為簽署合作協(xié)議，正式加入昇騰萬里合作伙伴計(jì)劃。2023年，公司成為華為昇騰萬里伙伴計(jì)劃優(yōu)選級應(yīng)用軟件伙伴。

問：公司業(yè)務(wù)拓展情況？

答：除港澳臺等地區(qū)外，公司業(yè)務(wù)已基本實(shí)現(xiàn)全國覆蓋，包括了西藏、青海、新疆、寧夏等地區(qū)。自2017年至2022年底，山東省收入占比由43.82%逐年降低至19.96%，河北、江蘇等山東省外區(qū)域的營收穩(wěn)步上升。

問：公司的客戶情況？

答：在電力領(lǐng)域，公司的終端客戶為國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)；在水利領(lǐng)域公司的主要客戶為各地水利局等；在軌道交通領(lǐng)域，公司的終端客戶為中國國家鐵路集團(tuán)有限公司及其直屬18個鐵路公司、全國各國家或者地方鐵路專線公司、中國鐵建（601186）電氣化局集團(tuán)有限公司、中國中鐵（601390）電氣化局集團(tuán)有限公司等。

問：如何看待電力巡檢機(jī)器人在電力運(yùn)維領(lǐng)域的應(yīng)用？是否與公司產(chǎn)品構(gòu)成替代關(guān)系？

答：目前電力巡檢機(jī)器人主要應(yīng)用在變電站站所場景，公司在變電領(lǐng)域深耕多年，擁有較好的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)積累。其中，2022年公司變電站遠(yuǎn)程智能巡視系統(tǒng)通過了國家電網(wǎng)公司組織開展的500千伏及以上變電站遠(yuǎn)程智能巡視系統(tǒng)專項(xiàng)集中檢測，獲得了國家電網(wǎng)公司認(rèn)可。 公司的技術(shù)方案與無人機(jī)巡檢及機(jī)器人巡檢等方式可以相互補(bǔ)充、融合，不存在直接競爭關(guān)系。目前公司也有無人機(jī)與監(jiān)拍裝置的融合方案。

問：2022年度毛利率下降的原因？

答：由于外部環(huán)境的影響，導(dǎo)致公司項(xiàng)目實(shí)施效率下降、周期延長，施工成本大幅上漲，從而對毛利率造成不利影響。

問：公司的成本結(jié)構(gòu)？

答：公司的成本包含直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、施工費(fèi)用等，其中直接材料成本占比在60%左右。

問：公司的核心競爭力體現(xiàn)在哪？

答：公司在人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在公司深入行業(yè)應(yīng)用，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)提供行業(yè)智能化運(yùn)維管理的解決方案；在人工智能電力行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，公司通過多年的深入研究積累了大量行業(yè)數(shù)據(jù)并持續(xù)保持了較高的研發(fā)投入，行業(yè)算法和應(yīng)用方案持續(xù)迭代優(yōu)化；不斷引進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的人才，組建了一支深諳行業(yè)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前沿領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

問：公司2023年的業(yè)績規(guī)劃？

答：根據(jù)公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022年年度股東大會會議資料》，預(yù)計(jì)2023年公司營業(yè)收入8.7億元，凈利潤7,094萬元。該數(shù)據(jù)為預(yù)算數(shù)據(jù)不構(gòu)成業(yè)績承諾，公司具體經(jīng)營情況請以公司定期報告為準(zhǔn)。

問：人員招聘計(jì)劃？

答：在招聘人才方面，公司所在的淄博和濟(jì)南地區(qū)，較北上廣深等大城市人才資源和競爭力相對偏弱，公司也在探討在一線城市建立研發(fā)中心的方案，目前公司也在廣州成立了孫公司。 上市以后公司在人才引進(jìn)方向投入較大，未來公司將依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行人才的引進(jìn)，也會更傾向引進(jìn)高精尖人才。

問：公司產(chǎn)品差異化原因？

答：公司業(yè)務(wù)已基本實(shí)現(xiàn)全國覆蓋，我國幅員遼闊，各省份擁有各自的應(yīng)用條件和差異需求，公司會根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的影響因素和客戶的需要，對解決方案進(jìn)行調(diào)整，如主要隱患分布差異、南方雨季光照不足的問題、北方部分地區(qū)的極寒問題以及無人區(qū)的通訊問題等。

問：公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域未來市場空間情況？

答：電力領(lǐng)域，2023年國網(wǎng)投資預(yù)計(jì)為5,200億保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長，2022年1月國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》，明確了提升電網(wǎng)智能化水平，加強(qiáng)電力運(yùn)行調(diào)度和安全管理的指導(dǎo)方針。 以輸電線路為例，根據(jù)國網(wǎng)及南網(wǎng)2020年的社會責(zé)任報告數(shù)據(jù)顯示，2020年末國網(wǎng)及南網(wǎng)110kV及上輸電線路長度合計(jì)139.05萬千米，以輸電線路桿塔間距約為250米為基礎(chǔ)（假定安裝間距為250～500米）做為測算依據(jù)，目前仍具有良好的市場空間。 水利領(lǐng)域，2022年完成水利建設(shè)投資達(dá)到10,893億元，比2021年增長44%；2023年1月至5月，完成水利投資4106億元，同比增長32.1%。根據(jù)水利部發(fā)布的水利機(jī)關(guān)預(yù)算，水利的重點(diǎn)在于防汛，應(yīng)推動防汛相關(guān)智慧水利系統(tǒng)的銷售額。水利投資規(guī)模沿續(xù)高投入，未來市場前景預(yù)期廣闊。李國英部長在2023年全國水利工作會議上的講話中提到：大力推進(jìn)數(shù)字孿生水利建設(shè)，支撐保障“四預(yù)”工作。統(tǒng)籌建設(shè)數(shù)字孿生流域、數(shù)字孿生水網(wǎng)、數(shù)字孿生工程，構(gòu)建具有“四預(yù)”功能的數(shù)字孿生水利體系。公司在水利方面的解決方案就是以“無人機(jī)+人工智能+數(shù)字孿生”為基礎(chǔ)的，符合當(dāng)前整體市場布局。 軌道交通領(lǐng)域，截至2022年底，過去10年鐵路里程從9.8萬公里增加到15.5萬公里，年增加5700公里；高鐵里程從0.9萬公里增加到4.2萬公里，年增加3300公里。近兩年國鐵集團(tuán)陸續(xù)發(fā)布了《中國國家鐵路集團(tuán)有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”鐵路網(wǎng)絡(luò)安全和信息化規(guī)劃》。規(guī)劃中明確指出，智能鐵路2.0技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，著重圍繞智能建造、智能裝備、智能運(yùn)營等應(yīng)用場景持續(xù)深化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，加大5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI等現(xiàn)代技術(shù)與鐵路融合賦能攻關(guān)，深入開展賦能技術(shù)和智能系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用。

問：2023年一季度收入同比下滑的原因？

答：2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,971.21萬元，較上年同期下降27.6%主要原因系：公司所處的電力行業(yè)收入分布存在季節(jié)性特征，一季度收入金額及占比較小，易產(chǎn)生比例變動；另2022年同期因冬奧會保電要求，公司參與的相關(guān)項(xiàng)目集中實(shí)施、竣工，單季度收入較高;

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：