2024年6月12日，來(lái)自深圳的零碳環(huán)?？萍脊綜arbon Zero Technologies International Inc.（國內運營(yíng)公司：深圳市愛(ài)博綠環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“零碳環(huán)保”或“愛(ài)博綠”）在美國SEC公開(kāi)披露招股書(shū)：

其于2024年5月30日取得中國證監會(huì )境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。

零碳環(huán)保所在的可再生資源行業(yè)包括廢鋼鐵（廢棄黑色金屬）、廢棄有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢舊家電、廢舊消費電子產(chǎn)品、廢汽車(chē)、廢紡織品、廢玻璃和廢電池。近五年來(lái)，中國可再生資源回收行業(yè)的可再生資源重量穩步增長(cháng)。2022年，該行業(yè)回收了4.181億噸廢物，相比2017年的2.832億噸有所增加，而2017年至2022年期間的復合年均增長(cháng)率為8.1%，預計未來(lái)五年仍將保持7%以上的平均增長(cháng)率，是一個(gè)規模超過(guò)萬(wàn)億的市場(chǎng)。

中國可再生資源回收行業(yè)高度分散，同時(shí)行業(yè)標準化、數字化、規?；?、可溯源技術(shù)能力等亟待提升，中國政府和相關(guān)部門(mén)已發(fā)布《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》等一系列行業(yè)政策，鼓勵加強回收和處理系統建設。

愛(ài)博綠致力于建立全面、數字化、標準化的廢物回收服務(wù)與平臺

零碳環(huán)?？萍嫉膰鴥冗\營(yíng)主體----愛(ài)博綠成立于2016年，是一家技術(shù)驅動(dòng)的可再生資源回收產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，根據CIC報告，愛(ài)博綠是中國最大的廢舊家電回收平臺，通過(guò)線(xiàn)上應用程序和線(xiàn)下站點(diǎn)，以O2O（線(xiàn)上到線(xiàn)下）模式提供可再生資源回收平臺和服務(wù)。愛(ài)博綠致力于為傳統回收行業(yè)提供創(chuàng )新驅動(dòng)力，在中國的循環(huán)產(chǎn)業(yè)內引領(lǐng)回收生態(tài)系統的數字化與標準化。

愛(ài)博綠目前擁有博綠收收小程序-提供廢舊家電和消費電子產(chǎn)品貨源信息，博綠收收APP-實(shí)現廢舊物品與再生資源的高效上門(mén)回收，分揀中心系統-用于回收信息溯源、庫存管理和結算系統，涵蓋“廢舊物品信息-上門(mén)回收-物品分揀調度”等環(huán)節的互聯(lián)網(wǎng)工具。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與線(xiàn)下回收網(wǎng)絡(luò )的結合，創(chuàng )建了一個(gè)數字化、可溯源的回收生態(tài)系統；目前愛(ài)博綠平臺擁有超過(guò)60000名第三方賣(mài)場(chǎng)導購、33000名上門(mén)回收人員、2940家線(xiàn)下回收網(wǎng)點(diǎn)入駐平臺，已經(jīng)建立起覆蓋全國范圍內500個(gè)城市（含縣級市）的再生資源回收網(wǎng)絡(luò )。

愛(ài)博綠2023年回收超過(guò)1030萬(wàn)臺廢舊家電，累計回收超2180萬(wàn)臺廢舊家電，與國內30余家家電拆解企業(yè)形成長(cháng)期穩定的戰略合作；2023年回收廢舊金屬超過(guò)90萬(wàn)噸，累計廢舊金屬回收超過(guò)200萬(wàn)噸，目前與10余家大型鋼廠(chǎng)形成長(cháng)期穩定的戰略合作。

根據招股書(shū)顯示，愛(ài)博綠已在中國國家知識產(chǎn)權局的專(zhuān)利局登記9項專(zhuān)利，35項商標，41項軟件著(zhù)作權。

股東架構

招股書(shū)顯示，在上市前的股東架構中，零碳環(huán)保實(shí)控人為唐百通，合計持股23.407%：

唐百通BaiTong Tang，通過(guò)Expola Investment Limited持股21.384%；

唐百通BaiTong Tang，通過(guò)Beveist Investment Limited持股0.227%；

唐百通BaiTong Tang，通過(guò)GetcherInvestment Limited持股0.918%；

唐百通BaiTong Tang，通過(guò)EndoevalInvestment Limited持股0.878%。

公司架構

招股書(shū)顯示，零碳環(huán)保的上市架構如下：

營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)迅速

招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2021年、2022年、2023年，零碳環(huán)保的收入分別為人民幣11.47億元、29.78億、40.09億元，業(yè)績(jì)保持高速增長(cháng)，相應的凈利潤分別為人民幣586.3萬(wàn)元、1290萬(wàn)元、282.5萬(wàn)元。

募集資金用于擴大業(yè)務(wù)品類(lèi)及下游業(yè)務(wù)和并購

零碳環(huán)保本次IPO的中介團隊主要有：Ninth Eternity Securities LLC（九久證券）為其保薦人兼主承銷(xiāo)商；Marcum Asia CPAs LLP（麥楷亞洲）為其審計師；Crone Law（科?。?、中倫分別為其美國律師、中國律師。

零碳環(huán)保本次發(fā)行上市的所得款項凈額用于以下方面：

約35%將主要用于把業(yè)務(wù)范疇拓展到家電、黑色金屬、鋰電池、電子設備和汽車(chē)以外，以增加市場(chǎng)份額并擴大回收服務(wù)范圍；

約25%將用于拓展下游業(yè)務(wù)，在縱向產(chǎn)業(yè)鏈方向擴大發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，包括家電拆解、塑料?；?、鋰電池和汽車(chē)拆解；

約25%將用于對從事家電拆解、塑料?；?、鋰電池回收等業(yè)務(wù)的下游企業(yè)進(jìn)行并購。

約5%將用于加強發(fā)行人的研發(fā)體系；

剩余募集資金將用于提高員工薪酬和福利待遇、招聘高級人才、員工職業(yè)培訓提升以及作為一般營(yíng)運資金補充。

六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)力未來(lái)增長(cháng)

作為國內的回收互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)，愛(ài)博綠基于已經(jīng)建立的完善的逆向物流回收體系，將進(jìn)一步利用可再生資源回收平臺的優(yōu)勢和能力實(shí)現持續增長(cháng)，并尋找新的機會(huì )來(lái)拓展可再生資源回收品類(lèi)并整合更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

1、數字化創(chuàng )新驅動(dòng)的增長(cháng)：通過(guò)IT與系統技術(shù)提升，未來(lái)將開(kāi)發(fā)更廣泛適用的數字化工具與系統平臺，用以擴大用戶(hù)群、促進(jìn)創(chuàng )新和擴大回收生態(tài)系統。

2、線(xiàn)上和線(xiàn)下客戶(hù)增長(cháng)：通過(guò)線(xiàn)上和線(xiàn)下增長(cháng)途徑擴大客戶(hù)服務(wù)，建立線(xiàn)上系統集成的更廣泛的第三方線(xiàn)下站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )，覆蓋更多的城市，并與更多上

游供應渠道建立聯(lián)系、做到渠道下沉與精細化（如鄉鎮和社區），擴展回收網(wǎng)絡(luò )與貨源。

3、拓展回收品類(lèi)，整合業(yè)務(wù)鏈：通過(guò)自身建立的回收網(wǎng)絡(luò )體系，擴展更多的回收貨源，除現有的廢舊金屬資源和廢舊家電，未來(lái)將擴展至廢紙、廢塑料、廢鋰電池、家電拆解物、二手汽車(chē)等品類(lèi)。同時(shí)通過(guò)成立或收購拆解企業(yè)，將業(yè)務(wù)鏈從“收集-分類(lèi)-再銷(xiāo)售”延伸到環(huán)保拆解與再生材料。從而提升毛利率，提高盈利能力，強化在行業(yè)中的價(jià)值定位，目前愛(ài)博綠通過(guò)投資參股湖北金科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至家電拆解、再生塑料、危廢處理等下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節。

4、加強與大型制造企業(yè)的業(yè)務(wù)合作：愛(ài)博綠計劃與更多的大型制造公司合作，使B2B采購網(wǎng)絡(luò )更加多樣化。愛(ài)博綠還致力于與物業(yè)管理、家電維修、家庭清潔和慈善基金等各種第三方系統建立合作伙伴關(guān)系，通過(guò)合作客戶(hù)的“上門(mén)服務(wù)”能力擴大采購網(wǎng)絡(luò )和用戶(hù)群。

5、支持ESG可持續增長(cháng)：ESG原則已成為全球企業(yè)的重要理念，中國已實(shí)施相關(guān)政策，要求全國企業(yè)提交年度ESG責任報告。愛(ài)博綠將在業(yè)務(wù)模式中遵循ESG原則，吸引更多的客戶(hù)和業(yè)務(wù)合作機會(huì )。

6、參與碳交易：2021年，中國啟動(dòng)了全球最大的碳排放交易體系，這將為減少碳排放發(fā)揮基礎性作用。愛(ài)博綠計劃將通過(guò)系統收集的數據和信息，參與國際/國內碳市場(chǎng)來(lái)積累碳配額，以實(shí)現未來(lái)的利潤增長(cháng)。2023年9月，愛(ài)博綠已通過(guò)相關(guān)機構獲得碳足跡認證/PCF認證登記證書(shū)。

六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，零碳環(huán)保預計將實(shí)現業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)。

免責聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據。