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近期，美股AI概念龍頭英偉達、微軟等個股持續(xù)上漲，股價連創(chuàng)新高。多家機構(gòu)表示，當(dāng)前市場已處于新一輪產(chǎn)業(yè)周期的起點，隨著算力加強和新模型推出，更多應(yīng)用場景將越發(fā)豐富。而此輪美國科技股的持續(xù)走強也將為內(nèi)地科技板塊帶來較好的成長預(yù)期，科技板塊的估值上升趨勢或難以逆轉(zhuǎn)。

6月19日，受美股科技板塊帶動影響，A股AI概念板塊再度活躍，其中wind光模塊指數(shù)大漲7.27%，AI算力與英偉達產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)漲幅均超過3%。開年至今，30個中信一級行業(yè)中，有15個行業(yè)迎來上漲，其中以傳媒、通信、計算機為代表TMT板塊漲幅超過45%，領(lǐng)跑市場，AI投資主線占據(jù)投資者視野，相關(guān)基金表現(xiàn)突出。

相關(guān)榜單顯示，以景氣投資專家著稱的宏利基金管理，旗下多只基金在19日行情中取得了絕佳的收益。其中，明星基金經(jīng)理王鵬管理的宏利轉(zhuǎn)型機遇單日漲幅高達5.27%，成為當(dāng)下行情下，業(yè)內(nèi)罕見單日漲幅破5的基金。此外，宏利基金管理旗下的宏利景氣智選、宏利新興景氣龍頭、宏利景氣領(lǐng)航、宏利高研發(fā)、宏利復(fù)興偉業(yè)等產(chǎn)品均取得了4%以上的單日漲幅。

拉長周期來看，近一周宏利轉(zhuǎn)型機遇也取得了上漲14.29%、同類排名3/877的出色業(yè)績。同類排名方面，宏利轉(zhuǎn)型機遇在近一周、近一月、近三月、近半年等維度下，均取得了優(yōu)秀的評級。

通過梳理產(chǎn)品持倉，不難發(fā)現(xiàn)，作為聰明投資者，宏利轉(zhuǎn)型機遇在保留部分原有賽道布局的基礎(chǔ)上，已將一些倉位調(diào)整至AI領(lǐng)域。因此，在本輪AI反彈中，轉(zhuǎn)型機遇也享受到了相關(guān)賽道回暖帶來的業(yè)績修復(fù)。

基金一季報顯示，宏利轉(zhuǎn)型機遇的持倉除王鵬長期看好的風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈外，也有算力算法、辦公軟件、光模塊等領(lǐng)域。其中算力龍頭中科曙光年內(nèi)漲幅接近180%，3月31日至今亦上漲61.05%。同花順、大華股份、金山辦公年內(nèi)漲幅均超過80%。

事實上，本次調(diào)整也并非一帆風(fēng)順，亦是經(jīng)歷了一波曲折。面對此前產(chǎn)品短暫回撤，不少投資者表現(xiàn)出了質(zhì)疑，而基金經(jīng)理王鵬則在質(zhì)疑聲中以專業(yè)精神堅守住了初心，通過果斷精準的行業(yè)輪動及精選個股，為產(chǎn)品本輪反彈提供了強有力的支撐。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，宏利轉(zhuǎn)型機遇自5月16日階段性低點至今已反彈超過25%。

年內(nèi)A股震蕩加劇，表現(xiàn)欠佳，投資主線幾經(jīng)波折，基金產(chǎn)品回撤明顯。在這種極端行情下，更加考驗基金經(jīng)理的投資實力，能否在波動中撥開迷霧，及時調(diào)整，捕捉未來上漲風(fēng)向，將直接影響基金產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)。而景氣行業(yè)輪動正是王鵬入行至今始終堅持的投資方法論。

以宏利轉(zhuǎn)型機遇為例，2019年王鵬選擇布局豬周期、半導(dǎo)體，2020年轉(zhuǎn)投新能源、光伏，2021年精準把握新能源、風(fēng)電、儲能等優(yōu)質(zhì)賽道，對于上述優(yōu)質(zhì)賽道的精準把握，成功為轉(zhuǎn)型機遇錄得優(yōu)秀業(yè)績。上述三年，轉(zhuǎn)型機遇單年收益分別為71.23%、104.9%、51.91%。今年年內(nèi)轉(zhuǎn)型機遇雖經(jīng)歷了短暫回調(diào)，但是截至目前，該產(chǎn)品近3年收益為107.75%，近5年收益為255%，同類排名分別為7/424,和5/294，仍保持行業(yè)前列的水平。

作為投資者而言，我們很難捕捉住每一個行業(yè)的風(fēng)口，漫無目的的調(diào)整甚至可能會影響前期積累的收益。這種情況下，如果能夠選擇一名優(yōu)秀的基金經(jīng)理，通過其專業(yè)的學(xué)術(shù)背景、豐富的投資經(jīng)驗，以及敏銳的市場嗅覺，為我們投資保駕護航，或許能夠取得更加滿意的收益。而擁有輪動達人稱號的王鵬，已用多年的投資業(yè)績證明了自己科學(xué)有效的投資邏輯，相信未來也將為投資者帶來不錯的投資收益。